撞上信創風口,今年多只小規模基金收益靠前,最高漲幅超22%
- 來源: 騰訊網 2023-02-27 13:54:17
記者 杜萌
今年以來,在全面復蘇的預期下,信創、TMT、消費等賽道強勢反彈。主動權益類基金里不少產品因為押對板塊,也收獲了不菲的漲幅。
Wind數據顯示,截至2月24日,全市場4130只主動權益類基金(靈活配置、偏股混合、平衡、普通股票)中,共有308只產品收益超10%。從規模來看,“船小好調頭”的現象再次出現。這308只的基金中,規模在10億元以上的僅有70只。
(資料圖片僅供參考)
業績排名前十里,僅有易方達供給改革一只基金規模較大,為79.05億元,華夏平穩增長的規模為9.01億元,其余8只基金的規模都在5億元以下。
其中,國新國證新銳今年以來收益率為22.09%。截至2022年末,該基金規模僅為0.21億元。在天天基金的討論區,該產品已經被稱為“一代神基”,基金成立于2015年4月15日,現任基金經理為張洪磊。從持倉來看,該基金在2022年的四個季度中,每個季度前十大持倉股均有8-10只的更替。去年第四季度前十大重倉股中新增4只計算機軟件類個股。
表:今年以來回報率靠前的10只主動型基金明細? ? 來源:Wind? ?界面新聞研究部
值得注意的是,日前火爆的ChatGPT引爆了AI智能軟件概念,而剛剛在去年末重倉了計算機軟件股的國新國證新銳撞上了風口。
同樣ALL in計算機軟件板塊的還有天治研究驅動。Wind數據顯示,基金今年以來回報率為18.69%,去年四季報顯示,前十大重倉股均為計算機板塊,合計占比為35%?;鸾浝碓诩緢笾斜硎?,強烈看好計算機板塊的中期向上趨勢,所以在十月末就重倉布局計算機板塊中的信創、工業互聯、網絡安全等細分賽道。
蔡嵩松在去年8月份新接手的諾安積極回報,也因為重倉半導體行業個股而排名靠前。不過,隨著業績光環消退,蔡嵩松的接手并沒有讓這只基金規模起死回生。數據顯示,該基金去年二季度末規模為0.62億元,而到了去年年末,規模也僅僅為0.7億元。
易方達供給改革今年以來的回報率為17%,這是名單中唯一一只規模超10億元的基金。公開資料顯示,基金成立于2017年1月25日,楊宗昌自2019年4月23日接任至今回報率為230.8%。從持倉來看,基金持倉較為分散,去年四季度僅新增一只煤炭股。前十大重倉股的行業分布在煤炭、汽車、有色、汽車等多個行業。
為何是小規模的基金業績遙遙領先?這和“船小好調頭”有關。由于這類基金的調倉換股比較靈活,所以在一波行情來臨時更能迅速調整。相比大規模的基金,小基金的最大優勢在于其業績的彈性和爆發力?!斑@類基金主要是精選個股,看好的票持倉集中度就很高,所以業績也會起來得很快。”某頭部券商基金評價人士表示。
不過,這類基金也往往面臨著5000萬規模的生死線。界面新聞記者了解到,基金規模太小,伴隨著平倉和凈值彈性大的風險。按照現有的規定,當基金凈值連續60個工作日低于5000萬元或者基金份額持有人數量不滿200人,基金管理人應當根據基金合同約定進入清算程序,并終止基金合同,無需召開基金持有人大會?!?/p>
信創板塊的風口是否會稍縱即逝?天弘創新成長基金經理周楷寧在接受采訪時表示,計算機板塊不僅收入端增長受益于宏觀經濟復蘇,費用端方面,很多公司在2023年會放緩人員增速,作為輕資產行業,預計將帶來較大的利潤彈性。
周楷寧認為,計算機板塊并不是季度機會,全年來看或具備比較優勢。首先從估值來看,計算機板塊不論從規模還是營收利潤來看,都呈現擴大增長的趨勢,可以按照成長板塊來估值?!皬闹芷谠鏊賮砜?,2023年至2027年是一個新的五年規劃,不論是產業支撐還是企業之間的迭代進化,今年肯定會有一個幾倍到幾十倍的空間?!?/p>
隨著ChatGPT的火熱,是否會帶動公募對AI行業的偏愛?周楷寧表示,這個短期不用特別高估,長期也不用低估它的發展。目前看的話,巨頭公司或者是巨頭參股的公司優勢會大一些,現在國內幾家巨頭也都宣布了要進軍這個方向,我覺得后面動態去跟蹤這個行業的發展。如果投資從選股角度來看的話,要么選做這個的公司,要么選這個方向的供應鏈,從這兩個角度去選的話,目前很多個股可能不一定符合這個標準。
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