中國經濟網北京1月19日訊?東寶生物(300239.SZ)今日股價收報7.19元，上漲0.00%，總市值42.68億元。?

昨晚，東寶生物披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣5.00億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于“新型空心膠囊智能產業化擴產項目”和“補充流動資金”。

本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。?

【資料圖】

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。?

本次發行的可轉換公司債券轉股期自本次可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。?

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。?

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。現有股東優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。?

公司本次可轉換公司債券發行方案的有效期為十二個月，自本次發行方案經股東大會審議通過之日起計算。?

近4年內，東寶生物共完成2次募資，金額累計6.39億元。?

2019年3月非公開發行募資2.32億元。經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1574號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商興業證券股份有限公司于2019年3月14日非公開發行普通股（A股）股票6,000.00萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣3.87元，募集資金總額為232,200,000.00元，扣除總發行費用11,762,670.28元，實際募集資金凈額為人民幣220,437,329.72元。?

2021年5月向特定對象發行募資4.07億元。經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]3058號文同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司采取向特定對象發行的方式發行人民幣普通股（A股）7,272.89萬股，發行價格為每股5.60元，公司共募集資金407,281,700.00元。扣除與發行有關的費用合計人民幣10,588,219.76元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣396,693,480.24元。?

東寶生物2023年1月10日披露的2022年度業績預告顯示，公司預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利9,000.00萬元–11,500.00萬元，比上年同期增長146.68%-215.21%；扣除非經常性損益后的凈利潤為盈利8,250.00萬元–10,550.00萬元，比上年同期增長206.46%-291.90%。

標簽： 東寶生物擬發不超5億可轉債 可轉換公司債券