AI概念重燃，中特估跌倒，市場(chǎng)“蹺蹺板”還在繼續(xù)。

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今日，AI概念中傳媒、影視、游戲等板塊迎來(lái)大爆發(fā)。截至發(fā)稿，文化傳媒方向狂掀漲停潮，榮信文化、華策影視、中南文化、歡瑞世紀(jì)、中國(guó)電影、慈文傳媒等多股漲停。

游戲方向，大晟文化、文投控股漲停，天娛數(shù)科、紫天科技漲超8%，電魂網(wǎng)絡(luò)漲超6%，冰川網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等紛紛跟漲。

從板塊資金流向來(lái)看，AI應(yīng)用方向凈流入居前，其中傳媒、手機(jī)游戲、文化傳媒、網(wǎng)絡(luò)游戲，分別凈流入37.13億元、25.26億元、25.13億元、16.02億元。

雖然最近市場(chǎng)在AI和中特估兩條主線間輪動(dòng)調(diào)整，但AI的這一波行業(yè)革命仍在繼續(xù)，各種AI+應(yīng)用方向也在不斷落地。

AI競(jìng)逐加速度

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)外AI浪潮仍舊如火如荼。

一方面，國(guó)外科技巨頭競(jìng)逐加速，日前谷歌全新大語(yǔ)言模型PaLM 2正式亮相，正式打響與OpenAI的GPT-4的反擊戰(zhàn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三（5月10日），谷歌的I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)舉辦，谷歌不僅推出了最新的PaLM 2大型語(yǔ)言模型，還推出了一系列王炸產(chǎn)品，并宣布將PaLM 2運(yùn)用到谷歌Gmail、Bard等25種產(chǎn)品中。據(jù)介紹，PaLM 2大模型支持 100 多種不同的語(yǔ)言和 20 多種編程語(yǔ)言，支持多模態(tài)的 PaLM 2 還能看懂和生成音視頻內(nèi)容。

OpenAI最近也不斷加速研發(fā)動(dòng)作，日前OpenAI公開(kāi)了其最新的開(kāi)源模型Shap-E，這款創(chuàng)新型3D模型生成器能將描述性的文本轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的3D模型。據(jù)悉，用戶只需提供描述性的文本，就能生成具有高度細(xì)節(jié)和復(fù)雜度的3D模型，大大提高了創(chuàng)作的效率和質(zhì)量。

微軟與甲骨文也或從“對(duì)手變隊(duì)友”，將討論共享AI服務(wù)器，以防算力短缺。值得一提的是，甲骨文高層也已敲定了更廣泛的AI戰(zhàn)略，其中包括使用AI軟件（可能由OpenAI提供）來(lái)改進(jìn)自家核心軟件產(chǎn)品；同時(shí)還在考慮在內(nèi)部研發(fā)AI軟件，并將其出售給云服務(wù)業(yè)務(wù)客戶。

亞馬遜近日也被曝正秘密研發(fā)其家用機(jī)器人Astro的升級(jí)版，以使它能更好地理解其所觀察到的東西，并更智能化地對(duì)事物做出反應(yīng)，具備類似ChatGPT功能。

另一方面，稍早前，國(guó)內(nèi)百度、阿里、商湯科技等眾多科技大廠也都發(fā)布了類ChatGPT大模型，多家科技企業(yè)也已入局。

據(jù)最新消息，百度正在內(nèi)測(cè)文心千帆大模型平臺(tái)，這是全球首個(gè)一站式的企業(yè)級(jí)大模型生產(chǎn)平臺(tái)，不但提供包括文心一言在內(nèi)的大模型服務(wù)及第三方大模型服務(wù)，還提供大模型開(kāi)發(fā)和應(yīng)用的整套工具鏈。這意味著，企業(yè)可以在文心千帆上基于任何開(kāi)源或閉源的大模型，開(kāi)發(fā)自己的專屬大模型。此外，百度搜索頁(yè)面中還將新增AI對(duì)話鏈接，不過(guò)此功能目前處于內(nèi)測(cè)中。

值得關(guān)注的是，接下來(lái)大模型發(fā)布會(huì)還將密集來(lái)襲：第七屆世界智能大會(huì)(5月18-21日)、微軟Build 2023開(kāi)發(fā)者大會(huì)(5月23-25日) 、2023世界人工智能大會(huì)(7月6日)等。

除此之外，人工智能領(lǐng)域的頂級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議也將陸續(xù)到來(lái)，這些會(huì)議將聚集來(lái)自世界各地的專家和學(xué)者，展示最新的技術(shù)和研究成果，對(duì)于推動(dòng)人工智能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用具有重要意義。

AI主線又要爆？

除了行業(yè)的激烈競(jìng)逐之外，國(guó)內(nèi)政策端對(duì)AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有不小的助攻。

日前，國(guó)家區(qū)塊鏈算力網(wǎng)絡(luò)啟動(dòng)建設(shè)。國(guó)家區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新中心將加速建設(shè)超大規(guī)模區(qū)塊鏈算力集群，著力構(gòu)建由省市級(jí)骨干節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)應(yīng)用節(jié)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)組成的國(guó)家區(qū)塊鏈算力網(wǎng)絡(luò)。

后續(xù)，該中心將在能源、金融等一批國(guó)家關(guān)鍵領(lǐng)域建設(shè)區(qū)塊鏈行業(yè)創(chuàng)新中心，在我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、運(yùn)行活躍的重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)區(qū)塊鏈區(qū)域創(chuàng)新中心，實(shí)現(xiàn)我國(guó)東部、中部、西部數(shù)據(jù)要素聯(lián)通，產(chǎn)業(yè)協(xié)同增效，以“國(guó)家主鏈”拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，AI正在為各行業(yè)賦能，不斷推動(dòng)AIGC應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)，那么，對(duì)市場(chǎng)又會(huì)影響幾何？

中國(guó)銀河證券指出，AI和中特估上行邏輯強(qiáng)，是可以作為全年配置的主線，無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)浪潮還是政策面支撐的角度來(lái)看，都能獲得較好的上漲動(dòng)能。AI主線有望在5、6月份逐步回歸，中特估主線有望進(jìn)一步擴(kuò)散上行。在主線回歸的過(guò)程中，勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)板塊的輪動(dòng)，短期可以關(guān)注金融、消費(fèi)、新能源、軍工等具有反彈上行動(dòng)力的板塊。

東北證券鄧?yán)娬J(rèn)為，下半年將延續(xù)上半年的主線，AI加上“中特估”雙重主線。他認(rèn)為TMT是輪動(dòng)的行情，參照智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的路徑，按滲透率劃分為四個(gè)階段，可以看到每個(gè)階段所展現(xiàn)的行業(yè)強(qiáng)弱有所不同，背后是看每個(gè)階段的盈利預(yù)期。可以明顯看到，初期是傳媒，中期是計(jì)算機(jī)，后期為電子和通信。他表示，AI現(xiàn)在處于浪潮的初期，因此當(dāng)下傳媒出現(xiàn)調(diào)整就是買入的機(jī)會(huì)。

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