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格隆匯3月21日丨兩市縮量上漲，市場情緒表現一般，滬指午間收盤漲0.15%報3239點，深成指漲0.7%，創業板指漲0.86%。兩市3500股上漲，1380股下跌，成交額5100億，對比昨天同一時段明顯下降，北上資金凈買入26.6億。

行業板塊多數上漲，國資委會議強調以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，軍工概念股大漲，航發動力漲超4%；消費股強勁，旅游股集體上漲，家居、釀酒、酒店餐飲、醫藥等板塊漲幅靠前，藥明康德漲6%；ChatGPT熱度不減，青木股份再度暴漲18%，數字貨幣、國產軟件、數據確權、信創等概念活躍。

航空航天、船舶板塊大漲帶強軍工概念，航發動力漲4.5%。消息面上，國資委黨委召開擴大會議，會議強調，以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大，指導中央企業立足自身所能積極支持國防軍隊建設，助力實現國家戰略能力最大化。

酒店餐飲、旅游股集體上漲，三特索道漲停。從中國鐵路上海局集團方面獲悉，長三角鐵路2023年春游運輸啟動以來，區域內都市景點、名城古鎮、近郊鄉村游受到不少旅客青睞，滬寧、滬杭、杭黃等多條高鐵旅游線路持續火爆。截至3月19日，春游運輸十天來已發送旅客2073.3萬人次，較2019年同期多發送旅客222.4萬人次，增幅12%。

昨日大漲的游戲股今日表現依舊活躍，二三四五漲停。國家新聞出版署昨日發布了2023年進口游戲審批信息，共計27款進口游戲過審。統計過去三年進口游戲版號發現，2020年進口版號全年發放數量97個，2021年銳減至76個，2022年則降至44個。艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅表示，2022年進口游戲版號僅發放了一次，今年進口游戲版號在3月份公布，預示著今年或將再次發放進口游戲版號，無論在頻次還是數量上，版號發放都已趨向穩定。

國盛證券指出，內外積極因素正在累積，鑒于A股仍處于底部區域，即便整體估值修復至合理水平，指數亦存在超過10%的預期收益率，所以短線反復不改中期向好的格局，當前位置機會大于風險。

操作上，繼續圍繞“泛國家安全”邏輯，全球博弈烈度攀升，自主可控、國產替代的邏輯被持續加強，各領域對于安全的需求陡升，尤其是關乎民生、關乎發展戰略的方向。由于交易擁擠度的客觀限制，后續景氣度投資需深究細分邏輯，當前節點可以選擇性價比良好的超跌板塊，例如儲能邏輯堅實，調整較為充分，值得關注；另外，內需好轉，民航復蘇程度高，利好較為密集，可以跟蹤。

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