作者：王莉

(資料圖)

出品：全球財(cái)說

2月17日晚間，中國銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公開一系列大額罰單，涉及建設(shè)銀行、中國銀行、民生銀行、渤海銀行、渣打銀行(中國)（簡稱“渣打中國”）5家銀行，罰款總額超3.8億元，另有14名相關(guān)責(zé)任人一并被罰。據(jù)了解，此次處罰源自2019年銀保監(jiān)會(huì)對前述銀行此前年度的業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查。

渣打中國是所涉受罰銀行中唯一一家外資銀行，其因39項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)，被中國銀保監(jiān)會(huì)沒收違法所得并處罰款合計(jì)4965.94萬元。其中，總行3625.94萬元，分支機(jī)構(gòu)1340萬元。

盡管疫情三年，渣打中國在渣打集團(tuán)業(yè)績貢獻(xiàn)地位仍然不低，持續(xù)保持渣打集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)收入貢獻(xiàn)最大的市場地位。得益于渣打集團(tuán)的國際化網(wǎng)絡(luò)和品牌，該行在國際貿(mào)易和跨境銀行業(yè)務(wù)等方面具有競爭優(yōu)勢。但與主流中資銀行相比，該行規(guī)模仍然偏小。

此輪受罰事項(xiàng)最多

在此次處罰批次名單中，渣打中國不僅是唯一一家受罰外資銀行，還是違法違規(guī)事實(shí)項(xiàng)目最多的銀行，高達(dá)39項(xiàng)。

此次渣打中國涉及的違法違規(guī)事實(shí)主要圍繞制度管理、信息披露、信貸業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)等方面。

其中制度管理方面主要涉及四項(xiàng)違規(guī)，分別包括部分高級管理人員未經(jīng)核準(zhǔn)履職、行內(nèi)部分重要政策制度未附有中文譯本、與渣打集團(tuán)的職責(zé)邊界不清晰，管理獨(dú)立性不足、績效薪酬延期支付不合規(guī)、董事會(huì)未按監(jiān)管規(guī)定履職。

在該行2019年報(bào)中，對當(dāng)年薪酬總額和薪酬遞延支付情況表述為“渣打中國董事會(huì)成員于2019年度的薪酬總額為人民幣2375.17萬元，高級管理人員薪酬總額（除董事會(huì)成員外）為人民幣4095.28萬元，其他對風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位的員工（除董事會(huì)及高級管理人員外）的薪酬總額為人民幣8946.56萬元。根據(jù)集團(tuán)績效薪酬遞延機(jī)制以及《渣打中國關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者績效獎(jiǎng)金遞延指引》的規(guī)定，共計(jì)有63名員工的績效薪酬達(dá)到遞延要求。其未需遞延的績效薪酬在2020年3月發(fā)放，而需延期支付的績效薪酬則將在未來按照上述遞延支付政策循序發(fā)放。”

其2020年此部分表述內(nèi)容除了數(shù)字的變化外，結(jié)構(gòu)均類似，沒有太大變動(dòng)，不過2021年有所變動(dòng)，在披露了績效薪酬達(dá)到遞延要求的員工數(shù)后，又進(jìn)一步披露了這些員工的構(gòu)成情況，其他仍然沿襲了過往表述。

在符合法律法規(guī)方面，該行2019-2021年表述基本一致，認(rèn)為自己薪酬政策合法合規(guī)，具體表述為“渣打集團(tuán)及本行的薪酬政策符合中國銀保監(jiān)會(huì)、英國金融行為監(jiān)管局（FCA）和審慎監(jiān)管局（PRA）有關(guān)薪酬的規(guī)定，并達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)要求”。

信息披露方面的違規(guī)包括年報(bào)披露不合規(guī)、未按監(jiān)管要求披露股東變更信息等。因?yàn)榫唧w的不合規(guī)在哪里并沒有完整對外公布，外界不好揣測。根據(jù)當(dāng)前渣打中國披露情況，其每年僅披露當(dāng)年年報(bào)，外界可參考的也為過往年報(bào)，比如標(biāo)普信評在2022年12月29日評定的渣打中國主題評級報(bào)告中，所參考的數(shù)據(jù)主要為2021年報(bào)數(shù)據(jù)，未涉及到2022年季度或半年度的數(shù)據(jù)。

實(shí)際上，現(xiàn)在的評級依靠一年前的數(shù)據(jù)是否還能真實(shí)反映評級對象當(dāng)前現(xiàn)狀，評級內(nèi)容是否存在滯后性，在投資者及業(yè)內(nèi)也有所爭議。

《全球財(cái)說》對比該行2019年以來年報(bào)變化，發(fā)現(xiàn)最大的變化是2021年該行年報(bào)增加了董監(jiān)高簡歷信息披露。

2019年該行股權(quán)發(fā)生重大變動(dòng)，該行對此在年報(bào)中的披露內(nèi)容為“中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年5月21日批準(zhǔn)渣打銀行（香港）有限公司受讓英國渣打銀行有限責(zé)任公司持有的渣打中國100%股權(quán)。變更后，渣打銀行（香港）有限公司持有本行100%股權(quán)。本行已于2019年6月1日完成股權(quán)變更，并于2019年6月5日在上海市市場監(jiān)督管理局完成了變更登記?！?/p>

對于此次的罰單，渣打中國發(fā)布回應(yīng)表示，公告提及的相關(guān)問題，源自監(jiān)管部門開展的現(xiàn)場檢查，所涉及問題均發(fā)生在多年以前，不影響現(xiàn)有客戶目前的業(yè)務(wù)。渣打高度重視監(jiān)管部門在相關(guān)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)要求進(jìn)行整改并已取得良好進(jìn)展。

是否整改完成，目前在其回應(yīng)中沒有看到明確的答案。

“入鄉(xiāng)隨俗”吃息差

根據(jù)渣打中國官網(wǎng)介紹，其是扎根中國歷史最悠久的國際性銀行之一，渣打從1858年在上海設(shè)立首家分行開始，在華業(yè)務(wù)從未間斷。2007年4月，渣打中國成為第一批本地法人化的國際銀行。目前，渣打中國的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已覆蓋近30個(gè)沿海和內(nèi)陸城市。

作為國內(nèi)第二大外資銀行，渣打中國業(yè)務(wù)特點(diǎn)也和內(nèi)資行趨向類似。

和發(fā)達(dá)國家相比，內(nèi)地財(cái)富管理業(yè)務(wù)起步相對較晚，內(nèi)資行盡管在努力改善中間業(yè)務(wù)狀況，提高中間業(yè)務(wù)能力，但目前為止仍處于吃息差的階段。

渣打中國雖然財(cái)富管理業(yè)務(wù)的名聲也比較大，但其當(dāng)前業(yè)務(wù)特點(diǎn)同樣為息差收入為主流。

《全球財(cái)說》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)2019-2021年間該行利息凈收入占營業(yè)收入比重分別為65.84%、62.75%、56.49% ，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入比重分別為18.35%、19.72%、19.23%。顯然息差收入占比有絕對優(yōu)勢。

不過近年來內(nèi)資銀行息差收入持續(xù)吃緊，渣打中國也不例外。2019、2020年利息收入和利息凈收入均下降，2021年利息收入仍呈下降趨勢，不過因利息支出的下降，保證了利息凈收入與微增。

值得注意的是，該行2020年?duì)I業(yè)收入是下降的，對下降原因該行將之歸結(jié)為凈息差收窄影響。足見得該行也具有了“靠天吃飯”的特點(diǎn)。

值得欣慰的一點(diǎn)是2019-2021年，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長，且其中理財(cái)產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)收入是手續(xù)費(fèi)及傭金收入構(gòu)成的主要部分。

既然渣打中國“吃上了息差飯”，那么其客戶結(jié)構(gòu)中重視對公業(yè)務(wù)也就不奇怪了。該行對公業(yè)務(wù)貸款占比較高，在8成左右，個(gè)貸在2成左右。同時(shí)在個(gè)貸中，個(gè)人住房貸款是構(gòu)成個(gè)貸的主要內(nèi)容。

對公房地產(chǎn)貸款占比也高于外資銀行平均水平。在標(biāo)普信評出具的該行主體評級報(bào)告中顯示，截至 2021 年末，該行對公房地產(chǎn)行業(yè)貸款占其貸款總額的比例為 6.12%，敞口占比略低于行業(yè)平均水平，但高于外資銀行平均水平。

對公存款也在存款中占比近9成。評級報(bào)告顯示，截至 2021 年末，該行客戶存款（含結(jié)構(gòu)性存款）1585 億元， 其中 4.07%為結(jié)構(gòu)性存款。該行存款 88.04%為對公存款，11.81%為個(gè)人存款。不過標(biāo)普信評表示，由于對公客戶在該行開立的賬戶以企業(yè)經(jīng)營賬戶為主，存款黏性好，對存款利率的敏感度不高。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，整體表現(xiàn)穩(wěn)定。近三年不良貸款率最高的年份是2019年，超過了1%，且當(dāng)年信用減值損失增幅也較大，逾期核銷也較上年增長，其后就出現(xiàn)回落，2020年和2021年不良貸款率均低于1%，逾期和重組貸款均下降，信用減值損失也在下降。撥備覆蓋率水平也均處于適當(dāng)水平。

服務(wù)行業(yè)經(jīng)常會(huì)面臨大量投訴，金融服務(wù)機(jī)構(gòu)也不例外，渣打中國2021年全年共受理個(gè)人客戶及中小企業(yè)客戶月均投訴161件，其中個(gè)人貸款業(yè)務(wù)占比約31%，信用卡投訴占比約30%，分支行賬戶服務(wù)業(yè)務(wù)占比約18%，經(jīng)調(diào)查核實(shí)的有效投訴率占全部投訴的5%，年度內(nèi)辦結(jié)率為98%。

2021年受理企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行客戶月均投訴7件，渣打中國稱所有這類投訴均快速有效地完成了內(nèi)部調(diào)查，并積極與客戶達(dá)成諒解，辦結(jié)率100%。

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標(biāo)簽： 第二大外資銀行渣打中國被指39項(xiàng)違規(guī) 月均投訴上百件 銀保監(jiān)會(huì) 中國銀保監(jiān)會(huì)