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國泰君安:鈉離子電池產業鏈有望于2022年基本形成

    來源: 智通財經  2022-10-13 10:41:59

國泰君安發布研究報告稱,鈉離子電池產業鏈有望于2022年底基本形成,市場需求廣闊,預計25年正極材料需求達17.4萬噸,層狀氧化物正極材料憑借其技術成熟、較高的能量密度、低成本、設備兼容等優點率先量產,具有先發優勢的企業將打開成長空間。推薦:1)具有規模化生產經驗的鋰電正極材料及配套企業:振華新材(688707.SH)、容百科技(688005.SH)、當升科技(300073.SZ)、廈鎢新能(688778.SH),2)正極材料新進入者:傳藝科技(002866.SZ)、美聯新材(300586.SZ)。

國泰君安主要觀點如下:

鋰離子電池價格高企,經濟驅動鈉離子電池產業化加速。

2021年下半年以來,以碳酸鋰為代表的鋰電池材料價格迎來大幅上漲,給產業鏈帶來壓力。雖然相較于鋰離子電池來說,鈉荷質比、比容量、容量密度低于鋰,使得鈉離子電池的能量密度上限不及鋰離子電池。但其較好的價比、倍率能、低溫能及更加穩定的電化學能決定了其在儲能、兩輪車及A0級以下乘用車細分賽道具備較好的比較優勢,成為鋰離子電池的有效補充和替代。

三種鈉離子正極材料技術路線并行發展,層狀氧化物有望先行量產。

理想的正極材料應滿足還原電勢高、可逆容量大、循環能穩定、電子和離子電導率高、結構穩定安全高、價格低廉等特點。目前來看,主流企業聚焦于層狀氧化物(能量密度高,倍率能優異)、普魯士藍(材料潛力大,結晶水影響能)和聚陰離子(能量密度低,循環能好)三種正極材料產業化。我們認為,層狀過渡金屬氧化物有望憑借其技術成熟、較高的能量密度、低成本、設備兼容等優點而率先量產。

廣闊應用空間或于2023年開啟,頭部正極企業具有先發優勢。

當前鈉離子電池已經從實驗室走向商業化應用階段,我們預計,2022年底鈉離子電池有望形成初步產業鏈,2023年鈉離子電池將開啟規模化應用,2025年國內鈉離子電池需求將達到58.0 GWh,對應鈉離子電池正極材料需求17.4萬噸。從布局正極材料的企業類型來看,技術布局領先、規劃化生產經驗豐富的鈉電初創企業和傳統鋰電企業跨界正加速鈉離子電池正極材料的研發和產業化進程。

風險提示:鈉離子產業化速度不及預期,鈉電成本下降不及預期。

標簽: 國泰君安 鈉離子電池產業鏈 鋰離子電池價格高企 鋰電正極材料

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