文：卡貝

2022年，消費金融行業(yè)至關(guān)重要的一年。

這一年，有新玩家涌入，有老玩家出局，有平臺風(fēng)雨飄搖，有平臺穩(wěn)健發(fā)展。

(資料圖片)

值得一提的是，隨著巨頭的不斷加入，2023年，消費金融行業(yè)或?qū)⒏印盁狒[”。

01??

入局與退場??

當下，已開業(yè)的持牌消費金融公司主要以銀行系為主。據(jù)零點財經(jīng)統(tǒng)計，目前，30家公司中，銀行系消費金融公司數(shù)量達22家，其中，地方性銀行背景的有16家，為消費金融公司的主要參與者。

此外，互聯(lián)網(wǎng)系消費金融公司共3家，產(chǎn)業(yè)系2家，外商獨資系、保險系和信托系各1家。

需要注意的是，隨著2021年2月銀保監(jiān)明確嚴控跨區(qū)域經(jīng)營，地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)之后，可以全國范圍展業(yè)的消費金融牌照成了城商行等中小銀行破局關(guān)鍵。由此，部分銀行開始通過直接或間接設(shè)立消費金融公司的方式擴大零售版圖。

如寧波銀行拿下華融消費金融76.7%的股權(quán)，將其更名為安徽寧銀消費金融；南京銀行拿下蘇寧消費金融56%的股權(quán)，更名為南銀法巴消費金融。

另外，2022年9月27日建信消金獲批，至此，國內(nèi)大行系消金公司已從中銀消金、中郵消金2家增加至3家，而行業(yè)整體陣容也擴充至31家。

對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著，消費金融公司已不在單單是傳統(tǒng)銀行的補充，其地位正在逐漸提升。

除寧銀消金和南銀法巴消金之外，過去一年，中信消費金融和錦程消費金融也發(fā)生了股權(quán)變更，其中，前者在實控人不變的情況下，大股東由中國中信有限公司變更為中國中信金融控股有限公司；后者原股東浩澤凈水國際控股有限公司持有的3.55%的股權(quán)被微博系分期平臺小象優(yōu)品接手，目前已完成工商變更。

此外，捷信消費金融曾傳出消息稱將尋找實力雄厚的股權(quán)合作伙伴，晉商消費金融二股東北京奇飛翔商務(wù)咨詢有限公司12月被金交所披露將以2.4億元的價格轉(zhuǎn)讓晉商消金25%的股權(quán)。

有人激情接盤，有人黯然離場。在原始股東的“操盤”下，未能大放異彩，易主之后，這些消金公司能獲得重生嗎，新的一年，拭目以待。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

02??

高管變更與罰單??

股權(quán)變動之外， 消費金融公司內(nèi)部成員也在悄然發(fā)生變化。

據(jù)“界面”統(tǒng)計，2022年共有33位高管履新，涉及的公司高達22家，涉及的崗位包含董事長、總經(jīng)理等。

其中，晉商消費金融新任5位高管；長銀五八消費金融新任3位高管；南銀法巴和盛銀消費金融分別新任2位高管。

值得一提的是，盡管消費金融已進入合規(guī)穩(wěn)健的發(fā)展階段，但在過去一年，仍有持牌消費金融公司因存在違規(guī)行為被監(jiān)管處罰。

其中，行業(yè)巨頭招聯(lián)消費金融因營銷夸大、收取平臺服務(wù)費質(zhì)價不符，催收不當?shù)刃袨楸涣P290萬；長銀消費金融和長銀五八消費金融因個人消費貸款資金被挪用等問題分別被罰160萬和40萬；尚誠消費金融因風(fēng)控不慎被罰100萬；北銀消費金融因風(fēng)險管理不足被罰80萬；小米消費金融亦因貸后管理不到位被罰50萬元。

對此，易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮表示，2022年以來，消費金融行業(yè)監(jiān)管持續(xù)呈現(xiàn)高壓態(tài)勢，重點聚焦在圍繞信貸環(huán)節(jié)展開的合規(guī)要求，這反映出伴隨著監(jiān)管頂層制度的日益完善和監(jiān)管科技水平的精進，違規(guī)機構(gòu)已難以藏身。

03??

重啟線下??

新玩家相繼入局行業(yè)競爭愈顯激烈，與此同時，原有的藍海市場逐漸飽和，在這樣的背景下，越來越多的消費金融公司開始拓展新的業(yè)務(wù)場景。

小微貸是方向之一，如中信消費金融旗下的“信期貸”就已以發(fā)票貸產(chǎn)品的形式在金蝶等渠道上線，值得一提的是，早在2021年，招聯(lián)消費金融、湖北消費金融、海爾消費金融、錦程消費金融等機構(gòu)也曾轉(zhuǎn)向小微消費貸市場，嘗試將其塑造成全新的利潤增長點。

不過，消費金融公司相關(guān)負責(zé)人表示，消費金融公司經(jīng)營的個人消費金融業(yè)務(wù)與小微企業(yè)主貸款風(fēng)控邏輯仍有較大差距，由于企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險較大，因此小微企業(yè)貸款壞賬率將遠遠大于個人消費金融業(yè)務(wù)，因此，新場景是否具有可持續(xù)發(fā)展性仍有待時間的檢驗。

汽車后市場是消費金融公司們瞄準的另一個新方向，其中北銀消費金融、盛銀消費金融已涉足車險分期市場，相比之下，幸福消金則推出了養(yǎng)車分期，其業(yè)務(wù)覆蓋范圍包括汽車后市場的養(yǎng)車、保險、車載裝飾燈。

但其實，這并不是一個新業(yè)務(wù)，早在2018年，就有不少玩家意欲進入汽車后市場，但最終因為獲客、難擴展等問題而“難產(chǎn)”。如今，消金公司入局，能否打開新的局面，值得期待。

行業(yè)發(fā)展早期，消費金融公司主要通過聯(lián)合線下零售企業(yè)，深化線下消費場景進行展業(yè)，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶在線上停留的時間越來越長，不少消費金融公司開始將運營重心放在線上，而如今，隨著流量成本的走高，以及線上流量紅利的分食殆盡，線下又重新被重視。

去年，小米消費金融曾在多地招兵買馬，意欲試水線下業(yè)務(wù)；寧波銀行也曾公開表示，寧銀消費金融在業(yè)務(wù)上也將沿襲以前銀行的線下模式；湖北消金更是直接關(guān)停了線上業(yè)務(wù)。

04??

融資升溫??

隨著公司的擴容與業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，消費金融行業(yè)的資金需求量不斷增加，從今年各家公司的融資頻率金額及頻率來看，消費金融公司的融資渠道正在逐漸多樣化。

2021年，消費金融公司的融資方式主要以同業(yè)借款為主，但今年資產(chǎn)證券、金融債、線上拆借、銀團貸款、銀登中心資產(chǎn)流轉(zhuǎn)等融資方式已成為部分消金公司的標配。

據(jù)中誠信統(tǒng)計，截至目前，已有18家消費金融公司獲準開展ABS業(yè)務(wù)；8家消費金融公司獲批發(fā)行金融債。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來共有馬上消金、長銀五八消金、湖北消金、中原消金、杭銀消金、金美信消金、興業(yè)消金7家機構(gòu)發(fā)行了ABS，共規(guī)模達140.40億元，其中馬上消金的金額最高，為67.16億元。

另外，小米消費金融、馬上消費金融、平安消費金融、錦程消費金融、海爾消費金融、唯品富邦消費金融等機構(gòu)均成功募集銀團貸款，募集金額分別6.8億元、6.8億元、6.75億元、6.3億元、5.1億元、2億元。

不僅如此，部分消金公司還通過股東增資等方式增加資本籌集資金，海爾消金將注冊資本從10億元增至15億；興業(yè)消費金融注冊資本從19億增加至53.2億；湖北消費金融注冊資本從9.4億增加至10.058億。

但也并不是所有的公司都能順利完成增資，如北銀消費金融和金美信消費金融的增資計劃就已經(jīng)“落空”。

對于多元化的融資方式，業(yè)內(nèi)稱這是未來發(fā)展趨勢，它將推動消費金融行業(yè)逐漸走向成熟，為消費金融行業(yè)擴容發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

05??

新市民與反欺詐??

2022年3月，新市民是被關(guān)注的焦點，銀保監(jiān)會、央行聯(lián)合提出，銀行保險機構(gòu)要針對新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點領(lǐng)域的金融需求，按照市場化法治化原則，加強產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，完善金融服務(wù)，高質(zhì)量擴大金融供給，提升金融服務(wù)的均等性和便利度。

過去一年，持牌消費金融機構(gòu)因具備數(shù)字化能力，在風(fēng)控和授信決策方面頗有優(yōu)勢，成為服務(wù)“新市民”的主力軍之一。從住房、裝修、教育、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老等方面給予新市民支持。

如中郵消費金融上半年壓降貸款利率，降低客戶貸款成本，為1.9萬名客戶減免息費4900余萬元；興業(yè)消費金融為支持新市民子女學(xué)費、生活費和教育培訓(xùn)等，為其量身定做純信用貸款產(chǎn)品；

中信消費金融通過息費減免，發(fā)放貸款優(yōu)惠券等形式的普惠金融服務(wù)，為農(nóng)村地區(qū)人群、新市民、新青年群體提供普惠貸款服務(wù)。

長銀五八消費金融不僅通過延期還款、續(xù)貸等服務(wù)不僅解了新市民的燃眉之急，還推出了提高額度、減免利息等政策，僅今年上半年，就累計為超2.2萬名客戶減免利息罰息超1.7億元。

在消費金融信貸場景中，新市民的群體對金融知識相對缺乏，風(fēng)險識別能力和抵抗能力也相對較弱。為避免新市民們深受其害，持牌消費金融在過去一年，通過線上線下相結(jié)合的方式對市民們進行金融知識教育。

如中原消費金融在線下積極走進社區(qū)和學(xué)校,敲開百姓家門；在線上，則充分利用官網(wǎng)、官方微博短視頻等新媒體載體,結(jié)合身邊的投資理財、冒充公檢法被騙案件等典型案例,通過“設(shè)立專欄”的方式,定期發(fā)布反詐知識、反詐案例、反詐視頻等,開展直觀明了的宣傳教育,讓反詐知識實現(xiàn)全方位覆蓋，建立了健全反詐宣傳長效機制。

中銀消費金融則主要利用線上宣傳陣地，通過制作長圖、漫畫、知識問答、案例分析等主題“微課”，將金融知識及時推送到金融消費者“屏中”，并圍繞熱點問題和重點人群的日常金融知識需求，創(chuàng)新推出“視頻小課堂”宣教模式，針對性地定制“新市民注意了，租房合同”、“甄不嬛的借條，可能要吃大虧”等宣教視頻，讓消費者在刷視頻、云答題中，識破各類金融騙局，接受金融培訓(xùn)教育。

馬上消費金融則在開展好針對新市民群體常規(guī)金融知識宣教工作的同時，組織工作人員在新市民集中的城鄉(xiāng)結(jié)合部、建筑工地、工廠、市場周邊等地，為新市民送去了為其量身定制的金融知識，向其宣傳普及存款保險、消費信貸、投資理財、個人信息保護等基礎(chǔ)金融知識，提升新市民的理性維權(quán)意識。

06??

行業(yè)預(yù)測??

2022年已過，這一年雖充滿挑戰(zhàn)，但整體仍然向著好的方向發(fā)展，那2023年可預(yù)見的現(xiàn)象又會有哪些呢？

一、增資、融資潮仍將繼續(xù)。從過去一年來看，伴隨著消金公司成立時間的越來越長以及自身實力的不斷加強，越來越多的融資路徑正逐漸被打開，這恰好滿足了消金公司展業(yè)過程中的資金需求。

值得一提的是，僅從公開的信息來看，2023年，就有南銀法巴消費金融、螞蟻消費金融、錦程消費金融、中信消費金融四家公司或?qū)⑼瓿尚乱惠喸鲑Y。

對于具體增資金額，2022年9月，南銀法巴消費金融稱擬將注冊資本由6億元增加至50億；11月，螞蟻消費金融在最新方案中稱將增資105億，增資完成后注冊資本將達到185億；12月，成都銀行稱錦程消費將新增注冊資本5.8億元。

二、行業(yè)或迎來新一輪洗牌。監(jiān)管及讓利實體經(jīng)濟的大環(huán)境下，24%的利率紅線成趨勢，這對消金公司的成本控制、風(fēng)控水平、數(shù)字化能力等都提出了較高要求，頭部平臺融資渠道多，風(fēng)控水平高，有一定優(yōu)勢，但中小平臺勢必遇到更多的難關(guān)，經(jīng)營不善者可能被淘汰出局。

三、強者愈強。從今年上半年業(yè)績來看，消金公司的凈利潤增長依然呈現(xiàn)兩極分化的趨勢，有頭部平臺凈利潤超10億，有平臺凈利僅千萬，更有甚者處于虧損狀態(tài)，各梯隊平臺對比鮮明。

四、逐鹿新場景。近兩年，多家持牌消金公司相繼發(fā)力新業(yè)務(wù)，試圖開拓新的展業(yè)場景，覆蓋更多的用戶群體，擴大平臺經(jīng)營規(guī)模，而未來，這一現(xiàn)象還將繼續(xù)。

僅以2022年為例，就海爾消金重啟教育分期；中郵消金推出“二胎貸”；北銀消金推出名師貸、新婚貸、電器貸；興業(yè)消金試水醫(yī)美、口腔、手機等……

從2010年開始試點截至2022年末，國內(nèi)消費金融已走過12個年頭。

這12年，持牌消費金融機構(gòu)們已逐漸從傳統(tǒng)金融機構(gòu)補充者變?yōu)榱私鹑诜?wù)主力軍。而可以預(yù)見的是，伴隨著消金機構(gòu)們技術(shù)實力與資金實力的不斷增強，其勢必發(fā)揮更大的社會價值。

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