4月1日，權(quán)威基金評價(jià)機(jī)構(gòu)晨星中國發(fā)布了截至2023年3月31日的最新業(yè)績排行榜。國壽安保旗下基金經(jīng)理丁宇佳、陶尹斌管理的國壽安保尊益信用純債債券(基金代碼000931)，躋身普通債券型近三年業(yè)績榜單前10名。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會1月份發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，目前共有156家基金管理人，10607只基金產(chǎn)品，總體規(guī)模27.25萬元，投資者正面臨著基金比股票多的“萬基時(shí)代”。在這種大背景下，躋身各大基金評價(jià)機(jī)構(gòu)發(fā)布的業(yè)績榜單，既是對基金公司投研實(shí)力的認(rèn)可和褒獎，也為投資者挑選優(yōu)質(zhì)基金提供了有效借鑒。

Morningstar晨星于1984年創(chuàng)立，晨星中國是中國證監(jiān)會認(rèn)可的基金評價(jià)機(jī)構(gòu)之一。自2004年晨星推出中國基金業(yè)績排名以來，其基金評價(jià)結(jié)果就廣受認(rèn)可。

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)晨星中國的基金評價(jià)體系，國壽安保尊益信用純債債券屬于普通債券型產(chǎn)品，截至2023年3月31日，近三年年化回報(bào)在147只同類產(chǎn)品中排名第10，最大回撤1.77%，在榜單前10名產(chǎn)品中排名第3。

國壽安保定期報(bào)告顯示，國壽安保尊益信用純債債券2019年至2022年份額凈值增長率分別為4.32%、5.49%、5.64%、2.38%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為1.22%、-0.06%、2.10%、0.51%。自基金合同生效至今，份額凈值增長率為19.03%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為3.80%。基金經(jīng)理丁宇佳自2021年3月15日增聘為本基金的基金經(jīng)理。

國壽安保尊益信用純債債券基金合同顯示，該基金不參與二級市場股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)買賣，持有債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不低于80%，其中投資于信用債比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)80%。同時(shí)，該基金可以參與轉(zhuǎn)債市場，轉(zhuǎn)債具有“上有頂、下有底”風(fēng)險(xiǎn)收益特征，是增厚組合收益的良好資產(chǎn)。

可以看出，國壽安保尊益信用純債債券“攻守有道”，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭創(chuàng)造令持有人滿意的收益。

過去一年，A股市場風(fēng)格快速切換，債券市場年底也風(fēng)云變幻，投資更具挑戰(zhàn)。市場有波動，奮斗者更需砥礪前行。國壽安保尊益信用純債債券取得的優(yōu)秀業(yè)績，既來源于基金經(jīng)理丁宇佳、陶尹斌的杰出能力和辛勤工作，更是國壽安保基金卓越投研能力的最佳體現(xiàn)。

據(jù)公開資料及Wind數(shù)據(jù)顯示，基金經(jīng)理丁宇佳具有14年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中包括近7年的投資經(jīng)理年限，截至2023年4月4日，在管基金總規(guī)模240.61億元。基金經(jīng)理陶尹斌證券從業(yè)年限為9年，其中投資經(jīng)理年限超過4年，截至2023年4月4日，在管基金總規(guī)模208.70億元。兩位“百億基金經(jīng)理”皆具有豐富的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是國壽安保旗下名副其實(shí)的“固收強(qiáng)將”。

國壽安保基金作為保險(xiǎn)資管發(fā)起設(shè)立的首家公募基金管理公司，始終堅(jiān)持“本金安全至上，穩(wěn)健投資”的投資理念，采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資方法，立足于獲取絕對收益。根據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，國壽安保基金2022年實(shí)現(xiàn)利潤11.13億元。《海通證券：基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜(2023.04.02)》顯示，截止2023年3月31日，公司固定收益類資產(chǎn)最近兩年、一年連續(xù)兩年收益率排名居行業(yè)前1/3(46/137、48/158)，權(quán)益類資產(chǎn)最近七年收益率排名居行業(yè)前1/3(26/98)。

國壽安保尊益信用純債債券基金經(jīng)理丁宇佳展望后市時(shí)表示，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)從弱衰退逐步修復(fù)，外圍經(jīng)濟(jì)體在數(shù)輪加息之后需求開始萎縮，出口預(yù)計(jì)延續(xù)下行趨勢，對經(jīng)濟(jì)形成拖累，且居民端在收入和房價(jià)預(yù)期的沖擊下，加杠桿能力和意愿受到影響，地產(chǎn)周期的實(shí)際恢復(fù)力度尚難確定，但在“推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)”的政策訴求下，增量政策有望繼續(xù)出臺，經(jīng)濟(jì)和信用修復(fù)的方向確定，過程可能一波三折。2023年宏觀環(huán)境大概率是資金面收斂、內(nèi)需修復(fù)、通脹溫和抬升的結(jié)構(gòu)，在此背景下，2023年利率中樞或小幅高于2022年，但預(yù)期和現(xiàn)實(shí)的左右搖擺為市場帶來更多波動，整體債券市場仍大有可為。

風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，請理性選擇基金。本觀點(diǎn)僅代表當(dāng)時(shí)觀點(diǎn)，今后可能發(fā)生改變，僅供參考，不構(gòu)成任何業(yè)務(wù)的宣傳推介材料、投資建議或保證，亦不作為任何法律文件。基金存在收益波動的風(fēng)險(xiǎn)，過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本資料僅為宣傳材料，而非法律文件，其中涉及的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能隨時(shí)間的推移而有所變化。購買本基金，投資者應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,并通過官方途徑查詢本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買產(chǎn)品。投資者進(jìn)行投資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。

標(biāo)簽：