(資料圖片僅供參考)

萬科。人民視覺? 資料圖

10月27日，萬科企業股份有限公司（萬科A，000002.SZ）發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）票面利率公告，債券發行規模不超25億元，并僅發行品種一（3+2年期），票面利率確定為3.45%。

公告披露，萬科本期債券發行規模不超過人民幣25億元（含25億元）。債券分為兩個品種，品種一期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、票面利率調整選擇權、投資者回售選擇權。品種二期限為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、票面利率調整選擇權、投資者回售選擇權。

公告顯示，本期債券引入品種間回撥選擇權，發行人和簿記管理人將根據網下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相應金額，品種間回撥比例不受限制（如某個品種的發行規模全額回撥至另一品種，則本期債券實際變更為單一品種）。

根據萬科發布的公告，2022年10月27日，發行人和主承銷商在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價，本期債券品種一的利率詢價區間為3.00%～4.00%，品種二的利率詢價區間為3.40%～4.40%。根據網下向專業機構投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終確定本期債券僅發行品種一（3+2年期），票面利率為3.45%。

萬科將按上述票面利率于2022年10月28日至2022年10月31日面向專業機構投資者網下發行。

根據上述債券募集說明書，萬科于2022年9月28日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2327號文同意面向專業投資者發行面值不超過80億元的公司債券的注冊。本期債券募集資金擬全部用于置換已用于償還到期公司債券“19萬科02”本金的自有資金。

募集說明書顯示，本期債券發行完成且上述募集資金運用計劃予以執行后，萬科合并財務報表的流動比率將由1.2367上升為1.2392，速動比率由發行前的0.4139上升為0.4148，公司短期償債能力有所提升。

標簽： 萬科發行不超過人民幣25億元債券