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財聯社11月30日訊（編輯 周新旸）匯豐控股(00005.HK)周二(11月29日)晚間公告稱，在取得監管機構和政府批準后，匯豐出售旗下加拿大銀行業務給予加拿大皇家銀行，預計這筆交易在2023年底完成。

這是一樁價值135億加元，折合約101億美元的大型并購交易，匯豐集團估計交易帶來除稅前利潤約57億美元。

據匯豐介紹，加拿大匯豐是加拿大首要的國際銀行之一，擁有超過130家分行及780,000零售及工商客戶，出售協議乃經過對該行一項策略性檢討后達成。考慮到加拿大匯豐的市場份額相對較低、匯豐對擴展加拿大業務的投資能力、以及于其他市場的發展機會，匯豐的結論是對匯豐集團和加拿大匯豐而言，最佳策略是將業務出售，該交易將會大大釋放匯豐加拿大資產的價值。

作為收購方的加拿大皇家銀行是加拿大最大銀行之一，擁有超92,000名雇員，服務加拿大、美國及其他27個國家1,700萬客戶。該行為北美領先的多元化金融服務公司，提供全球性個人及商業銀行、財富管理、保險、投資等服務，以及資本市場產品和服務。

匯豐CEO祈耀年表示：“很高興已和加拿大皇家銀行達成協議。交易對雙方都有策略意義，而加拿大皇家銀行將會把這項業務推向另一個層級。我們的集團策略維持不變，完成這項交易將會釋放額外資本，供投資于我們的核心業務增長，以及回饋股東。 ”

匯豐控股在倫敦和香港兩地上市，其ADR還在美國紐交所掛牌。昨晚消息發布后，匯豐在倫敦和紐約掛牌的股票分別收升4.44%和4.10%。

擬派發股息或回購

匯豐表示，交易完成后，公司普通股權一級比率將較現行資本計劃高出約130個基點。同時，將積極考慮通過派發一次性股息或股份回購，將交易創造的額外富余資本適量退還股東。交易完成后，相關的分派估計將在2024年初以后進行。

對此，國際投行Jefferies駐倫敦的分析師喬·迪克森 (Joe Dickerson) 表示，大筆派息可能會在一定程度上安撫因英國監管機構建議而在 2020年匯豐銀行削減股息而激怒的股東。

“這筆交易看起來非常明智。本質上，該業務對加拿大皇家銀行的價值高于對匯豐銀行的價值，價格反映了這一點，”Investec銀行業分析師Ian Gordon表示。

標簽： 匯豐出售加拿大業務料獲利57億美元 擬派息或回購來增加股