新年伊始，中國銀保監會一則關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍的通知，引發熱議，不少車主都想知道新一年自家愛車的保費是漲還是跌。

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“這兩年車險保費沒有出現太大下降，不過一些之前需要單獨購買的險種都納入進來了，保障明顯比之前更全。”剛剛交完車險的車主張先生告訴記者，車險綜合改革后，最切實的感受就是保障范圍更大了。

從2020年開始車險綜合改革，到2021年推出新能源專屬車險，車險綜合改革落地已兩年有余，不少車主切身感受到了車險的“降價、增保、提質”。最近，車險行業進一步深化改革，擴大商業車險自主定價系數浮動范圍，探索UBI、智能網聯車保險保障等舉措相繼落地，讓2023年的車險市場再掀改革浪潮。

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自主定價范圍擴大

1月12日，中國銀保監會發布《關于擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），明確商業車險自主定價系數的浮動范圍由（0.65，1.35）擴大到（0.5，1.5）。根據商業車險保費計算公式，自動定價系數范圍調整后，車險保費最高可降價23%，最高可漲價11%。“自主定價系數范圍擴大，意味著保險公司定價自主權更大了，對于優質客戶可以報更低的價格，而經常出險的客戶則有可能面對更高的保費。”車險行業資深人士易雅（化名）說。

“價低者更低，價高者更高”趨勢的出現，將使得車險客戶分層愈發明顯。易雅表示，自主系數調整后，保險公司為了爭取客戶，增強客戶黏性，會在現有基礎上給予駕駛習慣好、出現次數少的優質客戶更低保費。而出險次數多、賠付金額高的客戶，在續保時可能會面臨保費上漲的情況。對此，東吳證券研報指出，預計監管意圖鼓勵行業通過差異化自主定價系數方式讓利消費者，同時對于營運車輛等高風險業務進一步提高定價上限，以解決此前部分地區高風險車輛投保難的行業難題。“業內常戲稱‘沒有不可保的風險，只有不夠高的保費’，自主定價系數上限提高，貨車、營運車等以往上險難的車輛就可以高保費上險了。”易雅稱。

不過，易雅也告訴記者，整體上看，自主定價系數的調整對多數車主保費的影響并不大。目前，車險市場中定價系數接近0.65的簽單僅不足1%，接近1.35的簽單約5%。因此，自主定價系數范圍的調整并不會對行業整體帶來較大影響，預計行業自主定價系數均值將保持穩定。除卻對部分客戶保費產生影響，車車科技創始人、首席執行官張磊指出，自主系數調整后，保險公司有了更大的定價權，或將根據經營目標靈活調整，導致同車不同價，使得車險保費價格差異化進一步擴大。這對于保險公司，尤其是中小保險公司的風險定價能力和經營能力帶來巨大考驗。由于保險公司定價策略不同，承保同一車主的同一輛車，保費會出現一定差異。數據更高、模型更好、機制更靈活的保險公司在定價能力上的優勢將進一步得到凸顯。同時，差異化的重點應放在后續服務上，手續簡便、理賠快速、賠償合理才能更受青睞。

“在市場影響方面，隨著價格差異化，市場競爭會更為激烈，優質客戶可能繼續向頭部保險公司聚集，形成‘馬太效應’。”張磊強調，自主定價系數范圍的擴大會使得頭部公司競爭力進一步強化，進一步延續強者恒強格局。根據東吳證券數據，中國財險2021年三季度到2022年三季度的車險綜合率連續4個季度下行，顯著優于此前公司對簽單車險保單97%綜合成本率指引。同時，張磊認為，市場整體保費規模可能略有降低，保險公司去中介化的趨勢將更加迫切，中介市場將進一步出清。

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新能源車險待完善

除卻自主定價系數浮動范圍的擴大，電動化、智能化趨勢催生的新能源車險、智能網聯車保險也愈發受到重視。不久前，上海銀保監局和上海市發改委、經信委等八部門聯合印發《上海銀行業保險業“十四五”期間推動綠色金融發展服務碳達峰碳中和戰略的行動方案》（以下簡稱《行動方案》）。《行動方案》明確指出，要豐富綠色保險產品和保障體系，推動新能源汽車專屬保險；深入推進車險全流程線上化，持續創新車聯理賠和服務模式，探索試點UBI、智能網聯車保險保障。

自2021年底新能源專屬商業車險落地以來，關于新能源車險保費高、投保難的爭議從未間斷。據江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔介紹，目前大部分保險公司的新能源車險業務面臨承保虧損問題，存在出險率高、維修成本高、賠付率高等問題。太保產險總經理曾義便曾在中國太保2022年中期業績會上表示，2022年上半年，新能源汽車保費出現較快增長，占比達6.6%。而太保產險承保的新能源車險業務仍處于虧損狀態。此外，數據少也是一大難題。張磊表示，目前新能源車險尚處于起步階段，定價缺乏必要的風險損失數據積累，財務數據模型有待建立，新能源汽車的風險結構、成本分布也與傳統燃油車存在較大區別。

盡管新能源車險仍存在諸多問題，但電動化趨勢不可逆轉，新能源車險是每家保險公司不得不闖的難關。據中國銀保監會預測，到2035年，全行業新能源車險年度保費或將提升至2000億元左右。張磊認為電動化、智能化的快速轉型將進一步塑造車險行業新生態，隨著新能源汽車生產技術趨于成熟，新能源汽車的風險走勢也將出現較大變化，維修成本將呈現下降趨勢。長遠來看，新能源車險將充分融入汽車生態之中，成為真正實現服務體驗高效便捷、價格差異化與合理化、產品多樣化的創新保險產品。

張磊強調，目前新能源車險正隨著汽車行業轉型而成長，在此期間，車企、保險公司等多方必須協同聯動，各取所長，共同推動新能源車險的健康發展。車企應發揮自身數據優勢，盡可能共享數據，支持保險公司進行科學定價和穩健經營，并在售車階段通過培訓等手段幫助車主了解車輛性能、養成良好駕駛習慣；保險科技平臺則需要發揮自身技術優勢，加強新能源車企與保險公司的連接，助力保險行業高質量發展。在協同聯動之下，保險公司和車企可以加速融合，通過全面分析車輛電池狀態、使用情況、駕駛習慣等基本信息，測算出更為精確的UBI車險價格，加速在中國市場的發展，從而更好地適應電動化、智能化轉型趨勢。

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共建生態成主旋律

“目前車險行業面臨的改變不僅僅是新能源車險、智能網聯汽車保險等新生事物的涌現，還有不少車企開始介入車險行業。”張翔告訴記者，近兩年不少車企相繼布局車險市場，給車險行業帶來一股新氣象。

僅2022年，便有蔚來、比亞迪、理想等多家車企先后行動，以收購直接控股或成立保險經紀公司等形式“涉險”。去年1月，蔚來汽車注冊成立蔚來保險經濟有限公司；12月，蔚來又完成對匯鼎保險經紀有限責任公司的收購。同為新勢力車企的理想汽車同樣有所動作，旗下全資子公司車和家金融科技（江蘇）有限公司于去年6月全資收購全國性保險中介銀建保險經紀100%股權，并將其更名為北京理想保險經紀有限公司。去年3月，比亞迪注冊成立比亞迪保險經紀有限公司，而最近又傳出比亞迪將全資控股易安財險的消息。此外，寶馬申請設立的保險經紀公司也于去年10月在工商部門正式完成注冊，注冊資本為5000萬元。

在張翔看來，車企的介入能夠給車險市場帶來一些創新風氣。以特斯拉為例，據介紹，特斯拉自營車險在美國采用按月支付保費的方式，并針對自身車輛的智能化特性，創新推出自動駕駛責任、網絡信息泄露、充電樁損壞、電子鑰匙更換等特殊責任保險。張翔認為，這些創新產品能夠很好切合電動化、智能化轉型趨勢，同時利用大數據評估駕駛安全系數的方式能夠根據駕駛員的駕駛習慣確定車險額度，讓駕駛員養成良好的駕駛行為，降低交通事故率，提高交通安全，降低賠付率，形成良性循環。

除此之外，張磊表示，相對于傳統保險公司，車企在車輛出行數據、用戶駕駛行為檢測等方面具有明顯優勢。在介入車險市場后，車企能夠結合自身專業優勢和數據優勢，在車險精準、差異化定價和專屬保險等方面進行深耕。

不過，車險業務并非“淺灘”，而是“深海”，需要長時間積累與專業化運作。當前車企涉足車險業務面臨著車險系統研發成本高、理賠服務建設周期長、牌照合規等關鍵問題，車險行業屬地化監管也使得車企心有余而力不足。對此，張磊提出，車企可以與保險公司開展車險生態的共建，從消費者需求入手，優化產品，如利用保險公司、保險科技平臺整合非車險業務，提供汽車服務包等。

文：張奕雯?編輯：焦玥?版式：趙方婷

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