漲瘋了!CPO再站風(fēng)口9股強(qiáng)勢(shì)漲停,“牛歸”還是一日游? |環(huán)球速遞
- 來(lái)源: 格隆匯 2023-05-18 15:11:26
5月18日,AI+板塊今日全線反彈,CPO概念領(lǐng)漲,漲幅居首達(dá)7.18%。個(gè)股中,截止收盤(pán),源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛20CM漲停,九聯(lián)科技、天孚通信、太辰光等多股漲停。
資金方面,截止收盤(pán),CPO板塊獲資金凈流入22.93億元。其中劍橋科技、永鼎股份、新易盛分別凈流入超3億元,永鼎股份、紫光股份、光迅科技分別獲凈流入2.98億元、2.59億元和2.49億元。
【資料圖】
消息面上,昨日,市場(chǎng)傳聞?dòng)ミ_(dá)和谷歌兩家大廠更新了對(duì)明年800G光模塊的需求規(guī)劃指引,預(yù)計(jì)兩家合計(jì)將達(dá)到700w只(此前全行業(yè)預(yù)期3-400萬(wàn))。
光模塊需求持續(xù)超預(yù)期
隨著以ChatGPT為代表的AI大模型及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展,算力需求呈爆發(fā)態(tài)勢(shì),而位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的光模塊是算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心器件。同時(shí),CPO作為一種封裝技術(shù),能夠解決傳統(tǒng)可插拔光模塊的集成度、功耗等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)高算力場(chǎng)景下的低能耗、高能效。
近期光模塊訂單方面頻頻傳來(lái)的利好消息帶動(dòng)了CPO概念板塊上漲。市場(chǎng)傳聞?dòng)ミ_(dá)和谷歌兩家大廠更新了對(duì)明年800G光模塊的需求規(guī)劃指引,預(yù)計(jì)兩家合計(jì)將達(dá)到700w只。再加上另外三家云客戶(hù)訂單,全行業(yè)需求在2024年需求可能會(huì)達(dá)到1000萬(wàn)只。
另外,幾家行業(yè)龍頭也都表示其光模塊業(yè)務(wù)交付情況良好。
中際旭創(chuàng)在16日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱(chēng),今年以來(lái),海外客戶(hù)在云數(shù)據(jù)中心200G和400G需求有不同程度的下降,但800G需求增長(zhǎng)迅速,特別是來(lái)自AI方面的需求大超年初預(yù)期,中際旭創(chuàng)占據(jù)了較高份額。下半年三、四季度會(huì)以保障訂單順利交付為主,盡可能多地出貨。看好明年800G更大規(guī)模的增長(zhǎng)。
5月17日,源杰科技在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示,面向 800G 等高速光模塊,公司有對(duì)應(yīng)的 100G 光芯片產(chǎn)品。目前,100G 產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展比較順利,主要的核心工藝難點(diǎn)、設(shè)計(jì)難點(diǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破,目前在和客戶(hù)對(duì)標(biāo)送樣準(zhǔn)備中。
此外,光迅科技官微消息顯示,公司在近期大批量穩(wěn)定交付了系列高速光模塊,助力AI及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。
天風(fēng)證券指出,短短兩個(gè)月時(shí)間,2023年800G光模塊需求指引已從全年70萬(wàn)只上調(diào)至120萬(wàn)只以上。在不考慮新技術(shù)所帶來(lái)的增量情況下,2024年“相對(duì)明確”的指引上調(diào)至400萬(wàn)只+。人工智能軍備競(jìng)賽如火如荼,光模塊持續(xù)超預(yù)期為大概率。
AI算力增長(zhǎng)進(jìn)行時(shí)
當(dāng)前,隨著AI技術(shù)的迭代進(jìn)步與大模型應(yīng)用方面的需求催化,全球算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)。
今日,阿里云智能中國(guó)區(qū)總裁黃海清表示,以AI為核心的智能算力發(fā)展,未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到52.3%,預(yù)計(jì)2026年整個(gè)智能算力規(guī)模會(huì)達(dá)到1271.4EFLOPS。而同期通用算力規(guī)模僅以18.5%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。這意味著,未來(lái)智能算力的發(fā)展速度達(dá)到了通用算力的近3倍。
展望未來(lái),CPO作為解決AI算力發(fā)展瓶頸問(wèn)題的新技術(shù),或?qū)㈦S著光模塊產(chǎn)業(yè)的起飛迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。
光大證券表示,AIGC應(yīng)用加速落地催化超算數(shù)據(jù)中心和智算數(shù)據(jù)中心的建設(shè),推動(dòng)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)中心間互聯(lián),基于AI服務(wù)器對(duì)于大帶寬、低功耗、低時(shí)延的數(shù)據(jù)連接需求,預(yù)計(jì)云巨頭廠商將持續(xù)加大高速率光模塊的采購(gòu)量。
中信建投證券也表示,800G光模塊量產(chǎn)窗口已至,疊加AIGC帶來(lái)的競(jìng)賽,北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購(gòu)800G光模塊。
國(guó)盛證券指出,在本次算力建設(shè)的大周期中,光模塊的增長(zhǎng)彈性最為明顯,因此將光模塊比作“AI時(shí)代的逆變器”。算力芯片升級(jí),推動(dòng)超算中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò)帶寬升級(jí),光模塊向800G、1.6T速率迭代。在本次切換周期的前期,光模塊頭部大廠有望率先拿到市場(chǎng)的大部分份額和價(jià)值量的提升,器件廠商有望率先受益。
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- 科學(xué)調(diào)度讓長(zhǎng)江水庫(kù)群發(fā)揮生態(tài)效應(yīng) 優(yōu)化聯(lián)合調(diào)度方案
- 12306:截止目前 候補(bǔ)購(gòu)票兌現(xiàn)成功率達(dá)80%
- 計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加拖累中小券商業(yè)績(jī) 頭部券商將率先受益科創(chuàng)板
- 上交所:設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制 本次征求意見(jiàn)規(guī)則涉及這四個(gè)層面