2月16日晚間，越秀地產(chǎn)（00123.HK）公告稱，公司向上海證券交易所申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行公司債券并在上海證券交易所上市。

【資料圖】

越秀地產(chǎn)已向上海證券交易所申請(qǐng)公司面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行本金總額最高為人民幣50億元的公司債券并在上交所上市，上交所已確認(rèn)受理該申請(qǐng)。

公告稱，經(jīng)上交所審批并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)后及視乎現(xiàn)行市場(chǎng)情況及集團(tuán)的資金需求，越秀地產(chǎn)可適時(shí)分多個(gè)批次發(fā)行公司債券，票面利率將通過簿記建檔方式厘定。公司債券在發(fā)行時(shí)將在上交所上市及買賣。

越秀地產(chǎn)董事會(huì)認(rèn)為，公司債券發(fā)行將豐富集團(tuán)的金融工具組合，并將有效降低集團(tuán)融資成本及優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)架構(gòu)，并對(duì)集團(tuán)整體營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生正面影響。

同日，越秀地產(chǎn)股份發(fā)布自愿性公告稱，附屬公司廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司將在中國(guó)公開發(fā)行擔(dān)保公司債券。

2月9日，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司（越秀地產(chǎn)擁有95%的附屬公司）申請(qǐng)公開發(fā)行本金總額最高為人民幣94億元的公司債券。

越秀地產(chǎn)董事會(huì)表示，首期公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過19億元。2023年第一期公司債券將分為兩個(gè)品種：五年期固定票面利率的首期公司債券，而發(fā)行人可選擇于第三年末調(diào)整票面利率。此外，于第三年末：發(fā)行人有權(quán)贖回品種一債券；品種一債券持有人有權(quán)向發(fā)行人回售品種一債券。

另一品種為七年期固定票面利率的首期公司債券，發(fā)行人可選擇于第五年末調(diào)整票面利率。此外，于第五年末：發(fā)行人有權(quán)贖回品種二債券；品種二債券持有人有權(quán)向發(fā)行人回售品種二債券。

此前越秀地產(chǎn)披露的公司1月份銷售情況顯示，今年1月，越秀地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)合同銷售(連同合營(yíng)公司項(xiàng)目的合同銷售)金額約為88.84億元，同比上升約76.3%，實(shí)現(xiàn)合同銷售面積約為23.65萬平方米，同比上升約21%。

土地收購方面，1月份越秀地產(chǎn)通過股權(quán)收購方式取得杭州市兩幅相連地塊18.05%的實(shí)際權(quán)益。兩幅地塊位于杭州市臨平區(qū)，總建筑面積總計(jì)約473100平方米，規(guī)劃用途為住宅用地。公司實(shí)際權(quán)益的土地價(jià)款約為7.41億元。

截至2月16日收盤，越秀地產(chǎn)報(bào)11.44港元/股，跌幅2.89%。

標(biāo)簽： 越秀地產(chǎn)擬發(fā)行本金總額最高50億元公司債 上交所已受理 公開發(fā)行 公司債券 越秀地產(chǎn)