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2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計實現(xiàn)保費收入862億元，同比增長8%；

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率由2020年的5.9%上升至6.3%；

意外健康險保費收入占比同比下降6個百分點，但仍為最大險種，占比為34%；

車險保費收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占比為26%……

中國保險行業(yè)協(xié)會5月13日發(fā)布《2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展分析報告》，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場最新重要年度數(shù)據(jù)一一呈現(xiàn)。

保費增速高于財產(chǎn)險行業(yè)整體增速

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場在歷經(jīng)2020年的負增長后，2021年重回正增長。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計實現(xiàn)保費收入862億元，同比增長8%，較財產(chǎn)險行業(yè)整體保費增速高出7個百分點。

互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率也有所提高。互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率是指互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)保費與產(chǎn)險公司全渠道業(yè)務(wù)保費的比值。這一數(shù)值由2020年的5.9%上升至6.3%。

從單月保費收入來看，2021年下半年呈現(xiàn)明顯的低谷期和調(diào)整期，主要受各財產(chǎn)保險公司嚴格貫徹落實銀保監(jiān)會關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作要求，對“首月1元”等互聯(lián)網(wǎng)保險亂象進行治理所影響，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險自8月起明顯下滑，9-10月進入低谷，歷經(jīng)近3個月的調(diào)整和整頓，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展進一步規(guī)范，市場開始回暖，11-12月保費收入逐步回升。

意外健康險仍為最大險種

報告顯示，2021年意外健康險保費收入占比同比下降6個百分點，但仍然為最大險種，占34%；車險保費收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占26%。

信用保證險、責任險、財產(chǎn)險及其他險種保費收入占比分別為13%、8%、5%和15%，其中信用保證險、責任險和財產(chǎn)險同比上升分別為5個百分點、2個百分點和1個百分點，其他險種同比基本持平。

值得一的是，車險扭轉(zhuǎn)了負增長局面，非車險呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性變化。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險實現(xiàn)累計保費收入224億元，同比增長1%，結(jié)束連續(xù)兩年的負增長局面；同時，互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。

保險業(yè)協(xié)會對其原因進行了分析，包括：

2016-2020年期間，除2018年呈現(xiàn)短暫的恢復(fù)性增長之外，互聯(lián)網(wǎng)車險均處于負增長狀態(tài)，因此同期業(yè)務(wù)規(guī)模基數(shù)較低；

互聯(lián)網(wǎng)車險憑借其優(yōu)于線下傳統(tǒng)渠道的運營效率和客戶服務(wù)體驗，有效吸引客戶，在車險綜改后時代恢復(fù)保費正增長。

從互聯(lián)網(wǎng)非車險險種來看，2021年，意外健康險、信用保證險、責任險、財產(chǎn)險（包括企業(yè)財產(chǎn)險和家庭財產(chǎn)險）及其他險種累計保費收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入的34%、13%、8%、5%和15%。

從保費增速來看，意外健康險全年保費收入同比下降9%，信用保證險、責任險、財產(chǎn)險及其他險種保費收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。

從保費收入同期變動值來看，2021年信用保證險、責任險、財產(chǎn)險和其他險種合計貢獻增量91億元，其中信用保證險貢獻增量50億元，責任險貢獻增量20億元。

從單月保費收入來看，9月是互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)低谷期，當月同比下降55%，主要受意外健康險大幅下降影響。

2021年8月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作的通知》，要求各保險機構(gòu)全面開展自查自糾及整改工作。各保險機構(gòu)對于存在首月N元等問題的互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)全面下架。

2021年10月，銀保監(jiān)會印發(fā)《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，聚焦賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問題，深挖根源，從制度上有針對性地治理，全面規(guī)范意外險業(yè)務(wù)發(fā)展。受兩項政策正向引導(dǎo)，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險9月保費收入同比下降達121%。自11-12月起，意外健康險市場回歸理性、業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在前60個互聯(lián)網(wǎng)非車險熱銷產(chǎn)品中，2021年仍主要聚焦于退貨運費險和以百萬醫(yī)療險為主的健康險產(chǎn)品，保費收入占比分別為43%和37%。

其中，退貨運費險保費占比同比上升9個百分點，而以百萬醫(yī)療為主的健康險產(chǎn)品保費占比同比下降15個百分點。

具體來看，健康險產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，2020年上榜的特藥防癌險在2021年落榜，而團體特定醫(yī)療保險產(chǎn)品于2021年上熱銷榜，保費占比約為8%。

另外，在非車險熱銷產(chǎn)品中，信用保證類保險產(chǎn)品保費占比達10%，同比上升9個百分點；航旅出行類保險產(chǎn)品保費占比為4%，同比小幅下降1個百分點。

保險業(yè)協(xié)會指出，各保險公司主要非車險產(chǎn)品集中度仍然較高，但逐漸顯現(xiàn)分散多元化趨勢，健康險團險類業(yè)務(wù)逐步增長。

為財險行業(yè)保費增長提供有力支撐

“互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險是財險行業(yè)保費增速的有力支撐。”報告指出。在后疫情時代，消費者消費習慣更多由線下轉(zhuǎn)移到線上，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險在用戶觸達上發(fā)揮了巨大的作用；互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險有效促進大眾風險保障意識的提升，加強消費者對保險行業(yè)的關(guān)注度。由于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險的普惠性、場景性，大眾可以很便捷地觸達到保險產(chǎn)品。

保險業(yè)協(xié)會表示，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險在產(chǎn)品、科技等方面，實現(xiàn)對傳統(tǒng)財產(chǎn)險行業(yè)的創(chuàng)新引領(lǐng)。其有普惠性、易觸達等優(yōu)勢。

具體來看，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險有以下特點：

產(chǎn)品更多元化。通過百萬醫(yī)療、退貨運費險、航空綜合險等產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險能夠為大眾在醫(yī)療、消費、出行等方面提供多樣的保障服務(wù)。

服務(wù)更便捷化。互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險依托于互聯(lián)網(wǎng)，使金融服務(wù)觸手可及，將保險產(chǎn)品的銷售、服務(wù)范圍擴展到小微企業(yè)、欠發(fā)達地區(qū)和低收入人群等傳統(tǒng)金融體系難以覆蓋和服務(wù)的領(lǐng)域，具有很強的普惠性。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2021年財產(chǎn)保險行業(yè)整體保單量達479億，其中超50%的保單來自于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險。

保險業(yè)協(xié)會指出，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場仍需克服發(fā)展痛點，如產(chǎn)品創(chuàng)新有待深化，平臺運營能力有待提升，消費者權(quán)益保護有待加強，風險控制能力有待強化等。

注：圖片均來源于中國保險行業(yè)協(xié)會

編輯：于紅波

標簽： 互聯(lián)網(wǎng)財險最新年度數(shù)據(jù)車險結(jié)束兩年負增長 這一險種最