中國基金報 格林

2022年，華爾街蔓延著虧損、裁員的信息。不過，也有機構逆勢大賺。2022年華爾街頂尖機構Citadel 旗下的對沖基金和做市業務大豐收。基金君從業內獲悉，Citadel旗下對沖基金業務2022年錄得營業收入280億美元，旗下做市商業務錄得營業收入75億美元，簡單合計，城堡2022年整體錄得營業收入355億美元，約折合2405億元人民幣，相當于每個工作日入9.62億元人民幣。

來自公司官網的信息顯示，Citadel總部位于美國邁阿密。旗下擁有兩家全球領先機構：對沖基金城堡投資和做市商城堡證券。

【資料圖】

對沖基金、做市業務雙豐收

基金君從業內獲悉，截至2023年 1 月 1 日，城堡投資管理 545 億美元的資產。2022年，城堡投資錄得營業收入280億美元，對沖基金在2022年底向投資者返還了約 85 億美元的利潤。

城堡投資2022年表現亮眼。

據了解，城堡投資有五大核心策略：大宗商品、信貸、股票、固定收益與宏觀和量化。2022年每個策略都盈利，每個策略基金都得到了雙位數的回報。例如，最知名的基金-旗艦惠靈頓基金（Wellington）2022年凈值上漲了 38.1%。截至2022年底，過去三年，基金凈值上漲了近117%。全球固定收益基金在2022年也得到了32.6%的回報。旗下的Tactical Trading基金凈值2022年全年漲幅達到26.5%。Citadel Equities基金凈值全年漲幅達21.4%。在標普500指數2022年下跌19%的背景下，這些策略產品表現較亮眼。

做市商方面，城堡證券2022 年的收入達到75 億美元，創紀錄， 較2022年的 70 億美元增長了7.1%。據了解，城堡證券貢獻大約 40% 的美國零售交易量和四分之一的美國股票交易，為 1600 多家機構客戶提供服務，包括主權財富基金和中央銀行。據了解，2022年城堡證券加大了在美國以外的做市業務，并擴大了亞洲，包括東京在內的美國國債和利率互換業務。

傳奇創始人

肯.格里芬是一位傳奇人物。

他在接受彭博“大衛.魯賓斯坦秀”上介紹，他上大學時就開始研究投資。他在哈佛的宿舍外面裝了一個衛星接收器來接收實時股票行情，從親戚朋友那里借了大約26萬美元，建立了自己的一個可轉換債套利組合，并用自己編寫的程序取得了不俗的收益。在1987年的股災中，他的頭寸建立在市場的空方，幸運地在大家都虧錢的時候賺到了錢。這為他后續的投資生涯打下了良好的基礎。不過，肯.格里芬也坦承，城堡投資并非一帆風順。在2008年的金融危機中，城堡證券曾經離破產只有一步之遙。時間拉到2020年，疫情肆虐時，肯·格里芬做了一個大膽的決定，他把1000多臺服務器和一部分交易員從紐約和芝加哥搬到了佛羅里達棕櫚海灘的四季酒店。當美國全國禁閉時，格里芬的交易員每天在四季酒店辦公。對于做市業務來說，如果交易員都在家辦公，可能會影響客戶的交易體驗。過去三年，城堡無論是對沖基金還是做市業務都表現不俗，收入屢創新高。

城堡的一大特色是千方百計招徠人才。在對沖基金行業，城堡投資大概是擁有奧林匹克獎牌得主最多的機構之一。肯.格林芬在接受大衛.魯賓斯坦采訪時表示，他幾乎每個工作日都在和候選人見面。

城堡證券CEO趙鵬：2023年中國仍將是全球經濟增長的最大推動力

城堡旗下做市公司城堡證券CEO則是一位華人趙鵬。

在2022年11月17日舉行的第十三屆財新峰會上，城堡證券CEO趙鵬展望了未來全球經濟的發展前景。據財新報道，趙鵬表示，2023年，包括中國在內的大多數亞洲經濟體，很可能會經歷一波開放水平的大規模提升。

趙鵬表示，中國經濟無論是短期還是長期發展，都離不開四方面因素：其一，是中國龐大且不斷增長的中產階級群體，將繼續推高消費能力；其二，是中國幾十年來大幅投入的高質量現代基礎設施，將持續提升生產力水平；其三，是中國龐大的人才儲備，將有助于高質量發展；其四，中國資本市場的持續改革，也將為外國投資者的參與提供更多機會。　　

資料顯示，?趙鵬先生本科就讀于北大數學學院，隨后在加州大學統計系獲博士學位。他博士畢業后加入了城堡證券，擔任高級量化研究員，于2017年成為CEO。

趙鵬在接受財新采訪中介紹，他中學時因一篇講述物理學家、計算機學家和數學家在華爾街做投資與交易的報道，對量化金融行業產生了強烈的興趣，并聽取了導師的建議，堅定方向。

編輯：小茉

標簽： 2022華爾街最牛賺錢機構來了 對沖基金