來源 | 零壹財(cái)經(jīng)

聚合支付又稱“第四方支付”、“融合支付”，是對支付寶、微信等非金融機(jī)構(gòu)作為銀行與商戶的支付中介的第三方支付在場景、需求、渠道、平臺等方面碎片化的融合補(bǔ)充，指收單機(jī)構(gòu)運(yùn)用技術(shù)手段集成銀行卡支付和互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付方式，對多個(gè)支付渠道統(tǒng)一實(shí)施系統(tǒng)對接和技術(shù)整合，整合的支付渠道涉及中國銀聯(lián)、銀行及非銀行支付機(jī)構(gòu)，并為特約商戶提供一點(diǎn)式接入和一站式資金結(jié)算、對賬服務(wù)。

(相關(guān)資料圖)

2017年，央行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于持續(xù)提升收單服務(wù)水平規(guī)范和促進(jìn)收單服務(wù)市場發(fā)展的指導(dǎo)意見》將聚合支付平臺定位為“技術(shù)服務(wù)商”，明確聚合支付企業(yè)業(yè)務(wù)。2020年8月底，中國支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法（試行）》，包括聚合支付在內(nèi)的收單外包服務(wù)開啟備案制。

聚合支付進(jìn)入合規(guī)化良性發(fā)展時(shí)期，交易規(guī)模持續(xù)增長

我國聚合支付行業(yè)的發(fā)展大致可以分為三個(gè)時(shí)期：起步期、規(guī)模爆發(fā)期、合規(guī)發(fā)展期。2014-2015年為行業(yè)起步期，移動(dòng)支付逐漸形成多主體競爭局面，線上支付方式多樣且市場飽和，線下二維碼扣掃行為出現(xiàn)，多樣化的支付場景催生了聚合支付；2016-2017年為規(guī)模爆發(fā)期，二維碼支付獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，支付寶及微信等第三方支付的加速線下滲透，聚合支付產(chǎn)品更為多樣，且市場推廣都較高，資本爭相入局，行業(yè)競爭火熱；2018年至今為合規(guī)發(fā)展期，政策頻發(fā)，洗牌加速，2020年備案制出臺，行業(yè)進(jìn)入合規(guī)化良性發(fā)展時(shí)期。

隨著電子商務(wù)持續(xù)繁榮、移動(dòng)支付快速發(fā)展，我國第三方支付交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2022年Q1的交易規(guī)模為93.78萬億元。聚合支付作為第三方支付的衍生，依托于第三方支付發(fā)展。據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2014年我國聚合支付市場交易規(guī)模僅為0.1萬億，2015年飆升到了1.5萬億，2016年繼續(xù)增長到8萬億，同比增長433.3%。到2017年監(jiān)管趨嚴(yán)，增速顯著下降，但第三方支付規(guī)模持續(xù)增長，聚合支付滲透率也在不斷提高，聚合支付交易規(guī)模依然保持增長態(tài)勢，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到63萬億。

463家聚合支付機(jī)構(gòu)已備案，63家成立時(shí)間不到一年半

圖3：2020H2-2022H1聚合支付機(jī)構(gòu)備案情況

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫

從成立時(shí)間來看，已備案的聚合支付機(jī)構(gòu)最早成立于1995年，此后成立的機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增加，2013-2017年迎來機(jī)構(gòu)成立小高峰，其中2015年成立數(shù)量最多，有45家。

圖4：已備案的聚合支付機(jī)構(gòu)成立時(shí)間

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫

在已備案聚合支付機(jī)構(gòu)中，有63家公司在成立不到一年半的時(shí)間內(nèi)即完成了備案，其中上海越客信息科技有限公司和重慶供銷電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司在成立不到兩個(gè)月就完成了備案。

表1：成立一年半時(shí)間內(nèi)完成備案的機(jī)構(gòu)情況

（按備案時(shí)間降序）

數(shù)據(jù)來源：零壹智庫

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