2月16日晚間，越秀地產（00123.HK）公告稱，公司向上海證券交易所申請在中國面向專業機構投資者公開發行公司債券并在上海證券交易所上市。

【資料圖】

越秀地產已向上海證券交易所申請公司面向專業機構投資者公開發行本金總額最高為人民幣50億元的公司債券并在上交所上市，上交所已確認受理該申請。

公告稱，經上交所審批并經中國證券監督管理委員會注冊后及視乎現行市場情況及集團的資金需求，越秀地產可適時分多個批次發行公司債券，票面利率將通過簿記建檔方式厘定。公司債券在發行時將在上交所上市及買賣。

越秀地產董事會認為，公司債券發行將豐富集團的金融工具組合，并將有效降低集團融資成本及優化集團債務架構，并對集團整體營運產生正面影響。

同日，越秀地產股份發布自愿性公告稱，附屬公司廣州市城市建設開發有限公司將在中國公開發行擔保公司債券。

2月9日，廣州市城市建設開發有限公司（越秀地產擁有95%的附屬公司）申請公開發行本金總額最高為人民幣94億元的公司債券。

越秀地產董事會表示，首期公司債券的發行規模為不超過19億元。2023年第一期公司債券將分為兩個品種：五年期固定票面利率的首期公司債券，而發行人可選擇于第三年末調整票面利率。此外，于第三年末：發行人有權贖回品種一債券；品種一債券持有人有權向發行人回售品種一債券。

另一品種為七年期固定票面利率的首期公司債券，發行人可選擇于第五年末調整票面利率。此外，于第五年末：發行人有權贖回品種二債券；品種二債券持有人有權向發行人回售品種二債券。

此前越秀地產披露的公司1月份銷售情況顯示，今年1月，越秀地產實現合同銷售(連同合營公司項目的合同銷售)金額約為88.84億元，同比上升約76.3%，實現合同銷售面積約為23.65萬平方米，同比上升約21%。

土地收購方面，1月份越秀地產通過股權收購方式取得杭州市兩幅相連地塊18.05%的實際權益。兩幅地塊位于杭州市臨平區，總建筑面積總計約473100平方米，規劃用途為住宅用地。公司實際權益的土地價款約為7.41億元。

截至2月16日收盤，越秀地產報11.44港元/股，跌幅2.89%。

標簽： 越秀地產擬發行本金總額最高50億元公司債 上交所已受理 公開發行 公司債券 越秀地產