來源 | 零壹財(cái)經(jīng)

作者 | 姚崇慧

在銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，信用卡業(yè)務(wù)具有高收益高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，各商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)激烈。在我國(guó)各類商業(yè)銀行中，股份行的信用卡貸款占比整體上高于國(guó)有大行及城商行和農(nóng)商行（見零壹智庫(kù)報(bào)告《

(資料圖片僅供參考)

最全！59家上市銀行信用卡指標(biāo)對(duì)比，信用卡業(yè)務(wù)誰(shuí)稱王？

》）。以下將10家上市股份行在2022年上半年的信用卡業(yè)務(wù)，從規(guī)模、占比、增長(zhǎng)、交易額及不良率等幾個(gè)角度進(jìn)行了梳理。

2022年上半年，受疫情反復(fù)帶來的消費(fèi)意愿降低影響，整體上股份行的信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)降速，其中平安銀行、中信銀行、浙商銀行及民生銀行的信用卡貸款余額較2021年底出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)；在逆勢(shì)增長(zhǎng)的股份行中，渤海銀行和興業(yè)銀行增速較高，期末信用卡貸款余額分別較2021年底增長(zhǎng)了12.75%及4.43%。在規(guī)模上，兩家信用卡大行招商銀行及平安銀行繼續(xù)領(lǐng)先，信用卡貸款余額分別達(dá)8545.62億元及5951.48億元，占貸款和墊款總額的比例分別為14.41%及18.45%。

同時(shí)，各家披露相關(guān)數(shù)據(jù)的股份行上半年信用卡貸款不良率均有不同程度的上升，其中興業(yè)銀行較2021年底上升了0.44個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)2.73%。

信用卡貸款規(guī)模：上半年增長(zhǎng)降速，招商銀行及平安銀行在規(guī)模上繼續(xù)領(lǐng)先

10家股份行中，兩家信用卡大行招商銀行及平安銀行在規(guī)模上繼續(xù)領(lǐng)先，其中招商銀行的信用卡貸款余額為8545.62億元，占比14.41%，平安銀行信用卡貸款余額5951.48億元，占比18.45%；這兩家銀行的信用卡貸款占比也是10家股份行中最高的，顯示出其零售業(yè)務(wù)對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的重視。兩家較為“年輕”的股份行，浙商銀行及渤海銀行的信用卡業(yè)務(wù)上相對(duì)規(guī)模較小，信用卡貸款余額分別為172.55億元及53.21億元，占比也相對(duì)較低，分別為1.17%及5.94%。

表1 各股份行2022年上半年信用卡貸款余額、占比及增長(zhǎng)情況（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：各銀行2022半年報(bào)、零壹智庫(kù)

注：

1、渤海銀行的信用卡貸款占比根據(jù)半年報(bào)披露的信用卡貸款余額及零售業(yè)務(wù)貸款余額、公司業(yè)務(wù)貸款余額計(jì)算。

2、中信銀行及華夏銀行均為“本行”口徑，信用卡貸款占比根據(jù)半年報(bào)披露的信用卡貸款余額、公司貸款及墊款余額、個(gè)人貸款及墊款余額或發(fā)放貸款及墊款總額計(jì)算。

3、表格中各銀行根據(jù)信用卡貸款余額降序排列。

2022年上半年受疫情等因素影響，10家股份行的信用卡貸款余額整體上增長(zhǎng)降速，個(gè)別銀行出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。其中，基數(shù)較低的渤海銀行增速較高，信用卡貸款余額較2021年底增長(zhǎng)12.75%至53.21億元；其次為興業(yè)銀行，較2021年底增長(zhǎng)4.43%至4558.12億元；而平安銀行、中信銀行、浙商銀行及民生銀行的信用卡貸款余額出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，其中，平安銀行信用卡貸款余額5951.48億元，較2021年底下下降了4.2%；中信銀行、浙商銀行及民生銀行分別較2021年年底下降了2.02%、1.66%及1.37%。

10家股份行中，浙商銀行與渤海銀行成立較晚，其中浙商銀行成立于2004年，渤海銀行成立于2005年，兩者在信用卡業(yè)務(wù)上處于“后發(fā)劣勢(shì)”的地位。從業(yè)務(wù)增速及占比上看，兩家股份行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)采取了不同的策略，前者選擇“躺平”，后者在“奮起直追”。

信用卡交易額：各家股份行有增有減，招商銀行繼續(xù)領(lǐng)先

信用卡交易額作為各個(gè)銀行信用卡創(chuàng)收的基礎(chǔ)，也體現(xiàn)了信用卡業(yè)務(wù)體量。10家股份行中華夏銀行及渤海銀行未披露信用卡交易額。其余8家股份行中，招商銀行在規(guī)模上繼續(xù)領(lǐng)先，上半年的交易額達(dá)23879.83億元，其次為平安銀行及興業(yè)銀行，交易額分別為17903.06億元及13995億元。

表2 各股份行2022年上半年信用卡交易額和同比增長(zhǎng)率（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：各銀行2022半年報(bào)、零壹智庫(kù)

注：

1、表格中各銀行根據(jù)2021年信用卡交易額進(jìn)行降序排列。

2、各銀行披露口徑略有不同，如浙商銀行使用的為“信用卡消費(fèi)額”，中信銀行使用的為“信用卡交易量”。

上半年受疫情反復(fù)等因素影響，各股份行的信用卡交易額同比有增有降。其中，浙商銀行的交易額降幅較大，同比下降了20.12%至253.82億元，民生銀行及平安銀行也分別出現(xiàn)了5.35%及1.2%的同比下滑；而浦發(fā)銀行及興業(yè)銀行則逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)12.24%及10.1%。

不良率：多家股份行有所上升

10家股份行中，光大銀行、華夏銀行、浙商銀行及渤海銀行未在半年報(bào)中披露信用卡貸款不良率情況。其他6家股份行在疫情反復(fù)等因素影響下，2022年上半年信用卡不良率多有不同程度的上升。其中，興業(yè)銀行信用卡不良率較2021年底上升0.44個(gè)百分點(diǎn)至2.73%，在6家股份行中是上升幅度最高的；民生銀行信用卡不良率最高，為2.95%，較2021年底持平；招商銀行的信用卡不良率最低，為 1.67%。

表3 各股份行2022年上半年信用卡貸款不良率

數(shù)據(jù)來源：銀行2022半年報(bào)、零壹智庫(kù)

同時(shí)，各股份行的信用卡不良率均高于零售貸款的整體不良率水平，顯示信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高。

從信用卡大行的策略看，風(fēng)控與資產(chǎn)質(zhì)量管理，以及數(shù)字化是較為核心的兩個(gè)方面。招商銀行在2022年半年報(bào)中披露，未來信用卡將繼續(xù)推進(jìn)“平穩(wěn)、低波動(dòng)”的轉(zhuǎn)型策略，聚焦價(jià)值客群獲取，加大中低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，打造更為穩(wěn)健的資產(chǎn)組合，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)“質(zhì)量、效益、規(guī)模”動(dòng)態(tài)均衡發(fā)展；在信用卡服務(wù)的線上化與智能化方面，招商銀行在2010年推出了信用卡客戶端掌上生活A(yù)pp，截至2022年6月底，活躍用戶數(shù)4,212.98萬(wàn)戶。平安銀行在2021年年報(bào)中披露“本行信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)貫徹全流程風(fēng)險(xiǎn)管理理念，充分利用先進(jìn)量化工具，有效管控風(fēng)險(xiǎn)”，并在2022年中報(bào)中提出深化信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，積極推動(dòng)“數(shù)字化驅(qū)動(dòng)、智能化觸達(dá)、平臺(tái)化思維和精細(xì)化管理”。

標(biāo)簽： 10家上市股份行信用卡業(yè)務(wù)對(duì)比 信用卡業(yè)務(wù)