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基金虧損慘重,這類產品卻賺翻了!

    來源: 騰訊網  2022-03-16 09:04:17

近期A股市場持續下挫,公募基金普遍虧損,但商品基金由于不涉及股債,走出獨立行情,成為當前最賺錢的產品。

文/每日財報 楚風

近期,受國際環境與局部疫情反復等因素影響,A股市場持續表現不佳,大盤指數連續遭遇重挫,投資難度明顯增加。截止3月14日,上證指數年內跌幅為11.44%,創業板指數年內跌幅達22.64%。滬深核心指數中唯一實現正增長的是上證紅利指數,年內漲幅0.91%。

“覆巢之下,安有完卵”。大盤指數重挫,公募基金賺錢效應下降。據同花順iFind數據,截至3月11日,權益類基金平均收益率跌破10%,其中股票產品收益均值為13.05%,中位數為13.19%;混合產品收益率均值為10.67%,中位數為12%。

與之對應的,今年以來受供需失衡、通脹壓力等因素影響,與股債相關性較低的另類投資基金和商品基金卻走出獨立行情,成為當前公募市場表現最好的產品類型。數據顯示,商品類基金年內收益均值為10.16%,中位數為7.71%。同時,煤炭相關資產也表現出色。

《每日財報》注意到,在A股市場持續下挫之下,部分處限購狀態的基金,卻逆勢放開大額申購,其中不乏明星基金經理張坤、陸彬等人。同時,以茅臺為代表的多家上市公司披露今年1-2月經營情況,以增強投資者信心。股市底部到了嗎?

基金虧損慘重,部分中小公募反攻

基金抱團股市場表現不佳,產品虧損現象非常普遍。經《每日財報》整理,截至3月11日,公募基金年內跌幅超過20%的產品共計433只(A/C份額合并計算),收益率位于-15%至-20%的產品更是達到1818只。

A股市場大盤指數大幅下滑,重倉生物醫藥、新能源、半導體等資產遭受重挫;港股市場持續低迷,恒生科技和恒生醫療指數跌幅居前。今年來跌幅居前的基金,不少是重倉上述資產。

基金凈值普遍大幅回撤,許多基民開始慌了。在股吧和論壇中,有基民發帖稱“虧完前兩年浮盈,現在虧本金”,“不虧則已,一虧沖天”;還有基民表示“躺平了”。

事實上,今年投資難度之大,基金經理也很難賺到錢,FOF產品虧損同樣慘重。截至3月11日,FOF基金平均收益率為-7.77%,共有76只產品虧損幅度超過10%,部分產品虧損甚至接近20%。

《每日財報》注意到,主動權益類基金是虧損重災區。目前基金市場年內跌幅超過20%的主動權益類產品達到289只。也就是說,在年內跌逾20%的產品中,有66.74%是主動權益類基金。另外,今年以來取得正收益的主動權益類基金僅有112只。

在基金普遍虧損的背景下,部分中小公募取得較好成績。年內收益排名前20位的基金中,幾乎都是中小公募的產品,管理規模超過5000億元的基金公司僅有招商基金。其中,前4位是萬家基金旗下產品,財通基金和華商基金旗下產品數量也相對較多。

主動權益基金前3名都是萬家基金黃海管理的產品,今年來收益率均超過10%。從歷史持倉來看,黃海主要投資房地產和能源產業。房地產行業受到政府調控后,二級市場持續下行;2021年末以來,房地產估值反彈。

走出獨立行情,商品基金賺翻了!

另類投資是指投資于傳統的股票、債券和現金之外的金融和實物資產,包括房地產、證券化資產、大宗商品等。商品類基金本身也是屬于另類投資基金。今年A股大盤指數下挫,而商品基金與股債相關性低,在公募市場走出獨立行情。

受俄烏沖突等國際事件影響,油價等商品價格持續上新,再加資金避險需求增加,商品基金成為公募市場“最靚的仔”,幾乎包攬了公募基金整體排名的前20位。

投資于油氣相關資產的基金收益率最為突出,嘉實原油年內收益率達到36.30%,易方達原油、南方原油也排名居前。其次是投資于大宗商品相關資產的基金,華夏飼料豆粕期貨ETF收益率超過30%。再次是投資于煤炭、黃金等資產的基金,中證煤炭指數大幅跑贏市場。

值得注意的是,另類投資和商品基金雖然收益率排名靠前,但整體規模并不大。截止2021年末,在上述產品中,除了華寶標普油氣和國泰中證煤炭ETF外,大部分基金規模都小于10億元,還有5只產品規模小于1億元。

一面是商品基金繼續上漲,另一面是基金紛紛提示風險。嘉實基金、廣發基金、諾安基金等公司均發布溢價風險提示公告,指出基金收盤價高于基金份額凈值,投資者如果盲目投資于高溢價率的基金份額,可能遭受重大損失。

明星基金放開限購,上市公司紛紛護盤

當前,A股市場風險仍有增無減。在股市低迷之下,部分明星基金卻放開限購。經《每日財報》不完全統計,3月份以來,公募市場有超過40只基金宣布恢復大額申購,向市場釋放積極信號,其中不乏易方達基金張坤、匯豐晉信基金陸彬等明星基金經理。

3月8日晚間,“公募一哥”張坤管理的易方達藍籌精選基金、易方達優質精選基金再次宣布恢復接受大額申購。此前在今年1月份,張坤將單日申購限額從2000元上調至10000元。

同日,匯豐晉信基金陸彬匯豐晉信智造先鋒基金和匯豐晉信核心成長基金自2022年3月9日起,將申購、轉換轉入、定期定額投資業務限額由原本的1000元調高至10000元。

向市場釋放基金信號的還有上市公司。截至3月11日,A股市場超過40家上市公司披露今年1-2月份經營狀況,其中茅臺是史上首次在披露年報和季報之前發布月度經營數據,今年1-2月份實現營收與凈利潤雙20%增長。

此外,國聯股份、凱萊因、酒鬼酒、三花智控、山西汾酒等公司發布今年1-2月份經營情況,表示公司業績增長良好;云南銅業、泰格醫藥、和邦生物、冀中能源等公司表示業績增長達到100%以上。

即使如此,市場仍信心不足,股民和基民都虧損慘重。3月14日,A股再遭重擊,大盤指數全天走弱,上證指數下跌2.60%,創業板指重挫3.56%。在港股市場,恒指跌近5%,恒生科技指數跌11.03%,刷新歷史最大收盤跌幅。

標簽: 基金虧損慘重 這類產品卻賺翻了

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