11月1日，旭輝控股集團(tuán)公告稱，由于公司尚無法與其于2022年10月內(nèi)有還款義務(wù)的境外債務(wù)項(xiàng)下的所有債權(quán)人達(dá)成既可以讓集團(tuán)補(bǔ)救延遲還款問題，又同時(shí)能夠維護(hù)公司最佳利益以顧全公司所有持份者利益的協(xié)議，該公司已終止了與所有境外個(gè)別債權(quán)人或債權(quán)人團(tuán)體的相關(guān)討論，并暫停支付境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息。

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旭輝境外債務(wù)總額(包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券)約68.5億美元，暫停支付的款項(xiàng)(即到期未付的本金和利息總額)約4.14億美元。

截至1日收盤，旭輝跌幅超過25%。隨后，當(dāng)日晚間，旭輝集團(tuán)公告表示，獲控股股東林中、林偉及林峰在公開市場購買合共100萬股股份，代價(jià)為40.2萬港元。回購后，林中、林偉及林峰合共持有旭輝集團(tuán)48.72億股股份，占總股本51.56%。

公開資料顯示，自2022年1月1日起，旭輝已向境外債權(quán)人支付本金和利息約15億美元。與此同時(shí)，旭輝境外再融資方面僅籌集約5億美元。旭輝一直依靠內(nèi)部現(xiàn)金資源，并從境內(nèi)匯出大量現(xiàn)金償債。

據(jù)了解，旭輝此前也探索過不同方案（包括資產(chǎn)處置等）以期產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流。然而，這些方案在當(dāng)前不利的市場條件下，既耗時(shí)，也難以實(shí)現(xiàn)。

旭輝表示，9月以來，銷售疲弱，行業(yè)融資愈趨困難，旭輝現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期。同時(shí)該公司部分融資因評級下調(diào)觸發(fā)提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內(nèi)劇增。2022年10月份旭輝控股集團(tuán)境內(nèi)外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。

截至11月1日，旭輝控股集團(tuán)的境外債務(wù)總額（包括銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項(xiàng)（即到期未付的本金和利息總額（含因部分債權(quán)人按照相關(guān)融資的條款行使既有的求償權(quán)產(chǎn)生的款項(xiàng)））達(dá)到約4.14億美元。

即使旭輝控股集團(tuán)竭盡全力，旭輝控股集團(tuán)仍可能持續(xù)受壓，無法產(chǎn)生履行目前和日后義務(wù)所需足夠現(xiàn)金。截至公告發(fā)布，旭輝尚未收到任何其他境外債權(quán)人的還款或提前兌付要求。

早前旭輝已聘請海通國際證券有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問及年利達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，也在與潛在買家進(jìn)行初步討論，但截至公告發(fā)布時(shí)止，旭輝并未與任何買家訂立具法律約束力協(xié)議。

與此同時(shí)，旭輝表示將全力保交付、保運(yùn)營及維護(hù)境內(nèi)融資，同時(shí)“境外債務(wù)問題對境內(nèi)融資并無重大影響”。11月1日，旭輝集團(tuán)官微發(fā)布消息顯示，2022年前10月，旭輝累計(jì)于41城98個(gè)項(xiàng)目交付近5.8萬套新房。

旭輝是示范性民營房企之一，此番被迫宣布境外債務(wù)違約，進(jìn)一步折射出民營房企所面臨的流動(dòng)性困局。

據(jù)克而瑞監(jiān)測，2022年前9月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為114298億元，同比下降24.5%，與前8月的25.0%相比略有收窄，但整體規(guī)模依然處于歷史較低水平。

從銷售回款來看，據(jù)中指院統(tǒng)計(jì)，2022年1-10月，TOP100房企銷總額為60954.6億元，同比下降43.4%。由于疫情反復(fù)和購房者信心不足，整體銷售仍呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。

不過10月以來政策端暖風(fēng)頻吹。10月8日，監(jiān)管指示六大行加大對房地產(chǎn)融資的支持力度。央行、銀保監(jiān)會要求建行、農(nóng)行等六家國有銀行，加大對房地產(chǎn)融資的支持力度。每家大行年內(nèi)對房地產(chǎn)融資至少增加1000億元，融資形式包括房地產(chǎn)開發(fā)貸款、居民按揭貸款以及投資房地產(chǎn)開發(fā)商的債券。

10月20日，消息稱證監(jiān)會將放開特定涉房企業(yè)A股融資，盡管房企并不能直接從中受益，但政策從一刀切禁止到適度放開，還是向市場傳遞了積極的信號。在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A股市場融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超過10%；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤的比例不超過10%。

10月，首個(gè)非示范房企完成中債增擔(dān)保中票發(fā)行，新城、龍湖、碧桂園等民營企業(yè)積極推進(jìn)二輪增信融資。10月13日，卓越商管發(fā)行6億元中票，這是中債增為非示范民企提供的首筆增信支持。此外，有消息稱新城、龍湖、碧桂園等示范房企在積極推進(jìn)第二輪增信債券融資工作。

南都·灣財(cái)社記者王艷玲

標(biāo)簽： 旭輝集團(tuán)