2022年的第三方支付機構，在嚴監管大考與大環境沖擊下，每一步都走得步履維艱。

從北京商報記者近幾日采訪的多家支付機構反饋來看，大環境沖擊下展業難度陡增，無論是線上還是線下支付業務都較往年更趨保守：監管趨嚴下，線上支付機構寧愿收縮業務，也不再試探監管底線；線下機構也在多輪監管檢查下，逐步加強了合規建設。

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一支付行業高管直言，“隨著斷直連下通道和費率進一步趨同，導致了競爭進一步加劇。互聯網大廠紛紛收購支付機構，也使得相關交易內化。后續，微信、支付寶等巨頭壟斷將持續，銀行、銀聯等也在加強對大商戶的爭奪，可以預見的是，中小支付機構的生存空間將進一步被壓縮”。

縮量：收單和跨境支付受影響較大

2022年，大部分支付機構不太好過。

“保守！能守住不下滑就很好了。”一華南地區支付公司高管向北京商報記者坦言，受疫情風控影響，該公司線下業務推廣、獲客、展業難度均較往年大幅上升，“僅以收單業務來看，本來主要靠線下會議類營銷，例如展會、產品推介會等，但疫情封控導致各類會議均無法舉辦，即使已經預訂、付了定金的，也因疫情延期，經常會導致有費用支出但實際營銷未能展開的尷尬局面。”

這僅是一個縮影。事實上，不少地區不同類型支付公司2022年的業務發展均趨于保守。從線下機構來看，年內餐飲、旅游、文娛類商戶流失明顯，導致支付機構需要時間重新獲取新商戶，而這也進一步推高了市場成本。

哪怕是線上機構，也直言展業艱難。一華北地區互聯網支付公司從業高管介紹：“疫情影響下，業務前端的同事很難與潛在客戶和存量客戶直接接觸，不利于業務的拓展和存量客戶的挖潛；另外由于通道和價格趨同，再加上頭部企業的擠壓、大商戶直連銀行等競爭，像我司一樣的獨立第三方支付機構業務拓展受限，生存困難……”

展業難度進一步帶來了業績壓力。有支付機構向北京商報記者透露，受到疫情封控及行業環境的影響，收單和跨境支付受到較大影響，預計2022年業績會較2021年出現大幅下滑；也有支付機構指出，2022年公司業務量雖較2021年略有增長，但未能夠完成年初制訂計劃，和上年相比，代收業務和快捷支付業務的規模在進一步縮小。

支付如同經濟的高速公路，其行業發展與經濟情況密切相關。零壹研究院院長于百程評價，2022年，在疫情反復的沖擊下，宏觀經濟活躍度下降，支付行業也由此受到挑戰，在此背景下，支付行業的交易、展業、客戶等都受到影響。另外，支付行業依然保持近兩年從嚴的監管態勢，懲處違規、減費讓利，在牌照續展過程中，部分空殼或經營異常等支付公司退出，行業機構數量持續瘦身。

博通咨詢首席分析師王蓬博則進一步說道，“從央行數據來看，支付機構整體發展還是較為平穩的，只不過有一些機構交易規模在下降，這是因為受到大環境的影響，另外也反映出行業發展到達一定規模后，長尾效應變弱的現實，畢竟移動支付對場景的覆蓋已經足夠豐富，人群也保持在十億這個水平線上”。

競爭：“兩頭擠壓”等進一步持續

盡管2022年支付行業不斷“整合”與“離場”，但也未減緩競爭的日趨激烈。

壓力主要來源于多個層面。業內談的最多的是“兩頭擠壓”將進一步持續，首先，斷直連導致通道和費率進一步趨同，導致競爭進一步加劇。其次，互聯網大廠收購支付機構，使相關交易內化。微信、支付寶的壟斷持續，銀行、銀聯等加強了對大商戶的爭奪，中小支付機構的生存空間進一步被壓縮。

從表面上看，從事支付業務需要支付牌照，有一定的門檻壁壘，但前述華南地區支付公司高管也告訴北京商報記者，在實際展業中，除了持牌支付公司競爭壓力外，還會有四方聚合公司、軟件公司等服務商沖擊。

他進一步提到，“支付的競爭本質上是誰更能嵌入場景，誰離商戶更近。四方公司和軟件公司監管壓力較小，機制更靈活，更容易貼近客戶，這其實也對支付公司形成了一定的壓力。另一方面，部分支付機構續牌出現了中止狀態，但其依舊在正常展業。對面這些壓力，我們只能在一些細分場景上加大產品研發和投入，用數字化改進客戶體驗，增強合作黏性”。

在業內看來，隨著支付行業監管趨嚴和業務變化，業內競爭愈加激烈，主要是業務轉型較慢的部分中小支付機構受到的負面影響較大。

王蓬博直言，“在數字化轉型過程中，有的機構在掉隊，頭部競爭越發激烈的前提下，如果還想繼續用原有的模式發展，未來會在市場整合時被淘汰”。?

可以預見的是，隨著監管框架的日益明晰、支付行業整體的轉型升級、客戶需求的不斷變化，未來競爭日益激烈，支付機構需要不斷創新自有的產品，提高自身服務能力，更好地滿足客戶新需求，為客戶提供一站式綜合服務。

創新：有公司著力拓展跨境人民幣業務

回顧近幾年，合規挑戰也給到支付機構不少壓力。持續嚴監管下罰單頻出，消費者權益保護、個人信息保護等環節中，支付機構的風控和合規任重而道遠。

不過，2022年支付行業合規建設得到進一步加強，機構業務風險也實質性得到降低。但從北京商報記者采訪的反饋來看，大部分支付機構的日子艱難，生存和合規，成為一個值得考慮的問題。

大環境的催化下，倒逼第三方支付機構，開始在合規和風險可控的前提下尋求創新。

例如，有的機構趁著放開后的紅利期，幫助商戶提升數字化經營能力，利用各類短視頻平臺、社交平臺等為商戶賦能引流，建立私域流量，降低綜合經營成本，提升商戶對公司服務的黏性，實現強綁定；有機構篤定疫情結束后，國內消費和產業格局將會發生一定變化，機構在業務數字化戰略、大中臺規劃落實和組織能力方面持續強化，同時也更關注吸引國際化、年輕化的人才加入。

還有機構成立了國際業務部，積極拓展跨境人民幣業務、外卡收單業務，并進一步拓展產業金融業務、綜合支付業務、金融科技業務等，提高創新業務在公司整體業務中所占比重；甚至有機構率先布局元宇宙，賦能零售消費品牌、版權IP運營方、本地生活服務、文旅景區的元宇宙應用落地……

“2023年考慮到B2B領域市場空間更大，銀行與支付機構的合作模式逐漸完善，跨境支付服務商在B2B領域的投入將逐漸加大，跨境支付機構可能迎來新一輪洗牌。”王蓬博預測道。

于百程則認為，疫情加速了中小企業數字化進程，在傳統支付業務盈利能力下降背景下，支付業務的未來，一方面將是與場景不斷結合，與生態形成協同，另一方面則是從支付拓展到細分服務，比如商戶數字化綜合服務等。

另外支付機構仍要注重合規建設，2022年央行提出加快《非銀行支付機構條例》的立法，在2023年有望落地并對行業監管產生重要影響；《非銀行支付機構條例》征求意見稿對于支付牌照提出采取分級管理措施，多次被罰會降低分類評級結果，甚至被暫停業務直至吊銷《支付業務許可證》，因此合規經營仍是支付機構的重點之一。

北京商報記者? 劉四紅

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