本文轉(zhuǎn)自：中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)

本報(bào)記者 郭建杭 北京報(bào)道

A股及港股多家上市農(nóng)商行陸續(xù)公布2021年業(yè)績(jī)報(bào)告。在各家上市農(nóng)商行的業(yè)績(jī)報(bào)告中，均呈現(xiàn)出非息收入占比增速提升、普惠金融等業(yè)務(wù)帶動(dòng)信貸投放增量明顯的特點(diǎn)。

根據(jù)張家港行（002839.SZ）披露2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，張家港行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收46.16億元，同比增長(zhǎng)10.05%；凈利潤(rùn)達(dá)13.04億元，同比增長(zhǎng)30.30%。張家港行表示，2021年張家港行始終以高質(zhì)量發(fā)展為主線，堅(jiān)守“做小做散”差異化戰(zhàn)略定位，高標(biāo)準(zhǔn)打造“價(jià)值銀行”。

東莞農(nóng)商銀行（9889.HK）2021年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 129.96億元，同比增長(zhǎng)7.88%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)55.9億元，同比增長(zhǎng)15.09%。

《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者注意到，兩家農(nóng)商行雙雙實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，同時(shí)非息收入也大幅增長(zhǎng)。在資產(chǎn)端收益下行、凈息差收窄的情況下，農(nóng)商行發(fā)力中間業(yè)務(wù)的效果正在逐漸顯現(xiàn)。

普惠型小微貸成增長(zhǎng)極

作為支持小微企業(yè)的重要力量，在近幾年的疫情影響之下，農(nóng)商行在加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、普惠金融投入的同時(shí)，也面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。盡管如此，已披露年報(bào)的兩家農(nóng)商行也分別交出了滿意答卷。

2021年，農(nóng)商行在普惠型小微貸款方面的增速明顯。

張家港行業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，截至2021年末，張家港行母公司小微企業(yè)貸款余額637.51億元，戶數(shù)3.62萬(wàn)戶，增幅分別為20.62%、46.9%；民營(yíng)貸款余額586.06億元，戶數(shù)5.12萬(wàn)戶，增幅分別為18.44%、34.82%;制造業(yè)貸款余額263.27億元，增幅18.58%，高于各項(xiàng)貸款增幅1.09個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，張家港行普惠金融業(yè)務(wù)目前已成為該行重要增長(zhǎng)極。張家港行母公司個(gè)人貸款客戶24.77萬(wàn)戶，較上年末增加10萬(wàn)戶，增長(zhǎng)67.70%；個(gè)人貸款余額421.59億元，較上年末增加95.07億元，增幅29.12%，高于各項(xiàng)貸款增幅11.63個(gè)百分點(diǎn)，占各項(xiàng)貸款比例的43.49%，較上年末提高3.91個(gè)百分點(diǎn)。其中個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性貸款246.49億元，增幅31.14%。

山西證券在3月30日發(fā)布的對(duì)張家港行研究報(bào)告《“兩小戰(zhàn)略”推進(jìn)，盈利增速亮眼》中提到，張家港行深入推進(jìn)“兩小”戰(zhàn)略，帶動(dòng)信貸投放擴(kuò)張?！肮咀鳛閰^(qū)域性城商行，業(yè)務(wù)布局在蘇州、無(wú)錫、南通等地，堅(jiān)持‘做小做散’的差異化戰(zhàn)略，堅(jiān)持支農(nóng)支小，加大對(duì)農(nóng)村金融和小微企業(yè)的服務(wù)與支持。信貸投放總量增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，2021年信貸客戶數(shù)25.52萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)68%，規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，總資產(chǎn)、貸款余額分別增長(zhǎng)14.44%、17.63%。小微企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)貸款分別增長(zhǎng)21%/18%，占比66%/60%；開發(fā)小企業(yè)貸款產(chǎn)品‘微業(yè)貸’‘優(yōu)享貸’，零售貸款占比由40.79%提升至44.42%?！?/p>

此外，東莞農(nóng)商銀行2021年也實(shí)現(xiàn)了普惠型小微貸款同比31.66%的增長(zhǎng)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，東莞農(nóng)商銀行全口徑小微企業(yè)貸款余額超1197億元，較上年末增長(zhǎng)27.78%。其中，普惠型小微企業(yè)貸款余額310.01億元，較上年末增長(zhǎng)31.66%。

截至2021年末，東莞農(nóng)商銀行“現(xiàn)代三農(nóng)”客戶存款余額人民幣1989.74億元，較年初增長(zhǎng)人民幣213.42億元，增幅為12.01%；“現(xiàn)代三農(nóng)”貸款余額人民幣563.12億元，較年初增長(zhǎng)人民幣97.79億元，增幅為21.02%。

東莞農(nóng)商銀行在年報(bào)中表示，該行以支農(nóng)、支小、支實(shí)為根本服務(wù)宗旨，不斷創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興服務(wù)方式方法和產(chǎn)品服務(wù)等，全面提升服務(wù)鄉(xiāng)村振興效率和水平。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，東莞農(nóng)商銀行涉農(nóng)貸款余額達(dá)到322.77億元，較年初增長(zhǎng)11.96%；普惠型涉農(nóng)貸款49.36億元，較年初增長(zhǎng)18.58%。

非息收入占比持續(xù)提升

多份銀行業(yè)研報(bào)認(rèn)為，2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，同時(shí)考慮到政策持續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w讓利，銀行存款面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力等多重壓力下，銀行業(yè)凈息差承壓，銀行業(yè)非息差收入占比提升是當(dāng)務(wù)之急，有助于增加銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)長(zhǎng)期向好離不開對(duì)盈利結(jié)構(gòu)的調(diào)整，部分農(nóng)商行開始向財(cái)富管理、信用卡、金融市場(chǎng)交易等中間業(yè)務(wù)發(fā)力。在2021年的年報(bào)中，兩家農(nóng)商行的非息收入均同比增加。

具體來(lái)看，張家港行利息凈收入增速下降，但非息收入占比提升，非息收入中代理服務(wù)收入的貢獻(xiàn)度較高。

山西證券對(duì)張家港行的研報(bào)中指出，“利息凈收入增長(zhǎng)2.50%，增速下降，主要受收益率下降影響。貸款收益率下降19BP，同時(shí)負(fù)債端成本上行，存款成本率上升14BP，負(fù)債成本率2.51%，上行26BP，凈息差承壓，較上年同期下降31BP。非息收入出現(xiàn)增長(zhǎng)，手續(xù)費(fèi)收入由上年的-978萬(wàn)元增加到1.24億元，代理理財(cái)業(yè)務(wù)收入帶動(dòng)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)253%，由于聚合支付業(yè)務(wù)量增加，電子銀行手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)40%?！?/p>

3月29日，中泰證券對(duì)張家港行的研報(bào)中也關(guān)注到了中間業(yè)務(wù)收入由負(fù)轉(zhuǎn)正以及代理服務(wù)收入的貢獻(xiàn)度較高?！捌渲写矸?wù)收入保持較好增長(zhǎng)，較去年增長(zhǎng)1.8億元，同比增251.4%，占比提升至73.8%?！?/p>

東莞農(nóng)商銀行在非息凈收入方面則同比增長(zhǎng)16.47%，這一增長(zhǎng)中非息收入的貢獻(xiàn)主要來(lái)自于金融資產(chǎn)公允價(jià)值的上升。

東莞農(nóng)商銀行2021年財(cái)報(bào)顯示，“凈利潤(rùn)為57.03億元，歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)為55.90億元，分別同比增長(zhǎng)12.81%、15.09%?！睂?duì)于推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的因素，東莞農(nóng)商銀行解釋稱，一是本集團(tuán)生息資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定上升導(dǎo)致利息凈收入同比增加6.05%。二是報(bào)告期內(nèi)債券市場(chǎng)利率下行導(dǎo)致金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升，從而使得非利息凈收入同比增加16.47%。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、銀行業(yè)研究中心研究員楊長(zhǎng)漢告訴記者，“在市場(chǎng)利率趨向降低、息差水平收窄、銀行息差收入增長(zhǎng)受到?jīng)_擊的大背景下，拓展中間業(yè)務(wù)、提高非息差收入貢獻(xiàn)大有可為。歐美一流商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比高達(dá)50%左右，而我國(guó)大中型銀行中間業(yè)務(wù)收入占比僅為20%多?！?/p>

楊長(zhǎng)漢認(rèn)為，農(nóng)商銀行是天然的“社區(qū)銀行”，在區(qū)域的存貸款業(yè)務(wù)和增值服務(wù)、“三農(nóng)金融”“普惠金融”“綠色金融”等方面，都有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和可觀的發(fā)展空間。中小銀行、農(nóng)商銀行可以追求做優(yōu)做精做強(qiáng)，也可以通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟、“銀銀合作”等策略實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

標(biāo)簽： 農(nóng)商行年報(bào)陸續(xù)出爐 普惠金融帶動(dòng)信貸投放增量明顯