近期，全球知名市場數據分析機構CB Insights公布了《State of CVC Global 2021》，針對2021年的全球趨勢、行業投資情況以及包括北美、亞洲、歐洲及拉丁美洲在內的區域趨勢狀況進行了詳細的數據呈現。同時，其還公布了2021全球產業投資TOP榜單、四季度投資額及投資數量等細分榜單。值得注意的是，有一只來自中國的基金同時位列兩項榜單前十，CE Innovation Capital，成為唯一同時上榜年度綜合榜和四季度金融科技行業榜的亞洲基金。

榜單不乏知名機構

其中，在“2021年全球產業投資TOP榜單”中，共有12家機構上榜。包括了高盛旗下的GS Growth、Capital G谷歌資本、PayPal Venture以及安聯旗下的Allianz X等體量較大的CVC，同時在金融科技領域素有“獨角獸獵手”之稱的基金CE Innovation Capital（簡稱CEIC），位列第七名，成為唯一上榜年度綜合榜單前十的中國投資團隊。

該榜單評選主要以機構投資企業的Median Mosaic Score為參照系。CB Insights在全球范圍內收集各大產業基金相關數據資料，并從四個維度進行全面系統評估，包括被投企業的成長動力（Momentum）、所處細分市場潛力（Market）、管理層過往經驗與表現（Management）以及公司歷史融資情況（Money）。這套綜合評估算法可以有效預測公司整體發展前景，被行業普遍認可。

CEIC成唯一同時登上兩份榜單的亞洲基金

作為唯一上榜的中國基金，CEIC的戰略投資眼光不容小覷，其投資企業的整體質量與成長潛力可見一斑。而且，其這份報告中還同時憑借在2021年第四季度的投資數量上榜CB Insights “2021 Q4金融科技產業基金投資榜單”第三位，成為唯一同時入選兩個榜單的亞洲基金機構。而此前這家基金還入選了2020 CB Insights“全球金融科技獨角獸投資人前九強”、《財資》2021年度“最佳金融科技投資機構”（Triple A Digital Awards）、投中榜“中國金融科技行業最佳投資機構Top 10”等國內外20余獎項。

從2016年成立到現在，這家機構已經投資了80余家優質企業，例如歐洲發展迅猛的保險科技明顯企業Wefox、中國知名的企業支出管理平臺分貝通、以支付推動創新的美國金融科創新企業Marqeta，美國增長最快的信用卡Upgrade等等。CEIC投資的企業當中，其中五家已經順利上市，另有16家估值超過10億美元的獨角獸，多家在上市安排中。

針對這次上榜，CEIC創始管理合伙人Dennis Cong說道：“CB Insights對我們投資成績的評估是對我們一直以來專注全球金融科技投資的認可。CEIC一直致力于在全球范圍內尋找與扶持以核心數字技術為驅動力的優質創新企業，很榮幸在過往幾年我們在金融科技、前沿科技等賽道陪伴了眾多海內外的優質企業一道成長。全球不同地區的金融科技發展進度、市場與監管環境不同，商業模式的迭代節奏出現不同軌跡，但底層經濟邏輯和核心技術的價值是通用的。在相同中找不同，在差異中找規律，利用全球化投資視角來通盤考慮地域性投資，這是我們獨到的優勢，也是我們樂于分享的成功經驗。”

2021 全球CVC創新高，中國市場有新趨勢

根據CB Insight統計，在持續6年的平緩增長后，2021年全球新CVC機構的數量大幅增長了221家，同比增長53%。比如美國醫藥零售寡頭 CVS Health成立了一支1億美元的基金，前端時間達成新SPAC交易條款估值翻倍至90億美元的美國區塊鏈金融科技公司Circle（同時也是CEIC被投企業之一）也成立了一支基金來投資一些早期的區塊鏈公司。

在投融資方面，2021年全球的投資總量達到了全新的高度，達到了1690.3美元，相比2020年的700億美元，增長了142%。CB Insights分析認為，這樣的飛速增長有著多元化的影響因素，例如CVC投資數量增長了39%，晚期投資數量也出現些許增長，以及Mega-rounds（1億美金+）的融資猛增。

具體到行業賽道，Fintech金融科技領域的融資額在2021年同比增長了202%，整體金額達到了332億美元。其次是Retail Tech零售科技領域，2021年的投融資額回升到252億美元的水平，而且46%的投資發生流向亞洲市場。再次是數字醫療，創下442項166億美元的新記錄，得益于新冠疫情，該行業實現了里程碑式的發展。CVC機構對于這些領域的關注頗高，如CEIC作為在金融科技、前沿科技和數字醫療等幾大領域均有長期布局的產業基金，收獲頗豐。

落入地域市場，美國市場吸引了869億美元的CVC投資，與2020年相比幾乎是翻倍增長。亞洲市場則吸引了498億美元的投資，也創下了記錄，中國、印度以及以色列都對區域增長做出了主要貢獻，且這幾個國家的投資同比增長近乎翻倍。以中國為例，據CB Insight可統計到的2021年的投資總額在242億美元，相比2020年增長了137%，而且三分之一的投融資交易都聚焦在中期企業。而印度市場則在2021年吸引了近75億的投資，同比劇增198%。

標簽： Insights全球CVC排名出爐 CEIC位列產業基金前十