文：卡貝

2022年，消費金融行業至關重要的一年。

這一年，有新玩家涌入，有老玩家出局，有平臺風雨飄搖，有平臺穩健發展。

(資料圖片)

值得一提的是，隨著巨頭的不斷加入，2023年，消費金融行業或將更加“熱鬧”。

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入局與退場??

當下，已開業的持牌消費金融公司主要以銀行系為主。據零點財經統計，目前，30家公司中，銀行系消費金融公司數量達22家，其中，地方性銀行背景的有16家，為消費金融公司的主要參與者。

此外，互聯網系消費金融公司共3家，產業系2家，外商獨資系、保險系和信托系各1家。

需要注意的是，隨著2021年2月銀保監明確嚴控跨區域經營，地方法人銀行不得跨注冊地轄區開展互聯網貸款業務之后，可以全國范圍展業的消費金融牌照成了城商行等中小銀行破局關鍵。由此，部分銀行開始通過直接或間接設立消費金融公司的方式擴大零售版圖。

如寧波銀行拿下華融消費金融76.7%的股權，將其更名為安徽寧銀消費金融；南京銀行拿下蘇寧消費金融56%的股權，更名為南銀法巴消費金融。

另外，2022年9月27日建信消金獲批，至此，國內大行系消金公司已從中銀消金、中郵消金2家增加至3家，而行業整體陣容也擴充至31家。

對此，有業內人士表示，這意味著，消費金融公司已不在單單是傳統銀行的補充，其地位正在逐漸提升。

除寧銀消金和南銀法巴消金之外，過去一年，中信消費金融和錦程消費金融也發生了股權變更，其中，前者在實控人不變的情況下，大股東由中國中信有限公司變更為中國中信金融控股有限公司；后者原股東浩澤凈水國際控股有限公司持有的3.55%的股權被微博系分期平臺小象優品接手，目前已完成工商變更。

此外，捷信消費金融曾傳出消息稱將尋找實力雄厚的股權合作伙伴，晉商消費金融二股東北京奇飛翔商務咨詢有限公司12月被金交所披露將以2.4億元的價格轉讓晉商消金25%的股權。

有人激情接盤，有人黯然離場。在原始股東的“操盤”下，未能大放異彩，易主之后，這些消金公司能獲得重生嗎，新的一年，拭目以待。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

02??

高管變更與罰單??

股權變動之外， 消費金融公司內部成員也在悄然發生變化。

據“界面”統計，2022年共有33位高管履新，涉及的公司高達22家，涉及的崗位包含董事長、總經理等。

其中，晉商消費金融新任5位高管；長銀五八消費金融新任3位高管；南銀法巴和盛銀消費金融分別新任2位高管。

值得一提的是，盡管消費金融已進入合規穩健的發展階段，但在過去一年，仍有持牌消費金融公司因存在違規行為被監管處罰。

其中，行業巨頭招聯消費金融因營銷夸大、收取平臺服務費質價不符，催收不當等行為被罰290萬；長銀消費金融和長銀五八消費金融因個人消費貸款資金被挪用等問題分別被罰160萬和40萬；尚誠消費金融因風控不慎被罰100萬；北銀消費金融因風險管理不足被罰80萬；小米消費金融亦因貸后管理不到位被罰50萬元。

對此，易觀分析金融行業高級咨詢顧問蘇筱芮表示，2022年以來，消費金融行業監管持續呈現高壓態勢，重點聚焦在圍繞信貸環節展開的合規要求，這反映出伴隨著監管頂層制度的日益完善和監管科技水平的精進，違規機構已難以藏身。

03??

重啟線下??

新玩家相繼入局行業競爭愈顯激烈，與此同時，原有的藍海市場逐漸飽和，在這樣的背景下，越來越多的消費金融公司開始拓展新的業務場景。

小微貸是方向之一，如中信消費金融旗下的“信期貸”就已以發票貸產品的形式在金蝶等渠道上線，值得一提的是，早在2021年，招聯消費金融、湖北消費金融、海爾消費金融、錦程消費金融等機構也曾轉向小微消費貸市場，嘗試將其塑造成全新的利潤增長點。

不過，消費金融公司相關負責人表示，消費金融公司經營的個人消費金融業務與小微企業主貸款風控邏輯仍有較大差距，由于企業經營風險較大，因此小微企業貸款壞賬率將遠遠大于個人消費金融業務，因此，新場景是否具有可持續發展性仍有待時間的檢驗。

汽車后市場是消費金融公司們瞄準的另一個新方向，其中北銀消費金融、盛銀消費金融已涉足車險分期市場，相比之下，幸福消金則推出了養車分期，其業務覆蓋范圍包括汽車后市場的養車、保險、車載裝飾燈。

但其實，這并不是一個新業務，早在2018年，就有不少玩家意欲進入汽車后市場，但最終因為獲客、難擴展等問題而“難產”。如今，消金公司入局，能否打開新的局面，值得期待。

行業發展早期，消費金融公司主要通過聯合線下零售企業，深化線下消費場景進行展業，但隨著互聯網的發展，用戶在線上停留的時間越來越長，不少消費金融公司開始將運營重心放在線上，而如今，隨著流量成本的走高，以及線上流量紅利的分食殆盡，線下又重新被重視。

去年，小米消費金融曾在多地招兵買馬，意欲試水線下業務；寧波銀行也曾公開表示，寧銀消費金融在業務上也將沿襲以前銀行的線下模式；湖北消金更是直接關停了線上業務。

04??

融資升溫??

隨著公司的擴容與業務規模的增長，消費金融行業的資金需求量不斷增加，從今年各家公司的融資頻率金額及頻率來看，消費金融公司的融資渠道正在逐漸多樣化。

2021年，消費金融公司的融資方式主要以同業借款為主，但今年資產證券、金融債、線上拆借、銀團貸款、銀登中心資產流轉等融資方式已成為部分消金公司的標配。

據中誠信統計，截至目前，已有18家消費金融公司獲準開展ABS業務；8家消費金融公司獲批發行金融債。

Wind數據顯示，今年以來共有馬上消金、長銀五八消金、湖北消金、中原消金、杭銀消金、金美信消金、興業消金7家機構發行了ABS，共規模達140.40億元，其中馬上消金的金額最高，為67.16億元。

另外，小米消費金融、馬上消費金融、平安消費金融、錦程消費金融、海爾消費金融、唯品富邦消費金融等機構均成功募集銀團貸款，募集金額分別6.8億元、6.8億元、6.75億元、6.3億元、5.1億元、2億元。

不僅如此，部分消金公司還通過股東增資等方式增加資本籌集資金，海爾消金將注冊資本從10億元增至15億；興業消費金融注冊資本從19億增加至53.2億；湖北消費金融注冊資本從9.4億增加至10.058億。

但也并不是所有的公司都能順利完成增資，如北銀消費金融和金美信消費金融的增資計劃就已經“落空”。

對于多元化的融資方式，業內稱這是未來發展趨勢，它將推動消費金融行業逐漸走向成熟，為消費金融行業擴容發展奠定基礎。

05??

新市民與反欺詐??

2022年3月，新市民是被關注的焦點，銀保監會、央行聯合提出，銀行保險機構要針對新市民在創業、就業、住房、教育、醫療、養老等重點領域的金融需求，按照市場化法治化原則，加強產品和服務創新，完善金融服務，高質量擴大金融供給，提升金融服務的均等性和便利度。

過去一年，持牌消費金融機構因具備數字化能力，在風控和授信決策方面頗有優勢，成為服務“新市民”的主力軍之一。從住房、裝修、教育、就業創業、養老等方面給予新市民支持。

如中郵消費金融上半年壓降貸款利率，降低客戶貸款成本，為1.9萬名客戶減免息費4900余萬元；興業消費金融為支持新市民子女學費、生活費和教育培訓等，為其量身定做純信用貸款產品；

中信消費金融通過息費減免，發放貸款優惠券等形式的普惠金融服務，為農村地區人群、新市民、新青年群體提供普惠貸款服務。

長銀五八消費金融不僅通過延期還款、續貸等服務不僅解了新市民的燃眉之急，還推出了提高額度、減免利息等政策，僅今年上半年，就累計為超2.2萬名客戶減免利息罰息超1.7億元。

在消費金融信貸場景中，新市民的群體對金融知識相對缺乏，風險識別能力和抵抗能力也相對較弱。為避免新市民們深受其害，持牌消費金融在過去一年，通過線上線下相結合的方式對市民們進行金融知識教育。

如中原消費金融在線下積極走進社區和學校,敲開百姓家門；在線上，則充分利用官網、官方微博短視頻等新媒體載體,結合身邊的投資理財、冒充公檢法被騙案件等典型案例,通過“設立專欄”的方式,定期發布反詐知識、反詐案例、反詐視頻等,開展直觀明了的宣傳教育,讓反詐知識實現全方位覆蓋，建立了健全反詐宣傳長效機制。

中銀消費金融則主要利用線上宣傳陣地，通過制作長圖、漫畫、知識問答、案例分析等主題“微課”，將金融知識及時推送到金融消費者“屏中”，并圍繞熱點問題和重點人群的日常金融知識需求，創新推出“視頻小課堂”宣教模式，針對性地定制“新市民注意了，租房合同”、“甄不嬛的借條，可能要吃大虧”等宣教視頻，讓消費者在刷視頻、云答題中，識破各類金融騙局，接受金融培訓教育。

馬上消費金融則在開展好針對新市民群體常規金融知識宣教工作的同時，組織工作人員在新市民集中的城鄉結合部、建筑工地、工廠、市場周邊等地，為新市民送去了為其量身定制的金融知識，向其宣傳普及存款保險、消費信貸、投資理財、個人信息保護等基礎金融知識，提升新市民的理性維權意識。

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行業預測??

2022年已過，這一年雖充滿挑戰，但整體仍然向著好的方向發展，那2023年可預見的現象又會有哪些呢？

一、增資、融資潮仍將繼續。從過去一年來看，伴隨著消金公司成立時間的越來越長以及自身實力的不斷加強，越來越多的融資路徑正逐漸被打開，這恰好滿足了消金公司展業過程中的資金需求。

值得一提的是，僅從公開的信息來看，2023年，就有南銀法巴消費金融、螞蟻消費金融、錦程消費金融、中信消費金融四家公司或將完成新一輪增資。

對于具體增資金額，2022年9月，南銀法巴消費金融稱擬將注冊資本由6億元增加至50億；11月，螞蟻消費金融在最新方案中稱將增資105億，增資完成后注冊資本將達到185億；12月，成都銀行稱錦程消費將新增注冊資本5.8億元。

二、行業或迎來新一輪洗牌。監管及讓利實體經濟的大環境下，24%的利率紅線成趨勢，這對消金公司的成本控制、風控水平、數字化能力等都提出了較高要求，頭部平臺融資渠道多，風控水平高，有一定優勢，但中小平臺勢必遇到更多的難關，經營不善者可能被淘汰出局。

三、強者愈強。從今年上半年業績來看，消金公司的凈利潤增長依然呈現兩極分化的趨勢，有頭部平臺凈利潤超10億，有平臺凈利僅千萬，更有甚者處于虧損狀態，各梯隊平臺對比鮮明。

四、逐鹿新場景。近兩年，多家持牌消金公司相繼發力新業務，試圖開拓新的展業場景，覆蓋更多的用戶群體，擴大平臺經營規模，而未來，這一現象還將繼續。

僅以2022年為例，就海爾消金重啟教育分期；中郵消金推出“二胎貸”；北銀消金推出名師貸、新婚貸、電器貸；興業消金試水醫美、口腔、手機等……

從2010年開始試點截至2022年末，國內消費金融已走過12個年頭。

這12年，持牌消費金融機構們已逐漸從傳統金融機構補充者變為了金融服務主力軍。而可以預見的是，伴隨著消金機構們技術實力與資金實力的不斷增強，其勢必發揮更大的社會價值。

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