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每日熱訊!重要信號!央行抄底了……

    來源: 騰訊網  2023-01-09 14:54:52

原創 劉曉博?

最近,央行官網上公布的最新“官方儲備資產”,透露了中國央行的一個大秘密:

2022年11月、2022年12月,央行連續兩個月增持了黃金。這使得中國央行的黃金儲備,從6264萬盎司上升到了6464萬盎司,增長了200萬盎司。


【資料圖】

央行自2019年9月把黃金儲備增持到6264萬盎司之后,就一直按兵不動,連續3年多沒有增持、也沒有減持黃金。

“三年不鳴,一鳴驚人”。為什么在靜觀其變3年多之后,央行再次增持黃金?這傳遞了怎樣的信號?

在討論這個問題之前,我們先弄懂一個問題,中國的黃金儲備如果折算為“噸”到底是多少。因為中國人對盎司這個單位無感,我們更喜歡千克、噸這個重量體系。

1盎司相當于28.35克。

不過黃金比較特殊,它使用的是金制盎司,1盎司黃金相當于31.1034768克。

這樣我們可以換算出來:6264萬盎司黃金是1948噸黃金,這是最新增持之前的中國黃金儲備。增持之后為6464萬盎司,相當于2010噸。

上圖是紐約黃金的價格走勢,最新報價是1878.28美元/盎司。

如果按照今天的人民幣匯率(6.8)來折算,則相當于每克黃金410.65元人民幣。

從上圖還可以看出,過去1年黃金的最低點出現在2022年11月3日,當時紐約黃金價格跌到過1618.3美元/盎司。

中國央行的增持時間在11月到12月,基本上抓住了這一波的最低點、次低點,估計平均增持價格在1750到1810附近。

央行為何增持黃金?官方對此沒有任何解釋,我們只能大致做一個推測。

原因一:美聯儲快速加息、縮表進入尾聲,階段性的超強美元即將終結,黃金價格可能反彈。現在買,比較劃算。

估計央行是看準了這一點,決定抄底黃金的。此前我們曾判斷,黃金可能會跌回2019年的價格平臺——1550美元附近。

但有些機構,尤其是部分央行等不及了,他們打提前量入場增持黃金。而這種增持行為,又封殺了黃金下跌空間,讓1618美元成為近期的低點。

一般認為,美聯儲在2023年最多還有75個基點的加息空間,可能分為2次加息,也就是“50+25”,也可能是3次“25個基點加息”。然后,美聯儲的貨幣政策會進入觀望期,到2023年末、2024年初則可能降息。

黃金和美元坐在蹺蹺板的兩頭,美元強勁的時候、黃金的美元價格就下跌;反之,當美元變弱的時候,黃金就會變強。

最近幾年,黃金多了一個替代品,就是更方便洗錢、藏匿財富的加密貨幣。不過加密貨幣信用太差,在這一波美元加息中不斷暴雷,各國官方對民間加密貨幣的不靠譜也有了更深刻的認識。

所以,黃金價值有所回歸。

原因二:中美戰略博弈長期存在,中國外匯儲備高度集中在美元資產上,是有風險的。擇機增持黃金,降低美元占比,應該是未來10到20年的大趨勢。

前幾年,國際黃金的大買家是俄羅斯。俄羅斯不斷減持美元資產,增持黃金。黃金一度占俄羅斯外匯儲備 23.3%。不過最近1年多,俄羅斯略微減持了一些黃金,增持了人民幣和歐元。目前“黃金+人民幣”占俄羅斯外匯儲備的38.6%。

相比之下,中國外匯儲備中黃金資產占比仍然非常低,最新增持之后中國外匯儲備中黃金折合成美元也不過1172.35億美元,占全部外匯儲備的3.75%。

未來中國央行增持黃金的潛力還比較大,這顯然成為支撐國際黃金價格的重要因素。

中國這個大買家太扎眼,太龐大,所以增持注定是一個緩慢的過程,而且要有點出其不意才行。否則,中國的買入價格將不怎么劃算。

上圖是主要國家和地區黃金儲備情況。

美國持有黃金8133噸,仍然是全球第一。這是因為美國是全球最大硬通貨的發鈔國,他不可能用美元或者歐元做外匯儲備,只能選擇黃金。

歐洲國家持有黃金儲備比較多,也是同樣的道理,因為他們使用的貨幣(歐元)就是硬通貨,外匯儲備只能更多放在黃金上。所以德國、意大利、法國等都持有大量黃金,中國的黃金儲備只排全球第六位。

但你要明白,外匯儲備中的黃金,不等于國家控制的黃金。中國國家實際控制的黃金,體量要大得多。中國平均每天生產1噸黃金。

相對于紙幣,黃金的“幣值”要穩定很多。

“布雷頓森林體系”1944年建立起來的時候,35美元可以兌換1盎司黃金。時至今日,兌換1盎司黃金需要1878美元。由此可見,即便堅挺的美元,在長期通脹壓力下,也會對黃金貶值很多。

但說到底,黃金是一種防御型資產,它更像是資產之錨、資產壓艙石。在升值方面,黃金往往不如藍籌股或者大城市優質不動產。但它便于攜帶,私密性好,這是其他資產很難替代的。

未來,隨著數字技術的進步,政府對個人財富的穿透性越來強,個人財富的“隱私性”越來越差。而這,反而給黃金價值的復蘇提供了契機,因為實物金條更具“隱私性”。

更神奇的是,黃金天然通縮。因為它是良幣,注定被“驅逐”、被消失。

每個黃金持有人都希望把黃金藏匿在別人很難發現的地方,安全地傳給子孫。很多黃金就這樣消失于人間,被埋入無人知道的地下。

所以黃金永遠稀缺,永遠在神秘地消失,價值會長期存在。除非人類將來可以控制星體的碰撞,因為那才是黃金真正的來源。

當央行越來越喜歡黃金的時候,中產和富裕階層也應該看懂這個信號。

適當持有一些實物黃金作為資產壓艙石,或許是明智的。

標簽: 重要信號央行抄底了…… 中央銀行

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