今日，光熱發(fā)電板塊持續(xù)發(fā)酵，西子潔能、首航高科沖擊連板，板塊上漲的直接因素來(lái)自上周公布的能源政策催化。

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(同花順）

上周，國(guó)家能源局發(fā)布了《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于推動(dòng)光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出力爭(zhēng)“十四五”期間，全國(guó)光熱發(fā)電每年新增開(kāi)工規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦(3GW)左右。

受政策的指引，光熱發(fā)電未來(lái)預(yù)期會(huì)迎來(lái)裝機(jī)速度的加快，畢竟截至去年底，我國(guó)光熱發(fā)電累積裝機(jī)容量只有588MW，即不到0.6GW。

現(xiàn)狀

光熱發(fā)電，也叫做聚光型太陽(yáng)能熱發(fā)電，通過(guò)大量反射鏡把太陽(yáng)光聚焦起來(lái)加熱工質(zhì)，轉(zhuǎn)化成熱能儲(chǔ)存起來(lái)，需要發(fā)電時(shí)再利用高溫工質(zhì)產(chǎn)生高溫高壓的蒸汽，把機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。

正因?yàn)楸旧硖赜械墓鉄徂D(zhuǎn)化過(guò)程，也讓光熱發(fā)電自帶了儲(chǔ)能的作用，可以為電力系統(tǒng)提供更好的長(zhǎng)周期調(diào)峰能力和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量，尤其適用于沙漠、戈壁、荒漠這類光線充足的地理環(huán)境。

除了儲(chǔ)能，光熱發(fā)熱相比僅靠太陽(yáng)能發(fā)電有著一些優(yōu)勢(shì)，光伏發(fā)電依賴晶硅吸收光子再轉(zhuǎn)換成電能，目前轉(zhuǎn)換效率一般在20%-30%之間，而光熱發(fā)電利用熱傳導(dǎo)產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)，較高的工作溫度使其具有較高的熱轉(zhuǎn)換效率，可達(dá)40%-50%。

我國(guó)區(qū)域光熱資源比較豐富，一方面需要在抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能等方式外繼續(xù)豐富新型儲(chǔ)能方式，實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)，完善新型電力系統(tǒng)。

另一方面，加速上規(guī)模有利于單位度電成本下降，提高經(jīng)濟(jì)性。

政策引導(dǎo)下，預(yù)期裝機(jī)空間有著明顯的增幅。

如果“十四五”期間每年新增開(kāi)工3個(gè)GW，那么單年新增規(guī)模已經(jīng)是光熱已建裝機(jī)總量的5倍，比去年新增裝機(jī)容量多了60倍。

目前第一、二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目明確了約150萬(wàn)千瓦光熱項(xiàng)目，政策要求盡快落地一批光熱發(fā)電項(xiàng)目。

目前新疆、青海、甘肅、西藏、吉林都很支持光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

根據(jù)國(guó)家太陽(yáng)能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟梳理統(tǒng)計(jì)，目前已公布的待建/在建光熱發(fā)電項(xiàng)目尚有29個(gè)，總裝機(jī)容量約330萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)將在2023/2024年投產(chǎn)。

裝機(jī)目標(biāo)驅(qū)動(dòng)之下，已批光熱項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程預(yù)期提速，如何持續(xù)降本成為下一階段的重點(diǎn)。

雖然近十年里，光熱發(fā)電通過(guò)提高轉(zhuǎn)換效率、擴(kuò)大單站容量、延長(zhǎng)儲(chǔ)熱時(shí)長(zhǎng)等技術(shù)路徑及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)平均降本超50%，但國(guó)內(nèi)平均LCOE仍然接近0.55元/KWh，相比之下，0.3元/Kwh的光伏發(fā)電更具優(yōu)勢(shì)。

從去年1月1日后并網(wǎng)的光熱項(xiàng)目，中央財(cái)政已經(jīng)不再補(bǔ)貼。退補(bǔ)背景下，部分項(xiàng)目由于資金短缺陷入了停滯，之后經(jīng)濟(jì)性仍有待提升。

裝機(jī)加速，產(chǎn)業(yè)鏈新契機(jī)

一套光熱發(fā)電系統(tǒng)通常由太陽(yáng)能集熱器、集熱管道、光熱轉(zhuǎn)換器、高溫泵、高溫?zé)嵋后w等材料及裝置結(jié)合而成，主要器件的壽命較長(zhǎng)，平均在15-30年。

太陽(yáng)能集熱器利用反射鏡或折疊機(jī)構(gòu)對(duì)太陽(yáng)光進(jìn)行聚集,加熱存放在集熱器內(nèi)的作用液體。根據(jù)集熱形式不同又可分為塔式、槽式、菲涅爾式、碟式四種類型。

光熱轉(zhuǎn)換器包含熱電轉(zhuǎn)換元件,例如硅鍺熱電聯(lián)接器,用以將熱能轉(zhuǎn)換為電動(dòng)勢(shì)而產(chǎn)生電流。高溫?zé)嵋后w具有極高的熱容量和較高的蒸點(diǎn),可確保在光熱系統(tǒng)較高溫度下的安全運(yùn)作，常用的有機(jī)過(guò)冷劑、植物油、鉀鹽或者鈉鹽。

以往國(guó)內(nèi)的光熱發(fā)電項(xiàng)目以塔式為主，容量在50MW-100MW之間，電站每單位千瓦的投資成本是光伏電站的4-5倍，其中集熱系統(tǒng)占了50%以上。

由于熱電轉(zhuǎn)換技術(shù)難以達(dá)到光伏電池那樣的高功率密度，光熱發(fā)電需要較大的空間來(lái)安裝同樣規(guī)模的發(fā)電裝置。

定日鏡成本占了75%，隨著電站規(guī)模變大，鏡片需求也會(huì)相應(yīng)增加。

《通知》同時(shí)提出了光熱電站單機(jī)規(guī)模和鏡場(chǎng)/儲(chǔ)能等配置，每10萬(wàn)千瓦電站的鏡場(chǎng)面積不應(yīng)該少于80萬(wàn)平方千米。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈，意味著定日鏡、光熱支架、跟蹤驅(qū)動(dòng)裝置、吸熱器面積、儲(chǔ)熱罐、熔鹽等材料和零部件的需求量全面提升。在上游材料端，光熱發(fā)電還可以帶動(dòng)特種玻璃、鋼鐵、水泥、熔融鹽等材料需求。

裝機(jī)目標(biāo)倍增對(duì)于材料商、設(shè)備商和系統(tǒng)集成商，EPC環(huán)節(jié)的企業(yè)是一次重要契機(jī)。

兩天兩板的西子潔能、首航高科在電站投資、總承包都不乏成功的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)；

吸熱器是實(shí)現(xiàn)光熱轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備，與鏡片一齊占總成本的40%-50%。考慮熔鹽的腐蝕特性，吸熱口普遍采用進(jìn)口鎳基合金材料，考慮承受溫差，設(shè)計(jì)壁壘較高。久立特材生產(chǎn)的集熱管已經(jīng)成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外多個(gè)光熱項(xiàng)目。

鏡片方面，安彩高科目前具備600t/d超白玻璃產(chǎn)能；

根據(jù)國(guó)海證券測(cè)算，2022年現(xiàn)有國(guó)內(nèi)規(guī)劃/在建配套光熱儲(chǔ)能的“光伏+光熱”項(xiàng)目帶來(lái)的熔鹽需求增量在116萬(wàn)噸左右，其中硝酸鈉69萬(wàn)噸、硝酸鉀46萬(wàn)噸?？紤]未來(lái)每年更高的增量需求，一旦集中釋放，該環(huán)節(jié)的產(chǎn)能供應(yīng)或許會(huì)面臨緊張。

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