日前，為進一步擴大試點范圍，加快推進整縣屋頂分布式光伏開發試點工作，河北省發改委決定新增一批省級整縣屋頂分布式光伏開發試點，將張家口市宣化區、秦皇島市撫寧區、唐山市遷安市、邢臺市寧晉縣、邯鄲市武安市5個縣列為省級整縣屋頂分布式光伏開發試點。隨著政策紅利的不斷推進，機構指出，BIPV潛在市場龐大，分布式繼整縣推進后迎來另一增長點，同時今年我國光伏組件出口需求將受極大刺激，分布式光伏迎來藍海市場。

近年來光伏行業政策紅利不斷釋放，此前，國家發改委、國家能源局就曾發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，推動新能源在工業和建筑領域應用。推動太陽能與建筑深度融合發展。完善光伏建筑一體化應用技術體系，壯大光伏電力生產型消費者群體。到2025年，公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%;鼓勵公共機構既有建筑等安裝光伏或太陽能熱利用設施。

各地的光伏相關扶持政策也在逐步推進，7月18日，上海市浦東新區發改委發布關于開展2022年浦東新區分布式光伏發電專項資金項目申報工作的通知。通知明確，此次申報范圍為2021年8月1日至2022年5月7日期間，在新區范圍內投資建成的單個裝機容量不低于1兆瓦(MW)的分布式光伏發電項目。補助標準為給予項目投資主體項目固定資產投資額(光伏相關部分投資總額)20%的一次性補貼。

得益于政策的不斷加持，行業迎來飛速發展期。國家能源局數據顯示，2021年，國內新增分布式光伏裝機29.28GW，占新增光伏裝機的53.35%，為近年來分布式光伏裝機規模首次超過集中式光伏裝機規模;2022年Q1繼續保持這一態勢，分布式新增裝機8.87GW，占新增光伏裝機的67.15%。截至2022年Q1，國內分布式光伏累計裝機規模達115.61GW，在國內光伏總裝機規模中占比為36.36%。2016-2021年期間，國內分布式光伏裝機規模的年復合增長率為60.45%，顯著高于國內光伏行業整體增速。

6月20日，國家能源局發布《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，提出在具有比較豐富屋頂資源的縣(市、區)規模化開發屋頂分布式光伏，全國已報送676個試點縣。據中泰證券測算，截至2020年全國存量建筑屋頂面積220億平方米，全國分布式光伏的潛在裝機空間約為658GW，其中以住宅和工業建筑為主，總裝機容量占比分別為46.20%和31.41%。預計十四五期間，分布式光伏裝機空間將增加249GW。

國聯證券指出，僅就BIPV而言，我國建筑屋頂面積約300億平，假設符合BIPV條件的屋頂占比15-20%，那么存量市場約為606-808GW，而2021年底我國光伏裝機存量為306GW，可見BIPV潛在市場之龐大，分布式繼整縣推進后迎來另一增長點。同時我國光伏產業鏈價值量約占世界的80%，歐洲光伏組件80%依賴進口。今年我國光伏組件出口需求將受極大刺激，能源安全遭受危機的情況下，歐盟組件進口將接受更高溢價，分布式光伏迎來藍海市場。

華西證券表示，中長期看，“碳達峰”、“碳中和”以及2025/2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到20%/25%左右目標明確，光伏等新能源未來在能源轉型和碳減排中將發揮的重要作用。關注市場變化下的供需關系及技術變革下的結構性機遇，如多晶硅、垂直一體化廠商、耗材環節和設備環節、逆變器、光伏膠膜、光伏玻璃、分布式光伏、光伏支架、新型電池等。

相關概念股：

愛康科技(002610.SZ)：公司專注于新能源電力投資運營及提供一站式光伏配件，與全球前25名光伏組件生產商保持長期穩定戰略合作，為超過15GW的組件廠商提供定制邊框，連續多年占據全球市場份額的首位。

東方日升(300118.SZ)：公司專注于光伏新能源事業，主要產品包括太陽能電池組件、太陽能光伏電站以及EVA光伏封裝膠膜。

林洋能源(601222.SH)：國內分布式光伏投資運營龍頭，包括大中小型工商業屋頂電站、地面分布式光伏電站、光伏建筑一體化、光充儲微網等，光伏電站運維服務以及N型高效雙面單晶光伏電池、組件的研發、制造和銷售。

晶科能源(688223.SH)：太陽能光伏組件是公司生產環節的終端產品，也是公司面向市場的主要產品。

亞瑪頓(002623.SZ)：公司主營產品為太陽能玻璃、超薄雙玻組件、光伏電站業務、電子玻璃及顯示器系列產品。

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