融創(chuàng)中國（01918.HK)將召開債券持有人會(huì)議，對(duì)“20融創(chuàng)01”相關(guān)利率及回售條款進(jìn)行調(diào)整。3月7日，該公司發(fā)布最新的會(huì)議召開方式。

上交所披露信息顯示，為了給債券持有人投票表決提供便利，融創(chuàng)將本次會(huì)議的召開方式，調(diào)整為互聯(lián)網(wǎng)投票及通訊表決相結(jié)合，投票時(shí)間為2022年3月8日和3月9日9:15-17:00。

選擇網(wǎng)絡(luò)方式的，投票系統(tǒng)為上海證券交易所股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)。選擇通訊表決的，債券持有人應(yīng)將相關(guān)書面文件掃描件，于2022年3月9日下午17:00前，通過電子郵件方式送達(dá)至指定郵箱。

公告顯示，融創(chuàng)擬調(diào)整回售條款的這筆債券，于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40.00億元，票面利率4.78%，債券期限為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。

為鼓勵(lì)投資者繼續(xù)持有，該公司擬增加債券的回售選擇權(quán)，由債券期限4年期、附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，變更為“附第2年末、第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)”。

如果投資者第2年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2022年4月1日。若投資者第3年末行使回售選擇權(quán)，兌付日則為2023年4月1日。

此前，據(jù)融創(chuàng)內(nèi)部人士透露，融創(chuàng)已準(zhǔn)備好足額資金，用于兌付將于4 月 1 日到期的本金40 億元的可回售債券。同時(shí)，融創(chuàng)正在與信達(dá)等四大AMC機(jī)構(gòu)進(jìn)行洽談，合作規(guī)模均在百億級(jí)，以增加公司的流動(dòng)性水平。

不過，受地產(chǎn)行業(yè)大環(huán)境等內(nèi)外因素影響，融創(chuàng)中國股價(jià)及相關(guān)債券近期頻頻波動(dòng)。3月1日，融創(chuàng)披露稱，公司所有債券均按時(shí)、足額償付本息，不存在違約或延遲支付本息的情況，償債能力未發(fā)生重大不利變化。

目前，融創(chuàng)存量境內(nèi)債有9只，融資余額為167.49億元，最近一筆債券即“20融創(chuàng)01”。境外存量債共12只，債券余額合計(jì)約76.62億美元，最近一筆即期債券規(guī)模6億美元，利率7.25%，將于2022年6月14日到期。

銷售業(yè)績(jī)方面，今年2月份單月，融創(chuàng)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額223.6億元，合約銷售面積約165.4萬平方米；前兩個(gè)月，融創(chuàng)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額502.8億元，同比下降26.5%，合約銷售面積約379.7萬平方米。

截至發(fā)稿，融創(chuàng)中國股價(jià)報(bào)6.11港元，跌幅約3.93%，總市值約332.93億港元。

標(biāo)簽： 融創(chuàng)將召開債券持有人會(huì)議 調(diào)整20融創(chuàng)01回售選擇權(quán)