近日，“V觀財(cái)報(bào)”（微信號(hào)ID:VG-View）獲悉，中國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司恒光控股有限公司（下稱恒光控股）再次降低其IPO籌資規(guī)模。

3月7日，恒光控股向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交招股說(shuō)明書修正案。根據(jù)該修正案，公司目前計(jì)劃以每股4美元的價(jià)格發(fā)行275萬(wàn)股股票，籌資1100萬(wàn)美元。按照修訂后的條款計(jì)算，恒光控股的籌資金額將比此前預(yù)期減少31%。

恒光控股成立于2004年，此前于2022年1月18日向SEC遞交招股書，計(jì)劃以股票代碼“HGIA”在納斯達(dá)克上市。在隨后遞交的招股書修正案中顯示，該公司計(jì)劃以每股4.5美元的價(jià)格發(fā)行444萬(wàn)股股票，籌資2000萬(wàn)美元。2022年9月，恒光控股再次向SEC遞交招股書修正案，計(jì)劃以每股4美元的價(jià)格發(fā)行400萬(wàn)股股票，籌資1600萬(wàn)美元。

【資料圖】

招股說(shuō)明書顯示，作為一家本身并無(wú)重大業(yè)務(wù)的控股公司，恒光控股通過(guò)在中國(guó)成立的經(jīng)營(yíng)實(shí)體四川恒光保險(xiǎn)代理有限公司（下稱恒光保險(xiǎn)）開展其絕大部分業(yè)務(wù)。

恒光保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)多種保險(xiǎn)產(chǎn)品，包括財(cái)產(chǎn)及意外傷害保險(xiǎn)(汽車保險(xiǎn)、商業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、建筑工程保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn))和人壽及健康保險(xiǎn)。該公司主要為70多家保險(xiǎn)公司提供銷售、分銷和輔助服務(wù)。該公司目前在中國(guó)擁有54家分支機(jī)構(gòu)。

恒光控股在招股說(shuō)明書中表示，根據(jù)假定的每股4.00美元的首次公開發(fā)行價(jià)格，并在扣除后，恒光控股將從出售普通股中獲得約1017.50萬(wàn)美元的凈收益（如果承銷商的超額配股權(quán)被全部行使，則約為1170.1250萬(wàn)美元）。假設(shè)承銷商不行使其超額配股權(quán)，恒光控股計(jì)劃將用本次發(fā)行中獲得凈收益的30%用于在線保險(xiǎn)平臺(tái)“恒快保”的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)投資；30%用于人壽保險(xiǎn)領(lǐng)域的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)擴(kuò)張和收購(gòu)，其他部分用于市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌推廣、招聘和培訓(xùn)、一般營(yíng)運(yùn)資金。

對(duì)于“恒快保”，恒光控股在招股書中提到其中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素。恒光控股指出，“恒快保”于2019年投入運(yùn)營(yíng)，但目前只有恒光保險(xiǎn)的銷售代理和管理層可以使用“恒快保”。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)該在線業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的經(jīng)驗(yàn)有限，無(wú)法保證該在線保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將為公司和股東帶來(lái)可持續(xù)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)利益。

根據(jù)恒光控股招股說(shuō)明書顯示，恒光保險(xiǎn)的收入主要來(lái)自合作保險(xiǎn)公司支付的傭金和費(fèi)用，通常按其客戶支付給保險(xiǎn)公司的保費(fèi)的百分比計(jì)算。2020年至2022年上半年恒光保險(xiǎn)收入分別為2188.34萬(wàn)美元、2244.53萬(wàn)美元、1320.96萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)分別為4.57萬(wàn)美元、-112.36萬(wàn)美元、-57.56萬(wàn)美元。其中，2022年上半年恒光保險(xiǎn)凈虧損同比擴(kuò)大16.5%，這是由于銷售費(fèi)用大幅增加和營(yíng)業(yè)外收入的減少所致。

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

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作者 | 李自曼

編輯?| 付健青

審校?| 賈亦夫

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