假期外盤農產品偏強、原油偏弱,國內期市兔年將如何開局_天天日報
- 來源: 騰訊網 2023-01-29 21:11:13
春節假期期間,海外大宗商品多數上漲,農產品表現偏強,能源板塊相對偏弱。經過一周的假期之后,國內大宗商品期貨市場將于1月30日迎來兔年首個交易日,行情是否會受到外盤的影響,將會如何演繹?
申銀萬國期貨認為,國內消費強預期支持疊加俄烏局勢對能源板塊影響,節后大宗商品預計能夠維持相對強勢走勢。
【資料圖】
就具體品種的行情預判而言,多家期貨機構分析認為,原油價格短期或受成品油提振,但上方存壓力位;貴金屬可能將呈現利多出盡后回調走勢,短線謹慎追高;鐵礦石價格短期依然有探漲驅動,但要注意開春后黑色實際終端需求的成色檢驗;白糖、棉花短期或進一步上行,但需關注實際需求情況。
能化:原油或窄幅波動,上方存壓力位
春節期間,國際油價沖高后小幅下行,節后國內原油期貨開盤將會如何演繹?
浙商期貨認為,國際油價前期上行主要受到中國需求復蘇,美國GDP等經濟數據表現超預期,美聯儲加息預期放緩等因素影響,但俄羅斯石油供給仍強勁,且宏觀經濟壓力仍在,油價在沖高后出現回落。
中國需求方面,今年春節假期全國國內旅游出游3.08億人次,同比增長23.1%,恢復至2019年同期的88.6%。海外方面,據南華期貨方面介紹,衰退預期在持續,美國12月個人消費支出不及預期,高利率對需求的擠壓在持續;同時美國龍卷風、季節性檢修使煉廠開工率維持低位。
“節后開盤預計原油平穩運行,后期小幅看好。”申銀萬國期貨認為,后期能化板塊需繼續關注出口穩定性,短期需求端預期繼續向好,板塊整體看漲為主。
南華期貨則認為,油價維持震蕩,布油上方阻力89美元/桶和100美元/桶。下周關注主要經濟體PMI、OPEC+會議、美聯儲利率決議和歐洲對俄成品油禁運。
“短期內原油價格或將受到成品油的提振,但需求走弱的趨勢難以逆轉,油價上方仍將存在壓力。預期后期油價仍偏向于震蕩, 建議觀望,等做空機會。”浙商期貨的理由在于,俄羅斯成品油禁運即將開始,柴油供應將趨于偏緊,美國柴油庫存目前也出現一定下降;且目前汽油調油需求擔憂再次出現,對汽油價格有所提振。
燃料油方面,“前期建議買高硫空低硫,中期來看可繼續持有。”浙商期貨分析稱,高低硫燃油將跟隨油價走勢,但從強弱關系來看,低硫短期或將強于高硫,由于俄羅斯成品油禁運即將開始,俄羅斯高硫向新加坡的轉移在短期內仍將存在一定空間,且柴油供需偏緊,對低硫有所提振;但后期俄羅斯煉廠降負將倒逼高硫供應下降,且低硫海運需求存在走弱跡象。
金屬:貴金屬短期謹慎追高
假期期間,外盤貴金屬總體窄幅震蕩。國際金價小幅走高后回落,COMEX黃金2302合約1月27日的收盤價基本與1月20日的持平;國際銀價維持平臺震蕩,主力合約周度(1月23日~1月27日)下跌1.39%。
展望后市,南華期貨認為,貴金屬中長線依然看多,但短線焦點在2月2日美聯儲利率決議,且在加息25BP預期較為充分下,若無進一步釋放未來暫停加息等更多偏鴿期待信號,貴金屬可能將呈現利多出盡后回調走勢,短線謹慎追高,但仍可回調分布建多。
“考慮美聯儲表態上并未出現轉向信號,政策路徑仍需要時間和數據的驗證,貴金屬整體或呈現震蕩偏強走勢,底部逐步抬升,但短期警惕技術面的回調。”申銀萬國期貨稱。
有色金屬方面,春節期間,外盤銅價多呈現高位震蕩局面,倫銅價下跌約70美元;倫鋁呈現先揚后抑走勢;倫鋅先有所攀升,后于最后一個交易日回落;倫鎳維持震蕩走勢;倫錫也是前期一路上漲,后于1月27日大幅下跌。
就后市而言,南華期貨稱,對于節后鋁價維持謹慎樂觀態度,當前對于需求的樂觀預期確實能刺激鋁價跟隨有色板塊集體回升,但鋁價能否迎來強勢上漲,供給端才是關鍵因素,還需觀察豐水期西南產能的修復情況;鋅價可能小幅攀升后回落,建議逢高布空,25000元/噸以上加倉;鎳中長期供強虛弱,但礙于目前的低庫存,和LME流動性現實,多頭依然處于優勢低位,短期仍將高位運行,建議節后暫時觀望。
浙商期貨認為,短期基本面多空交織,宏觀情緒樂觀下鋁價震蕩偏強運行,但目前鋁價運行至前 期區間上沿,操作上單邊暫觀望;假期前后供需端開始修復,預計鋅價短期維持高位區間震蕩走勢;銅價方面,建議滬銅2303合約關注68000元/噸附近支撐,暫偏多思路參與。
黑色金屬方面,春節期間,新加坡鐵礦石掉期走勢仍偏強運行,較節前有所上漲。
“綜合來看,在低庫存遭遇鋼廠節后補庫的環境下,鐵礦石價格短期依然有探漲驅動。但值得注意的是,春節期間鋼材端,尤其是鋼坯的壓力有所增加,雖然開市首日成材價格以穩中探漲為主,但若需求端的季節性增量未跟上供給的修復節奏,成材庫存的壓力或將對鋼礦的估值上限形成一定制約。”申銀萬國期貨稱。
南華期貨也認為,基本面疊加宏觀預期仍較強,多頭趨勢沒有變,但需要注意監管風險和開春后黑色實際終端需求的成色檢驗。
農產品:白糖、棉花有望上漲,關注實際需求情況
春節假期期間,ICE原糖3月合約大漲,在外盤大宗商品中漲幅居前;美棉整體仍以震蕩波動為主,美豆、美玉米價格均為先跌后漲。
浙商期貨分析認為,原糖大漲主要由于巴西上調石油價格消息疊加當前巴西生產終止,以及印度本年度產量不及預期和印度后續出口不確定性,支撐原糖短期走強。
“下周一(1月30日)鄭糖期貨價格有望出現高開,投資者可以短期逢高止盈。長期由于進口維持虧損且國內食糖消費有望恢復,后期SR305可以繼續逢回調后買入。”申銀萬國期貨認為。
浙商期貨也稱,鄭糖節后首日可嘗試區間內短多操作,預計SR303合約區間為5600元/噸~5900元/噸。不過長期而言,浙商期貨認為,后期國內糖價仍將回歸基本面,國內市場預期本年度白糖供給小幅增產、且新糖集中上市,且節后需求清淡,后期糖價上行動力不足。
就玉米、棉花、生豬等品種的后市預判而言,南華期貨預計,節后玉米走勢相對平穩運行;在強預期下,鄭棉或進一步上行,但還需現實的支撐,關注節后實際訂單情況;全球庫存依舊在重建期,豆價近期預計以波動略強運行為主。
浙商期貨預計,玉米2305合約節后走勢穩定,多單可繼續持有;節后首日國內豆粕2305合約開盤區間為3800元/噸~3950元/噸,關注后續巴西收獲進度及南美天氣走勢;年后生豬供需矛盾仍舊延續,豬價可能延續偏弱運行態勢,關注養殖端出欄節奏、終端消費情況;需求預期向好支撐棉價但供應充足形成壓制,短期棉價可能震蕩偏強運行,關注節后下游訂單情況。
“隨著疫情政策的放松,消費逐漸復蘇,白糖、棉花、油脂的需求預期逐步出現改善,節后重點關注消費預期是否能得到證偽,中長期需要關注新季北半球農作物播種面積及相應的天氣變化。”申銀萬國期貨稱。
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