炒股中的獵人思維

在我看來，由于我們共同的成長經歷，絕大多數投資者的思維都屬于“工人思維”。工人當然是偉大的，但卻不適合在金融市場搞投機，因為金融市場的本質不是建設而是掠奪，要在金融市場上長期生存，就必須構建一套“獵人思維”。下面，我就從三個方面為大家探討獵人思維與工人思維的不同之處：

首先是風險意識。獵人來到叢林打獵，首先要考慮的就是不要被兇禽猛獸吃掉。同樣的道理，投機客來到金融市場的第一步，就是想辦法保護自己的本金不至于被卷走。然而，工人在流水線上擰螺絲，程序員在電腦前寫代碼，醫生在門診室開藥方，廚師在廚房里燒菜，這都不需要一直膽戰心驚地考慮自己被殺掉的風險，對嗎？可見，獵人思維比工人思維更適合股市。

其次是懷疑精神。獵人來到叢林打獵，必須不斷反思自己的信息是否有誤，判斷是否有偏差，策略是否需要調整。同樣的道理，投機客來到金融市場后，也必須不斷進行類似反思，無論你在基本面、技術面抑或是消息面有多深的積淀，都不敢說行情必定會如何如何走。然而，工人擰螺絲時，不會總去懷疑這個螺絲是不是次品。程序員寫代碼時，不會總去懷疑剛才的代碼里是否嵌入了病毒。醫生在開藥方時，不會總去懷疑藥品是不是過期。廚師在燒菜時，不會總去懷疑菜里面下了毒。

再次是工作習慣。獵人來到叢林打獵，不會要求自己每天都打一只老虎，或每天都打三只兔子，總之有什么可打就打什么，如果沒得可打那就算了，也并不因為今天打不著獵物就一定會如何如何。同樣的道理，投機客來到金融市場，只有在行情可以做的時候才做，如果行情沒什么可做，那也只能是“人在荊棘中，不動不刺”。可是社會上絕大多數的職業都要求從業人員按時上班，每天必須勤勤懇懇完成份內的工作，一旦勤勤懇懇完成工作就必定會有可預期的收入報酬。

正是由于常年養成的工人思維，使得絕大多數投資者來到股市后都會出現以下三個特點：

第一，來股市就想賺錢而不考慮風險。

第二，聽信某專家的鐵口直斷后就立刻買買買，而不知懷疑。

第三，每天花大量的時間看新聞，讀報告，聽消息，數波浪，以及各種漫無邊際的聊天討論，每天耗費大量時間在股市上，仿佛自己很勤勉的樣子。可事實卻是，如果你操作的時機不對，再多勤勞的心血都是白費，甚至反而有害。在絕大多數行業，成績與勤勞成正比。但在金融市場上，勤奮未必就能賺到錢，不勤奮未必就賺不到錢，兩者即便有關系，但也沒有絕對的必然關系。

好的交易心態應該是這樣的：有行情做就到金融市場賺一筆錢，沒行情做就安安心心讀書，這是標標準準的獵人思維。只是開了公眾號以后，我每天都要整理一篇或一段文字，有時甚至周末還要加班加點，這倒變成了標標準準的工人思維，一度讓我非常不適應。

一輪牛市下來，職業投資人的利潤至少要做到大盤漲幅的三倍以上才算合格。要求每個人都做到這點固然是不容易，但有心人通過努力還是能夠實現的。隨著牛市進程的推進，各板塊和個股是不斷輪動的。我們現在做形態與上證指數類似的個股，接下來再逐漸轉移到中小板創業板；中小板創業板上漲之時，權重股正好隨之回調；待到中小板創業板漲到相對高位，權重股差不多也就回調到位了。若能掌握好其間的節奏，做到大盤漲幅的三倍真的不是很難。股市是最講究時機的地方，現在行情已經逐漸好轉，大家珍惜機會努力賺錢。

要成為一名合格的獵人，首先就是需要一把獵槍，這個是你捕獵的工具，如果沒有獵槍，徒手上陣，最終將輪為別人的盤中餐。這把獵槍，在股市中，我們把它稱作交易系統，它是你在股市中賴以生存的工具，它除了保護你不受傷害，也讓你能在股市中披荊斬棘。

那么如何擁有一把好的獵槍，一個好的交易系統呢？這就需要我們自己在日常的交易中去總結歸納，去精心打造了。拿我自己的交易系統構造來說，完整的交易系統大體包括：方向判斷，進場把握，設置止損，止盈離場，倉位管理。

1.方向判斷：判斷個股方向的方法很多，比如說MACD指標處于0軸上方為多頭，在0軸下方為空頭；布林線的上軌和中軌都向上傾斜說明是看漲行情，布林線的中軌和下軌都向上傾斜說明是看跌行情；關鍵的均線向上傾斜說明是上漲趨勢，均線向下傾斜說明是下跌趨勢，等等，不一而足。至于怎么把握方向的判斷，每個人可以根據自己擅長使用的指標來把握。我個人使用的是均線系統來判斷方向，比如，當60日均線向上傾斜明顯時，在我看來，個股處于多頭趨勢，積極參與買入；當60日均線向下傾斜明顯時，說明個股處于空頭趨勢，保持觀望；60日均線走勢較為平緩，K線在60日均線上下穿梭，說明行情較為震蕩，盡量不操作，波動較大時可適當高拋低吸。

2.進場時機：進場點位的把握，大部分都是參考指標發出的做多信號時來決定，比如說可以根據MACD指標形成金叉或者綠柱消失，紅柱開始變長時進場。可以根據KDJ指標形成金叉發散時，或者KDJ形成底背離信號時進場。也可以根據RSI指標在20軸以下開始向上發散時，等等。這些指標發出的信號會給我們一個明確的時機和點位，這樣我們的把握性就更強。對于我個人而言，我是結合了KDJ和MACD紅綠柱的變化來把握進場的，具體參考指標是我把這兩個指標的信號重新加工編寫成我自己的附圖進場指標，這個后期我們再談。

3.設置止損：止損的設置就是單筆交易風險控制的把握，它能讓你在做錯的時候不至于傷筋動骨，起到保護機制的作用。止損的設置一般就是找下面的支撐位置，跌破關鍵支撐了說明行情可能要方向了。如何找關鍵的支撐位置？首先簡單一點的就是前方局部低點位置，其次就是均線的支撐，再次就是成交密集水平支撐線，以及上升趨勢線。這里我們主要講的是我個人的止損方法，如果我進場的位置距離前方局部低點較近時，一般參考跌破前低為止損；如果距離前低較遠止損超過10%時，一般根據股價收線跌破10日均線，并且繼續下破其低點時止損。

4.止盈離場：止盈的方法也很多，當MACD指標在高位出現頂背離信號時，或者5日均線與10日均線形成死叉向下發散時，也可以根據K線上破布林線上軌后明顯脫離布林線上軌時止盈，不一而足，我本人用到的是移動止損的方法來止盈，參考股價收線跌破10日均線后繼續下破為止盈。

5.倉位管理：倉位管理比較主流的有金字塔型的加倉方式，也就是第一次倉位最大，隨著行情逐步上升，每隔一段距離加一些倉位。倒金字塔型的加倉方式，就是第一次進場是輕倉，當行情沒有上升反而下跌時逐步加倉的方法。我個人用到的是一次性倉位，就是不管進場和出場都說一次性進出，中間不加減倉位。當然倉位管理不單單僅限于加減倉，還有就是總體倉位的控制，當市場大環境比較弱勢時，整體保持中低倉位。當處于牛市行情時基本上都說重倉交易。

死啃這兩條線，賺翻天

雙線交叉

雙線交叉是指用兩條均線的交叉作為買賣依據的操作方法，這是一種常見的指標應用方法，在應用各種指標操作時都可作為判斷買賣點的依據。

雙線交叉選用的兩條均線可以視操作風格而定，偏短線可以分別選取MA5和MA10，偏中長線可以選取MA10和MA20，偏長線可以選取MA20和MA60，用MA60和MA120、MA240線的交叉可以判斷大勢。并且可以中長短配合使用，互相驗證，這樣操作的成功率更高。

雙線交叉分為兩種情況，即黃金交叉和死亡交叉。

（1）黃金交叉

黃金交叉是指較短周期均線由下向上穿越較長周期均線的均線狀態，或者說是快線由下向上穿越慢線的均線狀態，例如，MA5向上穿越MA10即為發生黃金交叉，MA10向上穿越MA20也是黃金交叉。黃金交叉通常又被稱為“金叉”，是買入信號。

（2）死亡交叉

死亡交叉是指較短周期均線自上而下穿越較長周期均線的均線狀態，或者說是快線自上而下穿越慢線的均線狀態，例如，MA5向下穿越MA10即為發生死亡交叉，MA10向下穿越MA20也是死亡交叉。死亡交叉通常又被稱為“死叉”，是賣出信號。

均線能反映出市場的平均成本水平，當較短期均線交叉較長期均線時，是市場平均成本的平衡點，一旦平衡被打破就會發生一邊倒的走勢，這就是均線交叉之所以重要的原因所在。

我們先以MA60和MA120雙線交叉判斷大勢多空為例說明黃金交叉和死亡交叉的波段作用，如圖2-9所示。

從圖2-9中可以看到，用MA60均線和MA120均線組成的雙線交叉判定系統，能非常清楚地判斷出上證指數大勢的多空情況。在圖中用字母A、B、C、E分別標出了4次交叉點，其中A、C為黃金交叉點，B、E為死亡交叉點，D點是發生粘合的點，兩條線的分離并不明顯，可以看作趨勢的延續。

2005年9月到2010年9月，5年時間內的上證指數多空對比情況盡收眼底，根本不用分析什么經濟數據或基本面，只看長線的“雙線交叉”就可以做到準確地判斷大勢。

圖中用陰影表示的是MA60線與MA120發生黃金交叉之后，MA60在MA120線之上的均線帶。這些陰影區域是做多的黃金區間。用“雙線交叉”判斷方法不僅有利于把握做多機會，而且可以避免空頭行情。我們看到，從歷史大頂6124點跌下來的趨勢中，“雙線交叉”判斷系統標出了從頭部死叉到底部金叉的大部分下跌行情，這是一波持續時間達一年多的大熊市，下跌幅度達70%之多，如果在這段時間退出市場休息，不虧錢就相當是賺錢了。

討論完長線“雙線交叉”判斷大勢的方法之后，我們再來看一個偏短線的“雙線交叉”系統，這次我們選取較短的兩條均線：MA5和MA10線作為實際操盤線。

這里要說明一下，投資者一定要注意看大勢做個股，在大勢不好的時候少操作或不操作，經驗豐富的投資者一定聽說過股市中流行的兩句話“覆巢之下安有完卵”和“君子不立于危墻之下”。這正是說明了看大勢做個股的道理。

圖2-10顯示的是在個股北京城建（600266）中利用短線的“雙線交叉”系統作為波段買賣點的操作實例。圖中的兩條均線分別是MA5和MA10，第一個圓圈處標注的是黃金交叉點，是短線波段買點，當天10月8日的收盤價是10.40元，第二個圓圈標注處是死亡交叉點，當天11月10日的收盤價是12.70元，這次短線波段操作只用了一個月的時間，獲利20%多。

短線“雙線交叉”系統稍有一定的滯后性，遇到股價急劇波動的時候會有較大誤差，所以投資者在操作時要注意盡量挑選流動性好，流通盤適中的個股。同時，要設置好止損，一旦股價回調到一定幅度就要考慮大勢是否已經發生逆轉，及時小虧離場。較為合理的操作方法是配合大周期的均線“雙線交叉”系統先做好大勢的判斷。在多頭明顯的趨勢行情之中，再利用短期的均線“雙線交叉”系統進行買賣點的判斷。

最后我們看一個中線波段“雙線交叉”系統，選用的兩條均線是：MA10和MA20。

從圖2-11可以看到，圖中有三條均線，分別是MA5、MA10、MA20。我們用到的“雙線交叉”中線波段系統是MA10和MA20。在圖中發生黃金交叉的位置是2010年7月26日，當日收盤價是16元，發生死亡交叉的位置是11月18日，當日的收盤價是20.48元。在這波中線波段中，投資者可以仔細觀察，圖中的MA5線和MA10線一共分別發生了三次黃金交叉和死亡交叉，也就是這波在中線系統中的波段可以分為短線系統中的三個較小波段。

我們將三次小波段和一個中波段的操作記錄列成表格，如表2-2所示。

從表2-2中可以看出，短線的第一次買入時間要早于中線的買入時間，說明短線均線的反應較快，買點要提前于中線波段；短線最后一次的賣出時間也要早于中線的賣出時間，這說明短線對利潤的保護較多，如果虧損時，每次虧損的比例也較低；短線系統發出了三次買入信號，而中線系統只有一次買入信號，說明短線系統較靈敏，而中線系統較遲緩，短線系統善于做小波段，中線系統善于抓大波段的主要部分；在該股的這波行情中，三次短線共盈利22.85%要低于中線的28%，這還是不算手續費的情況下，如果算上交易費用，中線比短線獲利會更多。

我們這樣比較中短線并不是要說明中線與短線孰優孰劣，而是為了說明各自的特點，在這次操作中，中線比短線操作的結果要好，并不說明中線操作方法就戰勝了短線。但我們建議投資者偏向中線操作，因為從經驗來看，中線的效果更好。當然不排除有短線的高手的存在，但短線的成功率相對于中線來說更低，穩定性也較差

遠比MACD強的13日均線戰法：

收盤價在13日均線之上，才可以考慮買入股票。股價跌破13日均線，必須賣出股票。有人一定會覺得這太簡單，但是難就難在你做不做得到。如果你堅持該原則，一定會多賺少賠。

請注意，13日均線之上買入不一定穩賺，這只是前提條件之一。13日均線之上，就說明趨勢走好，13日均線之下，就說明趨勢走壞，不可操作區域，線下操作風險偏大。

實戰技巧：

1、13日均線在底部長時間走平并且開始翹頭時，短期均線5日線纏繞13日均線，形成雙頭排列。這種情況，一般是莊家長時間收集籌碼所致，表明莊家吸籌加快，股價緩慢上揚。

數日之后，當5日均線逐漸翹頭向上時，則表明莊家吸籌完畢，準備拉升。這時，投資者便可逢回調時分批殺入。

2014年5月23日起，同仁堂(600085)的13日線在15.80元至16.00元處走平，期間5日線數次纏繞13日線，6月27日再次金叉后有效突破13日線，此時兩條均線呈現多頭排列，為最佳買入時機，介入后便是一路飚升。

2、當股價跌破5日均線后，又繼續跌破了13日均線，并且這時5日均線調頭快速下穿13日均線，一般這種形態則表示多頭行情已經結束，是準備大幅下跌的信號。投資者應快速出貨，以免被套。

2015年6月大牛市見頂，此時同仁堂(600085)也受阻滯漲，6月15日之前數次跌破5日線，但是股價在13日線之上仍無崩盤現象。隨后6月16日一根大陰線跌破了5日、13日均線，而且出現死叉。此時若不出， 等待你的就是一輪大規模的下跌。

市場交易就是簡單的一買一賣，但在這一買一賣的背后，隱含著投機者不同的觀念、意識、目的、動機，反映出投機者的價值觀、市場交易理念、對待金錢的態度、對待風險的態度等等。市場交易的成敗，投機者在金融領域的最終命運，固然受一些偶然的、意外的因素影響，但最根本的深層次原因取決于一個投機者的綜合素質，即一個投機者的人生修養和境界。

投機者的修養和境界依賴于兩方面的因素。一方面是對市場的理解，對市場交易中一些重大的原則性問題的認識深度；另一方面是投機者對自我的認識，包括對自己的心理弱點、性格缺陷、思維、行為習慣等主體內在世界的了解程度。這兩方面因素相互影響、相互制約。投機者的自我認識越深刻，對市場的理解就越深入；反之也是。因為市場價格的變化是成千上萬投機者觀念、心理、情緒碰撞的結果，而這種結果一旦變成現實，又反過來影響人們的觀念、心理和情緒，這是一個典型的反射過程。

一個成功的股票投機高手，往往具有深刻的市場見解，也能洞悉自己的內心世界，同時在這兩方面達到很高的層次。投機之路是一個漫長的修煉過程，投機者在摸索前進的道路上，會遇到難以想像的困難，大多數人最終不能抵達理想的彼岸。但是，一旦你突破了自我的局限，超越了平庸凡俗，就會有巨大的收獲。

孔子登東山而小魯，登泰山而小天下。一個投機者的修養和境界不達到一定的高度，這一切就無法避免，許多錯誤永遠無法解決。因為本來，市場交易中所謂的對錯就是相對的，不同類型、不同經歷的投機者所面臨的問題并不一樣。數不勝數的所謂錯誤只有在事過境遷，投機者的思維、認識、境界到了一定層次以后才能恍然大悟。

在此以前，盡管你在市場交易中殫精竭慮、苦苦掙扎，努力想避免各種各樣的錯誤，結果總是令人失望的。你注意了這一方面的問題，錯誤就會從另外一個意想不到的地方冒出來。就像一個新手開車，注意了前面路上的障礙，卻忘記了后面和旁邊的危險；注意了手上的動作，卻忘記了腳下油門和剎車的位置。

所以，從某種意義上說，大多數市場參與者日復一日，像噩夢一樣無法擺脫的錯誤，只能隨著投機者的修養和境界的提高而被超越，被消解，而無法在當前的境況下徹底消滅，不再重犯。例如，投機交易中的止損問題、市場新手沖動性交易的問題，都不是一個孤立的問題，也不是一個簡單的技術問題，牽一發而動全身，投機者整體的交易理念、修養、境界不到一定的高度，這些錯誤就難以徹底解決。

標簽： 巴菲特點破中國股市如果手中只有40萬 死啃這兩條線