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融創(chuàng)地產(chǎn)。人民視覺? 資料圖

1月5日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布關(guān)于“PR融創(chuàng)01”（債券代碼：163376）復(fù)牌公告。

根據(jù)公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為40億元，債券余額為30億元，票面利率4.78%，債券原為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。根據(jù)《關(guān)于召開融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)2022年第四次債券持有人會(huì)議結(jié)果的公告》(以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)議決議》”)，本期債券期限調(diào)整為5.69年期(即到期日為2025年12月9日)。

根據(jù)會(huì)議結(jié)果，此次的本金償付安排將調(diào)整為自2024年9月9日起，每3個(gè)月兌付一次本金，分6期兌付，最晚兌付日為2025年12月9日，兌付比例分別為5%、10%、20%、20%、20%和25%。本期債券本金兌付調(diào)整期間(即2022年12月9日至2025年12月9日)，自2023年12月9日起每期利息隨每期本金償付金額同時(shí)支付，利隨本清。

本期債券計(jì)息期限自2020年4月1日至2025年12月9日。在本期債券存續(xù)的前2年，本期債券的付息日為2021年至2022年每年的4月1日。

自2022年12月9日起，利息償付安排調(diào)整為：本期債券自2022年12月9日(含)至2023年12月9日(不含)產(chǎn)生的利息，發(fā)行人將于2024年6月9日及2024年12月9日分別以現(xiàn)金兌付該部分利息的50%；債券5%存續(xù)本金及該部分本金自2023年12月9日(含)至2024年9月9日(不含)產(chǎn)生的利息(不包括資本化利息)將于2024年9月9日以現(xiàn)金支付；債券10%存續(xù)本金及該部分本金自2023年12月9日(含)至2024年12月9日(不含)產(chǎn)生的利息(不包括資本化利息)將于2024年12月9日以現(xiàn)金支付；債券20%存續(xù)本金及該部分本金自2023年12月9日(含)至2025年3月9日(不含)產(chǎn)生的利息(不包括資本化利息)將于2025年3月9日以現(xiàn)金支付；債券20%存續(xù)本金及該部分本金自2023年12月9日(含)至2025年6月9日(不含)產(chǎn)生的利息(不包括資本化利息)將于2025年6月9日以現(xiàn)金支付；債券20%存續(xù)本金及該部分本金自2023年12月9日(含)至2025年9月9日(不含)產(chǎn)生的利息(不包括資本化利息)將于2025年9月9日以現(xiàn)金支付；資本化利息、本期債券25%存續(xù)本金及前述金額自2023年12月9日(含)至2025年12月9日(不含)產(chǎn)生的利息將于2025年12月9日以現(xiàn)金支付。

在現(xiàn)金支付安排方面，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)擬在2023年3月31日及2023年9月30日(2023年3月31日及2023年9月30日合稱“現(xiàn)金支付日”)向每個(gè)持有本期債券的證券賬戶(以債權(quán)登記日(2022年12月5日，下同)登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶為準(zhǔn))分別兌付本息之和不超過持有本金金額的1.2%及1.8%(合計(jì)3%)。

在小額兌付安排方面，向債權(quán)登記日登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶分兩次合計(jì)兌付不超過500張(含)債券本息。

融創(chuàng)房地產(chǎn)將以“重慶文旅城”和“紹興黃酒小鎮(zhèn)”的收益權(quán)為債券提供償付保障措施。其中，紹興黃酒小鎮(zhèn)剩余未售貨值約174億元。配套有約9.9萬平方米自持商業(yè)。

標(biāo)簽： PR融創(chuàng)01將復(fù)牌