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10月26日，臨港集團成功發(fā)行全球首單綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)離岸債券（又稱“明珠債”）。其中，人民幣募集規(guī)模10億元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍認購；歐元募集規(guī)模5,000萬元，期限1年，票面利率3%，超3倍認購；發(fā)行票面創(chuàng)全市場同類型自貿(mào)債最低。

圖說：臨港集團成功發(fā)行首單綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)離岸債券 臨港集團供圖（下同）

此次發(fā)行由海通證券作為總協(xié)調(diào)人，星展銀行、華僑銀行、海通銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，標普提供綠色評估認證，債券募集資金將用于臨港新片區(qū)重點項目的開發(fā)建設(shè)。作為首個獲得三大國際機構(gòu)一致認定“投資級以上評級”的優(yōu)質(zhì)發(fā)行主體，臨港集團雙幣種自貿(mào)債在準備階段即受到主管部門的大力支持和境內(nèi)外市場的高度關(guān)注。

發(fā)行前日，臨港集團通過中債路演平臺，面向全球投資人宣介項目信息，助力定價當天成功吸引一批外資及境外金融機構(gòu)首次參與，獲得來自中國香港、中國澳門、新加坡、首爾、曼谷、倫敦、里斯本等地各類型機構(gòu)的踴躍認購。最終，人民幣境外訂單占比達48%，歐元境外訂單占比達84%，進一步拓寬了全球離岸人民幣投資者的資產(chǎn)配置空間，為推動我國金融市場對外開放、人民幣國際化注入了全新動能。

自貿(mào)區(qū)離岸債券（明珠債）是落實浦東建設(shè)離岸金融體系戰(zhàn)略部署、依托自貿(mào)試驗區(qū)開放發(fā)展政策，由中央結(jié)算公司提供登記、托管及清算服務(wù)支持，匯聚區(qū)內(nèi)及境外資本助力實體經(jīng)濟發(fā)展的創(chuàng)新品種。在推動業(yè)務(wù)落地過程中，臨港集團先行先試、積極探索，成功實踐了多項“首創(chuàng)”——首次創(chuàng)新發(fā)行架構(gòu)，采用跨境擔(dān)保形式由離岸SPV作為發(fā)行主體，標志著明珠債深度進入全球離岸債券市場；首次創(chuàng)新融資結(jié)構(gòu)，實施本外幣雙幣種融資，服務(wù)雙向投融資需求；首次引入綠色賦能，打造首單具有國際機構(gòu)評估認定的綠色明珠債；首次創(chuàng)新承銷模式，協(xié)同“滬港澳新”四地聯(lián)合承銷，促進金融生態(tài)跨境互聯(lián)互通；首次適用境外規(guī)則（香港法）并在上海國際仲裁中心仲裁；首次創(chuàng)新資金跨境模式，利用本外幣合一跨境資金池實現(xiàn)資金雙向互通；首次安排雙交易所掛牌，面向全球資本市場樹立中資企業(yè)形象；首次拓展二級市場，以優(yōu)質(zhì)主體資質(zhì)廣泛吸引境內(nèi)外投資者深度參與，助力提升全球人民幣資產(chǎn)流動性。

新民晚報記者 楊歡

標簽： 臨港集團成功發(fā)行全球首單綠色雙幣種自貿(mào)區(qū)離岸債券