一、交易提示

1.距春節長假僅剩3個交易日，多空雙方交投意愿均大幅減弱。截至昨日（1.17）收盤，上證指數跌0.1％報3224.24點，深證成指漲0.13％，創業板指漲0.24％，科創50指數漲1.12％，萬得全A跌0.01％，萬得雙創漲0.32％。市場成交額7074.5億元，縮量逾2000億元。盤面上，券商走強，半導體、新能源賽道相對活躍，保險、黃金、醫藥、白酒跌幅靠前。

2.外資買入A股的態度愈發堅決。1月17日，北向資金繼續“買買買”，單日凈買入92.88億元，使得2023年年內凈買入已超891億元，直接刷新北向資金單月凈流入的歷史新高。當前，“超配中國”的呼聲幾乎成為華爾街的主旋律，多家投資巨頭進一步調高了對中國資產的定價空間。從行業資金流向來看，主力資金凈流出200多億元，行業板塊悉數凈流出。其中，醫療保健板塊凈流出額超35億元，位居首位；信息技術、日常消費、材料、金融、可選消費等板塊亦大幅凈流出。

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3.美銀調查調查顯示，投資者對美國股票的減持比例達到39％，為2005年以來的最高水平，新興市場、歐股和周期股受青睞。目前最擁擠的交易是做多美元、ESG資產、中國股票、石油、美國國債和投資級債券。

4.股票ETF市場再現800億“巨無霸”產品。截至1月16日凈值更新，華泰柏瑞滬深300ETF最新規模814.76億元，成為國內首只規模站上800億元的股票ETF產品。另外，南方中證500ETF、華夏上證50ETF位居二、三位，管理規模都超600億元；華夏科創50ETF產品規模也超500億元。

5.據人社部，截至2022年末，我國已有近2000萬人開設個人養老金賬戶。

二、基金重倉股時訊

從漲幅居首的半導體板塊來看，思特威-W、博通集成漲停或漲幅超10％，宏微科技、恒玄科技、思瑞浦、峰岹科技、樂鑫科技、偉測科技、芯源微、中科藍訊、杰華特、納芯微、恒爍股份、敏芯股份、長光華芯、芯海科技、普冉股份、晶晨股份、復旦微電等個股亦漲幅居前。

A股中布局黃金珠寶的概念股共有27只，今年初以來，超九成概念股實現上漲，平均漲幅達到3.79％；4只概念股累計漲幅超過10％，包括紫金礦業、潮宏基、*ST榮華、老鳳祥。

寧德時代與蔚來簽署全面戰略合作協議，涉及新品牌、新項目、新市場的技術合作，供需兩端聯動，海外業務拓展，以及基于長壽命電池的商業模式合作等領域。

招商銀行完成一輪管理層調整，兩位行長助理鐘德勝和王小青升任副行長，來自股東中國遠洋海運的孫云飛和黃堅將分別出任招行副董事長和非執行董事。

蘋果發布新款MacBook Pro，搭載全新M2處理器，并發布全新的Mac mini，配備M2和M2 Pro。MacBook Pro起價1999美元；Mac mini起價599美元，1月19日起接受訂購，2月3日起面向中國大陸、中國香港、中國澳門、日本、澳大利亞和新西蘭顧客發售。

三、宏觀&產業

工信部等六部門聯合發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見》，提出把促進新能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源，引導太陽能光伏、儲能技術及產品各環節均衡發展，促進“光儲端信”深度融合和創新應用。

中國汽車流通協會發文稱，2023年隨著二手車企業經營信心的逐漸恢復，市場在深度調整之后將進入回暖周期，年度交易量有望沖擊2000萬輛。

上海國資母基金、國泰君安前沿產業基金等12家重點基金簽約落地上海臨港新片區，總資金規模超過700億元。截至目前，臨港新片區累計落地基金的資金規模已超過3000億元。

歐佩克發布最新月報，預計今年中國的石油需求將反彈，并推動全球經濟增長，但對世界經濟前景仍持“謹慎樂觀”態度。月報預計，2023年全球石油需求將增加220萬桶/日，達到1.0177億桶/日；一季度原油市場供需將保持平衡，歐佩克平均需要提供2885萬桶/日的石油，比上個月預測減少約12萬桶。歐佩克秘書長表示，準備“不惜一切代價”保持今年的石油市場平衡。

力拓第四季度皮爾巴拉鐵礦產量8950萬噸，同比增6％，環比增6％；西澳大利亞鐵礦出貨量8730萬噸，同比增4％，環比增5％。力拓維持2023年的大部分生產指引，但將銅產量指引從55萬-60萬噸上調至60萬-65.5萬噸。

四、基金預警

2023年A股退市“第一股”鎖定！*ST凱樂公告稱，截至1月17日，公司股票收盤價為0.67元/股，已連續13個交易日低于1元，即使后續7個交易日連續漲停，也將因股價連續20個交易日低于1元而觸及交易類退市指標。后續觸及交易類退市，上交所將在15個交易日內對公司股票做出終止上市決定，公司股票不進入退市整理期。

五、新發基金

六、基金人事

標簽： 基金早班車｜北向資金繼續買買買 刷新單月凈流入歷史新高 北向資金