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格隆匯5月18日丨三大指數(shù)午間收盤多數(shù)上漲，上證指數(shù)漲0.78%報(bào)3310點(diǎn)，深證成指漲0.25%，創(chuàng)業(yè)板指受新能源股回調(diào)影響跌0.34%。兩市2492股上漲，2181股下跌，半日成交5403億元，北上資金凈買入12億元。
盤面上，傳聞北美廠商追加800G光模塊訂單頻率及數(shù)量超預(yù)期，光電共封裝CPO板塊集體走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)、新易盛20CM漲停；第七屆世界智能大會(huì)今天在天津開幕，AI+板塊全線反彈；英偉達(dá)CEO稱AI下一個(gè)浪潮將是具身智能，機(jī)器人概念股集體上漲，豐立智能20CM漲停；中特估反彈，大金融板塊拉升，銀行方向領(lǐng)漲；游戲股、電商、半導(dǎo)體等股普遍上漲。另外，新能源板塊普遍受壓，電池、光伏方向普跌；化學(xué)制藥、醫(yī)療器械、房地產(chǎn)、醫(yī)療服務(wù)等少數(shù)股走弱。

加單傳聞再起，光電共封裝CPO板塊集體走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)等多股漲停

光電共封裝CPO板塊集體走強(qiáng)，其中，新易盛、中際旭創(chuàng)20CM漲停，天孚通信漲17%，太辰光漲超11%，劍橋科技、華工科技10CM漲停，博創(chuàng)科技漲12%，聯(lián)特科技再創(chuàng)歷史新高。 消息面上，近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G光模塊訂單，追加頻率及數(shù)量超市場預(yù)期。 中際旭創(chuàng)2023年5月16日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，由于800G是新產(chǎn)品才剛剛上量，處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，價(jià)格還不錯(cuò)。中際旭創(chuàng)還表示，今年以來，海外客戶在云數(shù)據(jù)中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預(yù)期，旭創(chuàng)占據(jù)了較高份額。中際旭創(chuàng)稱非常看好明年800G更大規(guī)模的增長。

AI+板塊全線反彈，華星創(chuàng)業(yè)漲超4%

AI+板塊今日全線反彈，其中，集AI+虛擬數(shù)字人、AI+IP及MR概念于一身的華星創(chuàng)業(yè)拉升漲近5%。 消息面上，為期三天的第七屆世界智能大會(huì)今天在天津開幕。本屆大會(huì)以“智行天下 能動(dòng)未來”為主題，將重點(diǎn)關(guān)注人工智能發(fā)展的新趨勢、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)。 另外還值得注意的是，知名分析師郭明錤5月15日發(fā)文稱，蘋果AR/MR頭戴設(shè)備可能會(huì)在6月WWDC亮相，他認(rèn)為若蘋果AR/MR頭戴裝置發(fā)布優(yōu)于預(yù)期，則頭戴裝置將很快成為消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè)最重要的投資新趨勢。

機(jī)器人概念股集體上漲，英偉達(dá)CEO稱AI下一個(gè)浪潮將是具身智能

豐立智能20CM漲停，機(jī)器人漲14%，賽為智能漲10%，鳴志電器、中大力德、鳴志電器漲停。消息面上，英偉達(dá)CEO黃仁勛：芯片制造是加速計(jì)算和AI計(jì)算的理想應(yīng)用，AI下一個(gè)浪潮將是具身智能，即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。另外，特斯拉CEO馬斯克在5月16日召開的股東大會(huì)上表示，特斯拉正在開發(fā)的人形機(jī)器人“擎天柱”(Optimus)未來將能夠在特斯拉的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)軟件和計(jì)算機(jī)上運(yùn)行。他相信，特斯拉“大部分的長期價(jià)值”最終將來自O(shè)ptimus。馬斯克稱，“未來每個(gè)人都會(huì)擁有一個(gè)人形機(jī)器人，這個(gè)市場將會(huì)超過電動(dòng)車的需求，可能是百億美元級(jí)別的。”

游戲股集體拉升 券商指AI催化下游戲行業(yè)將迎估值業(yè)績雙升

昆侖萬維漲11%，賽為智能漲10%，神州泰岳漲9%，盛天網(wǎng)絡(luò)漲7%。據(jù)Sensor Tower，在數(shù)款新游上線催化下， 2023年4月游戲iOS端凈收入已實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，同比增15%，環(huán)比增33%。東吳證券發(fā)研報(bào)稱，游戲行業(yè)新一輪產(chǎn)品周期已開啟，新游陸續(xù)上線將增厚公司業(yè)績，同時(shí) AI 技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，AI 賦能游戲降本增收已逐步體現(xiàn)，后續(xù) AI 原生玩法有望持續(xù)落地，持續(xù)催化板塊估值提升。

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