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2月混基紅黑榜:資源主題一騎絕塵,華泰柏瑞兩只港股基金跌超10%

    來源: 騰訊網  2022-03-01 15:11:09

記者 杜萌

雖然2月份的交易日僅有16天,A股卻走出了先抑后揚的行情。截至2月28日,上證指數報3462.31點,累計上漲3%;深證成指報13455.73點,漲0.96%;創業板指報2881.31點,跌0.95%。

本次納入統計的3967只混合型基金(A/C分開計算),2月份平均收益率為0.92%。

界面新聞綜合收益率、波動率、擇時與選股等維度對所有混合型基金進行了評估,并對上榜基金進一步篩選,剔除資產規模合計低于五千萬,以及成立時間不超過一個月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理形成了2月份紅黑榜。

以下是得分靠前的10只基金:

表:2月份混合型基金紅榜 來源:Wind 界面新聞研究部

此次位列紅榜的十只基金相對而言比較小眾,在投資者中的知名度較低,且多是重倉黃金、原油等周期股的主題型基金。

排在第一位的是蔡目榮、丁靜雯管理的華寶資源優選。這只成立于2012年8月的老基金,成立以來的回報率為294.92%,截至2021年底規模為15.6億元。去年四季報顯示,基金持倉以有色金屬、煤炭為主,前十大重倉股合計占比為47.06%。

吳國清管理的前海開源滬港深核心資源、金銀珠寶兩只基金2月份的漲幅分別為16.5%、14.01%。其中,前海開源滬港深核心資源成立于2016年10月17日,成立至今回報率為219.49%。該基金持股集中,前十大重倉股合計占比高達82.69%。對此,基金經理曾表示,自己堅持自下而上的選股方式,持有黃金和稀土股倉位較高。

張玉坤管理的東方周期優選同樣是一只主題型基金。該基金成立于2017年3月15日,成立以來回報率為-2.02%。現任基金經理張玉坤于2021年3月22日接任管理,任職至今回報率為25.53%。不過,截至2021年底,基金規模僅6729萬元。去年四季報顯示,該基金進行了大手筆的調倉,新增華友鈷業(603799.SH)、新宙邦(300037.SZ)、洛陽鉬業(603993.SH)、南山鋁業(600219.SH)等有色金屬板塊龍頭股。

以下是排名靠后的10只基金:

表:2月份混合型基金黑榜明細 來源:Wind 界面新聞研究部

何琦管理的華泰柏瑞兩只基金以超10%的跌幅遙遙領先。作為2021年5月份成立的基金,華泰柏瑞港股通時代機遇2月份跌幅為10.86%,成立以來跌幅累計達到了20.83%。截至2021年底,規模僅為9400萬元。去年四季報顯示,該基金大手筆新增了港股市場的內房股,如建發國際(01908.HK)、融創服務(01516.HK)、融創中國(01918.HK)、龍光集團(03380.HK)等。而就在2月24日以來,龍光集團突遭利空,股價已經下跌30.48%。

為何在去年年末大手筆增持內房股?對此,基金經理在季報中表示,港股市場中的地產行業和券商行業,是目前中國不可缺少的一部分,因此基金配置了較多的該類低估值個股。

張仲維管理的寶盈研究精選,2月份跌幅為4.59%。繼寶盈肖肖離任后,張仲維被委以重任,目前管理9只基金,合計管理規模達到了90.99億元。張仲維自2021年4月接任寶盈研究精選以來,任職回報率為-2.45%。去年四季度,該基金轉向元宇宙領域的電子、通訊、計算機、傳媒等TMT行業,新增了歌爾股份(002241.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、舜宇光學科技(02382.HK)、藍色光標(300058.SZ)等TMT個股。不過,元宇宙的風口轉瞬即逝,導致該基金業績持續不佳。

曲揚、魏淳管理的前海開源人工智能,2月份跌幅為4.93%。該基金自2016年5月4日成立以來,至今任職回報率為117.7%。去年四季報顯示,該基金持股以計算機、電子行業為主,持倉較為集中,前十大重倉股合計占比為91.32%。截至2021年底,該基金規模為10.61億元。

標簽: 2月混基紅黑榜資源主題一騎絕塵 華泰柏瑞兩只港股基金

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