來源 | 零壹財經

作者 | 姚崇慧

在銀行各項業務中，信用卡業務具有高收益高風險的特點，各商業銀行競爭激烈。在我國各類商業銀行中，股份行的信用卡貸款占比整體上高于國有大行及城商行和農商行（見零壹智庫報告《

(資料圖片僅供參考)

最全！59家上市銀行信用卡指標對比，信用卡業務誰稱王？

》）。以下將10家上市股份行在2022年上半年的信用卡業務，從規模、占比、增長、交易額及不良率等幾個角度進行了梳理。

2022年上半年，受疫情反復帶來的消費意愿降低影響，整體上股份行的信用卡業務增長降速，其中平安銀行、中信銀行、浙商銀行及民生銀行的信用卡貸款余額較2021年底出現了負增長；在逆勢增長的股份行中，渤海銀行和興業銀行增速較高，期末信用卡貸款余額分別較2021年底增長了12.75%及4.43%。在規模上，兩家信用卡大行招商銀行及平安銀行繼續領先，信用卡貸款余額分別達8545.62億元及5951.48億元，占貸款和墊款總額的比例分別為14.41%及18.45%。

同時，各家披露相關數據的股份行上半年信用卡貸款不良率均有不同程度的上升，其中興業銀行較2021年底上升了0.44個百分點，達2.73%。

信用卡貸款規模：上半年增長降速，招商銀行及平安銀行在規模上繼續領先

10家股份行中，兩家信用卡大行招商銀行及平安銀行在規模上繼續領先，其中招商銀行的信用卡貸款余額為8545.62億元，占比14.41%，平安銀行信用卡貸款余額5951.48億元，占比18.45%；這兩家銀行的信用卡貸款占比也是10家股份行中最高的，顯示出其零售業務對信用卡業務的重視。兩家較為“年輕”的股份行，浙商銀行及渤海銀行的信用卡業務上相對規模較小，信用卡貸款余額分別為172.55億元及53.21億元，占比也相對較低，分別為1.17%及5.94%。

表1 各股份行2022年上半年信用卡貸款余額、占比及增長情況（單位：億元）

數據來源：各銀行2022半年報、零壹智庫

注：

1、渤海銀行的信用卡貸款占比根據半年報披露的信用卡貸款余額及零售業務貸款余額、公司業務貸款余額計算。

2、中信銀行及華夏銀行均為“本行”口徑，信用卡貸款占比根據半年報披露的信用卡貸款余額、公司貸款及墊款余額、個人貸款及墊款余額或發放貸款及墊款總額計算。

3、表格中各銀行根據信用卡貸款余額降序排列。

2022年上半年受疫情等因素影響，10家股份行的信用卡貸款余額整體上增長降速，個別銀行出現了負增長。其中，基數較低的渤海銀行增速較高，信用卡貸款余額較2021年底增長12.75%至53.21億元；其次為興業銀行，較2021年底增長4.43%至4558.12億元；而平安銀行、中信銀行、浙商銀行及民生銀行的信用卡貸款余額出現了負增長，其中，平安銀行信用卡貸款余額5951.48億元，較2021年底下下降了4.2%；中信銀行、浙商銀行及民生銀行分別較2021年年底下降了2.02%、1.66%及1.37%。

10家股份行中，浙商銀行與渤海銀行成立較晚，其中浙商銀行成立于2004年，渤海銀行成立于2005年，兩者在信用卡業務上處于“后發劣勢”的地位。從業務增速及占比上看，兩家股份行對信用卡業務采取了不同的策略，前者選擇“躺平”，后者在“奮起直追”。

信用卡交易額：各家股份行有增有減，招商銀行繼續領先

信用卡交易額作為各個銀行信用卡創收的基礎，也體現了信用卡業務體量。10家股份行中華夏銀行及渤海銀行未披露信用卡交易額。其余8家股份行中，招商銀行在規模上繼續領先，上半年的交易額達23879.83億元，其次為平安銀行及興業銀行，交易額分別為17903.06億元及13995億元。

表2 各股份行2022年上半年信用卡交易額和同比增長率（單位：億元）

數據來源：各銀行2022半年報、零壹智庫

注：

1、表格中各銀行根據2021年信用卡交易額進行降序排列。

2、各銀行披露口徑略有不同，如浙商銀行使用的為“信用卡消費額”，中信銀行使用的為“信用卡交易量”。

上半年受疫情反復等因素影響，各股份行的信用卡交易額同比有增有降。其中，浙商銀行的交易額降幅較大，同比下降了20.12%至253.82億元，民生銀行及平安銀行也分別出現了5.35%及1.2%的同比下滑；而浦發銀行及興業銀行則逆勢實現了兩位數增長，分別同比增長12.24%及10.1%。

不良率：多家股份行有所上升

10家股份行中，光大銀行、華夏銀行、浙商銀行及渤海銀行未在半年報中披露信用卡貸款不良率情況。其他6家股份行在疫情反復等因素影響下，2022年上半年信用卡不良率多有不同程度的上升。其中，興業銀行信用卡不良率較2021年底上升0.44個百分點至2.73%，在6家股份行中是上升幅度最高的；民生銀行信用卡不良率最高，為2.95%，較2021年底持平；招商銀行的信用卡不良率最低，為 1.67%。

表3 各股份行2022年上半年信用卡貸款不良率

數據來源：銀行2022半年報、零壹智庫

同時，各股份行的信用卡不良率均高于零售貸款的整體不良率水平，顯示信用卡業務的風險相對較高。

從信用卡大行的策略看，風控與資產質量管理，以及數字化是較為核心的兩個方面。招商銀行在2022年半年報中披露，未來信用卡將繼續推進“平穩、低波動”的轉型策略，聚焦價值客群獲取，加大中低風險資產經營，打造更為穩健的資產組合，實現信用卡業務“質量、效益、規模”動態均衡發展；在信用卡服務的線上化與智能化方面，招商銀行在2010年推出了信用卡客戶端掌上生活App，截至2022年6月底，活躍用戶數4,212.98萬戶。平安銀行在2021年年報中披露“本行信用卡業務持續貫徹全流程風險管理理念，充分利用先進量化工具，有效管控風險”，并在2022年中報中提出深化信用卡業務轉型，積極推動“數字化驅動、智能化觸達、平臺化思維和精細化管理”。

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